行業主要上市公司：歌爾股份(002241);小米集團(01810);九安醫療(002432);奮達科技(002681);光弘科技(300735);樂心醫療(300562);創維數字(000810);美的集團(000333);海爾智家(600690);格力電器(000651);長虹美菱(000521);科沃斯(603486);海信家電(000921);華帝股份(002035)等

本文核心數據：中國智能手機出貨量;中國平板電腦出貨量;中國智能家居設備出貨量

行業概況

1、定義及分類

智能終端是指具備計算、處理數據、連接網絡以及執行多種功能的電子設備。隨著技術的快速發展，智能終端的種類和功能不斷擴展，已成為人們日常生活和工作中不可或缺的一部分。

智能終端的主要類型包括移動類智能終端和非移動類智能終端。其中，移動類智能終端包括智能手機、平板電腦、智能穿戴設備、VR/AR設備等;非移動類智能終端包括智能家電、智能顯示屏、智能儀器儀表、智能安防設備等。

2、產業鏈剖析

從智能終端行業產業鏈上下游來看，智能終端上游為硬件及軟件供應行業，主要包括芯片、傳感器、連接器、顯示屏、電池等智能硬件的生產制造以及操作系統、應用軟件平臺、云服務平臺等軟件系統的開發;中游主要是智能終端產品制造行業，主要包括智能手機、平板電腦、智能穿戴設備等移動類智能終端制造和智能家電、智能顯示屏、智能儀器儀表等飛移動類智能終端制造;智能終端下游是智能終端銷售渠道，主要包括線上銷售渠道、線下銷售渠道和消費者。

在上游領域芯片領域，代表性企業有長電科技、北京君正、匯頂科技、中穎電子、通富微電、大唐電信;上游傳感器領域代表性企業有航天電器、蘇州固锝、漢威科技;上游顯示屏代表性企業有京東方A、深天馬A、長信科技、ST合泰、維信諾、沃格光電;上游軟件系統領域代表性企業有科大訊飛、三六零、中科創達、視源股份、拉卡拉、虹軟科技、數碼視訊、利亞德。中游智能終端代表性企業有歌爾股份、小米集團、九安醫療、奮達科技、光弘科技、樂心醫療、創維數字、小米集團、美的集團、海爾智家、格力電器、長虹美菱、科沃斯、海信家電、華帝股份等。

行業發展歷程：已全場景式智慧生活階段

中國智能終端行業的發展歷程可以分為智能手機時代、多類型智能硬件崛起時代、體感交互時代、全場景式智慧生活幾個重要階段。在整個發展過程中，政府政策的支持也起到了關鍵作用。例如，《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃(2021-2023年)》和《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》等政策的發布，為智能終端產業鏈相關企業提供了良好的經營環境，促進了企業的發展和行業的創新。

行業發展現狀

1、智能手機：出貨量回升

2012-2023年中國智能手機出貨量整體呈先增長后下降的趨勢，2021-2022年開始智能手機出貨量連續兩年出現下降，2023年出貨量回升至2.76億部，同比增長4.5%。

2、平板電腦：市場處在調整周期中

得益于社會生活方式的變化以及移動互聯網多媒體技術、終端平臺能力及屏幕技術和高性能存儲等內在技術性因素的推動，平板電腦正在走出家庭成為個人移動計算終端之一。2023年全年中國平板市場出貨量同比2022年下降4.5%，仍在經歷連續上漲后的調整周期中。

3、可穿戴設備：正在進入穩定復蘇狀態

2023年第三季度中國可穿戴設備市場出貨量為3470萬臺，同比增長7.5%，前三季度累計出貨量接近1.8億臺，整體市場持續增長，正在進入穩定復蘇狀態。

4、智能家居設備：智能照明市場增速“領跑”智能家居市場

根據IDC的數據，2021-2023年，中國智能家居市場經歷了宏觀經濟下行背景下的消費需求疲軟、廠商補貼縮減、技術發展放緩等挑戰，使得智能家居出貨量整體變化幅度不大。2023年全年，中國智能家居出貨量在2.2億臺左右。其中，智能照明市場出貨量預計為3379萬臺，同比增長20.7%，增速“領跑”中國智能家居設備市場。

5、智能水表：產量持續增長

根據中國儀器儀表行業協會，2018年至2022年，我國智能水表產量持續增長，2022年達到4021萬只。根據前瞻初步統計，2023年達到4474萬只。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：廣東省智能終端企業數量最多

我國智能終端行業企業主要分布在華東和華南地區。其中廣東省智能終端企業數量最多，江蘇省以及浙江省企業數量排在第二和第三位。

從企業分布情況來看，目前我國智能終端代表性企業主要分布在東部和南部沿海地區，西部地區企業數量較少。其中，廣東省智能終端行業上市公司數量較多，分布在芯片、電池、顯示屏、軟件系統、移動智能終端、非移動智能終端等各個環節。

2、企業競爭格局：智能終端行業集中度較高

目前在5000元以上終端市場，蘋果活躍滲透率遙遙領先，滲透率超過90%，華為與三星的旗艦機型助力其在5000元以上終端市場也搶占了一定的份額;在2000-2999元價位段市場中，國產品牌占據主導地位，且品牌份額相對均衡。

我國智能終端品牌格局較為穩固，2023年智能終端品牌CR5為88.6%，較2022年小幅下降2.9個百分點。榮耀品牌密集推出新機型，多系列產品發展戰略助推其市場份額增長超過三個百分點。

在智能家居市場，2023年精裝修市場智能家居系統TOP10品牌的市場份額合計為60.5%，其中，華為排名第一，控客、超級智慧家、睿住智能、海爾等品牌排名前列。

行業發展前景及趨勢預測

1、智能終端開發潛力巨大

加快推薦智能終端行業發展，中國主要省市對智能終端行業的發展做出了具體發展規劃目標，支持當地智能終端行業穩定發展。例如重慶市發布《重慶市智能終端產業高質量發展行動計劃(2021—2025年)》，提出到2025年，產業總產值達到6000億元，年均增速8%。重慶將進一步鞏固全球最大筆記本電腦生產基地和全國重要的手機生產基地地位，新培育形成服務機器人、智能家居終端、智能穿戴、超高清視頻終端等一批百億級新型智能終端產品。上海市發布《上海市促進智能終端產業高質量發展行動方案(2022-2025年)》，提出到2025年，上海智能終端產業規模突破7000億元，營收千億級企業不少于2家、百億級企業不少于5家、十億級企業不少于20家。新增智能工廠不少于200家，實現整車企業100%達到智能工廠水平。其他主要各省市也提出智能終端推廣應用及相關項目落地實施規劃，加速推進地方智能終端產業快速提升。

2、中國智能終端行業發展趨勢

中國智能終端行業將繼續保持快速增長的態勢，市場規模將進一步擴大。同時，隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展，終端功能將呈現細分化和專業化趨勢，AI終端的普及將加速推進。此外，云終端將推動公有云服務布局的發展，安全和數據隱私保護將成為市場關注的重點。國產品牌在智能終端市場中的表現值得期待。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國移動智能終端行業市場前瞻與投資策略規劃分析報告》。

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