行業主要上市公司：愛博醫療;冠昊生物;昊海生科;魚躍醫療;歐普康視;瑞濟生物;高視醫療

本文核心數據：眼科高值耗材競爭格局;眼科高值耗材產品布局;眼科高值耗材波特五力等

1、中國眼科高值耗材行業競爭派系

眼科高值耗材行業進入門檻較高，核心醫療設備、中高端產品長期被進口產品壟斷，國內企業多以生產中低端產品為主，但近年來也在加大高端產品的技術研發力度，實力不斷增強。

2、中國眼科高值耗材行業競爭者數量

從參與者數量來看，接觸鏡產品市場產參與企業數量眾多，其次為人工晶狀體市場。而從企業類型來看，在人工晶狀體、眼內填充物、青光眼引流裝置、淚點塞等產品市場，國外企業數量高于國內企業;接觸鏡、組織工程生物羊膜、角膜基質片、淚道管、人工角膜等產品市場，國內企業數量顯著高于國外企業;其他產品市場國內外參與企業數量基本持平。

3、中國眼科高值耗材行業產品布局

從主要企業產品布局來看，在我國眼科高值耗材市場，愛爾康、博士倫等國際龍頭企業憑借豐富的產品優勢和先進的技術優勢占領我國眼科高值耗材主要市場份額，在產品布局廣度和布局深度上整體領先于國內品牌。如，愛爾康布局了接觸鏡、接觸鏡護理產品、人工晶狀體、青光眼引流裝置、眼用粘彈劑等產品，博士倫布局了接觸鏡、接觸鏡護理產品、人工晶狀體、眼內填充物等產品。以愛博醫療、昊海生科為代表國產品牌持續加強研發，豐富眼科高值耗材產品線，市場競爭力較強。

注：1)布局廣度表示布局眼科高值耗材的產品種類豐富程度;布局深度表示擁有的眼科高值耗材產品注冊證數量大小;2)顏色越深，表示企業在該細分領域擁有的注冊證數量越多;3)紅色字體表示該企業為國產企業

4、中國眼科高值耗材行業競爭格局

——整體市場：國內企業注冊證數量略高于國外企業

從品牌類型來看，國內眼科高值耗材產品有效注冊證共892張，被182家國內外企業擁有。在這182家企業中，港澳臺企業19家，包括永勝光學、精華光學、昕琦科技、優你康光學、晶碩光學等;內地企業87家，包括海昌、衛康光學、江蘇海倫隱形、愛博醫療等;國外企業76家，包括愛爾康、強生、博士倫、庫博光學、卡爾蔡司、瑞納人工晶體等。截至2024年5月，港澳臺企業眼科高值耗材擁有的有效注冊證數量為172張，內地企業擁有的有效注冊證數量為350張，國外企業擁有的有效注冊證數量為370張?？傮w來看，國內企業(含內地、港澳臺)眼科高值耗材有效注冊證數量略高于國外企業，具備一定的數量及產品優勢。

具體來看，眼科高值耗材有效注冊證企業分布較為分散，其中，海昌、愛爾康、永勝光學、強生、博士倫有效注冊證擁有量位居前五，分別為52張、46張、43張、30張、20張。

——細分市場：接觸鏡市場競爭最為激烈

從各細分市場競爭格局來看，接觸鏡、人工晶狀體產品市場競爭極為激烈，市場較為分散，TOP5企業市場集中度小于50%;接觸鏡護理產品、眼用粘彈劑、義眼臺、眼內填充物市場競爭較為激烈;其余細分產品市場高度集中，僅有少數企業產品通過注冊審批。

注：1)依據各類產品中各企業有效注冊證數量繪制;2)紅色字體表示國外企業

5、中國眼科高值耗材行業市場集中度

——整體市場：眼科高值耗材市場集較為分散

從眼科高值耗材整體市場集中度來看，產品類別較多，參與者總體呈現“小而散”的特征。從注冊情況看，前三企業擁有的有效注冊證數量占比達15.8%;前五企業擁有量占比達22.2%;前20企業擁有量占比不及50%。

——細分市場：接觸鏡市場集中度較低

從不同的細分市場來看，囊袋張力環、人工玻璃體球囊、組織工程生物羊膜、人工角膜市場較為集中，前五名企業產品注冊證擁有量占比高達100%;接觸鏡市場較為分散，前五企業注冊證擁有量僅為25%。

6、中國眼科高值耗材行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析：從競爭情況看，眼科高值耗材產品類別較多，參與者總體呈現“小而散”的特征，部分細分領域競爭激烈，如角膜接觸鏡市場。從潛在進入者威脅來看，眼科高值耗材行業進入壁壘較高，需要較強的研發實力，同時需要面臨外資和本土企業的雙重競爭。從替代品威脅來看，由于眼部結構的復雜特性，屈光不正、白內障等眼部疾病通常需要藥物配合物理治療，單純藥物治療無法解決眼部損傷，因此眼科高值耗材是必不可少的一環，但是眼科高值耗材行業外不存在替代品威脅。從上游議價能力來看，眼科高值耗材較為依賴可靠原材料和制造設備，而國內供應企業較少，對外依存度較高;但是，在眼科高值耗材領域，技術壁壘較高，因此供應商前向一體化能力較弱。從下游議價能力來看，隨著中國屈光不正、白內障患者人數增長，眼科高值耗材市場需求空間持續擴大。目前，我國持續推進高值醫療耗材集采政策，下游議價能力顯著增強。

綜合以上分析，我國眼科高值耗材行業競爭狀態總結如下：

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