行業主要上市公司：東易日盛(002713.SZ)、名雕股份(002830.SZ)、金螳螂(002081.SZ)、中天精裝(002989.SZ)、全筑股份(603030.SH)、亞廈股份(002375.SZ)、廣田股份(002482.SZ)等

本文核心數據：家裝(家庭裝飾)行業市場競爭梯隊;遙感家裝(家庭裝飾)行業市場排名;家裝(家庭裝飾)行業市場集中度

中國家裝行業市場競爭梯隊

按業務收入劃分，中國家裝行業可以分為3個競爭梯隊，其中第一梯隊是東易日盛、金螳螂等家裝業務營收超過20億元的企業;第二梯隊是家裝業務營收規模在5-20億元之間，具體包括上海滬佳、名雕股份、紅螞蟻、上海聚通等。

注：截至2024年4月15日，部分企業2023年年報暫未披露，此處為2022年信息。

從區域分布來看，中國家裝行業的代表性企業集中分布在東部沿海地區，其中廣東省的代表性企業較多，包括星藝裝飾、名雕股份、中天精裝、廣田股份等;其次，北京地區的代表性企業包括東易日盛、業之峰、今朝裝飾等;還有部分代表性企業分布在江浙滬地區。

中國家裝行業市場排名

在“2024家裝公司十大品牌榜單”中，東易日盛、業之峰、金螳螂位列前三，名雕裝飾、星藝裝飾、華潯品味裝飾、生活家裝飾、百安居、九鼎裝飾及紅螞蟻裝飾也榜上有名。

注：品牌指數最高為100。

在中國建筑裝飾協會發布的2023年度住宅裝飾和裝修領域工程施工服務企業標準“領跑者”名單中，共有25家企業上榜，包括20家蟬聯上榜企業和5家新晉上榜企業。其中，20家蟬聯上榜企業包括東易日盛、金螳螂、名雕股份等業內代表性上市企業，以及今朝裝飾、上海聚通裝飾等非上市企業。

注：上述排名不分先后。

中國家裝行業市場集中度

根據中國家裝行業市場規模以及企業家裝業務收入規模計算，2022年，中國家裝行業市場集中度CR4和CR10均未超過1%，可見行業市場集中度低，競爭格局較為分散。

注：截至2024年4月15日，部分企業2023年年報暫未披露，此處為2022年信息。

中國家裝行業公司業務布局及競爭力分析

從業務布局來看，家裝行業代表性企業的重點布局區域主要圍繞各企業的所在地展開，其中廣東等華南地區是多家企業的重點布局區域。從業務競爭力來看，入選“2023年中國家裝行業百強裝企”榜單的公司包括東易日盛、金螳螂、齊屹科技等上市企業，以及業之峰、星藝裝飾等非上市企業。

注：“2023年中國家裝行業百強裝企”信息來源于全國工商聯家具裝飾業商會主辦的2023年榜單。

中國家裝行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，家裝行業上游的原材料市場供給能力較為充足，且上游價格風險可以通過開口合同或者戰略合作規避，導致行業上游供應商的議價能力較弱。家裝市場日趨飽和，下游購買者的選擇性越來越多，但行業信息不對稱明顯，消費者對于設計實力和施工能力強的公司的價格更不敏感，導致行業下游購買者的議價能力一般。家裝是家庭對住宅裝修裝飾的硬性需求，目前行業暫無被替代的風險。新進入家裝行業需要面臨一定的資質壁壘、資金壁壘、客戶資源壁壘，但產業鏈下游規模較大的房地產企業可以通過兼并重組入行，行業面臨一定的新進入者威脅。在行業內部，市場競爭者數量較多，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于中低端產品市場，現有企業競爭激烈。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國家裝行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國家裝（家庭裝飾）行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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