行業主要上市公司：順豐同城(09699.HK)、美團(83690.HK)、華鵬飛(300350.SZ)、新寧物流(300013.SZ)、飛力達(300240.SZ)等

本文核心數據：城市配送市場規模，城市配送運力發展數據等

行業概況

1、定義

城市配送是指在城市內部及其周邊一定經濟區域內，根據客戶需求，對各類商品或貨物進行集貨、分揀、加工、包裝、存儲、裝載和運輸等一系列物流作業，并確保貨物按照預定的時間、地點和要求送達指定接收點的活動。城市配送是現代物流體系中的重要環節，服務于商業流通、電子商務、餐飲、生鮮、快消品等多個行業，旨在提高城市內物品流動效率，滿足終端消費者和企業用戶快速響應的需求。

2、產業鏈剖析：產業鏈條長

城市配送產業鏈主要包括以下幾個主要環節：

上游：需求方：包括但不限于實體零售商、電商平臺、餐飲企業、生鮮超市、便利店、個人消費者等，他們產生商品或服務的配送需求;供應商/制造商：提供需要配送的商品或原材料，它們可能直接對接需求方或者通過分銷商間接參與配送過程。

中游：平臺配套：如電子商務平臺、物流信息服務平臺，提供訂單處理、調度匹配和數據分析等功能支持;傳統物流服務商：傳統的快遞公司、物流公司，擁有倉庫、運輸工具和人力資源，提供從倉儲到配送的一系列物流服務;專業同城市配送送企業：比如專注于即時配送的外賣平臺(如美團配送、餓了么蜂鳥配送)、快遞最后一公里配送服務商、以及專門從事城市內部貨物快速配送的跑腿服務公司等。

下游：終端接收點：包括各類實體店、住宅區、企事業單位、商業樓宇等最終收貨地點;增值服務提供商：如包裝材料供應商、裝卸設備供應商、冷鏈物流服務商等，為城市配送過程中提供輔助性服務。

基礎設施與技術支撐：物流園區與倉庫：作為城市配送的重要節點，承擔集散、暫存、分揀功能;運輸工具與設備：包括各種型號的貨車、電動自行車、摩托車，以及智能化的無人駕駛車輛等;信息技術：GPS定位、物聯網、云計算、大數據分析等先進技術在城市配送中的應用，實現高效調度、路線優化、實時監控等功能。

行業發展歷程：由粗放到精細

中國城市配送政策發展歷程可以概括為以下幾個階段：

行業政策背景：冷鏈物流與運力管理“兩手抓”

現階段中國城市配送主要消費場景包括快消配送及生鮮配送兩大類型，強相關政策主要集中在冷鏈物流、運力管理兩方面，匯總分析內容得知，政策主要以鼓勵類為主。

行業發展現狀

1、整體經濟下行，城市配送市場三年內迎來第二降

隨著疫情爆發，居民消費習慣的轉變，2021年我國城市配送市場規模達到了空前的14886億元。原本預期2022年突破1.5萬億元大關，但實際情況是不增反降。社零總額以及市場貨量的下降，2022年城市配送市場規模為14292億元，同比下降3.9%。2023年進一步跌破14000億元。顯然之前吃到的紅利，并沒有維持市場的穩步增長。

2、快消配送細分市場縮水較大

從細分市場來看，快消配送市場規模4668億元，占比33%;異地電商配送市場規模2843億元，占比20%;快消配送和異地電商配送的占比合計達53%，已經超過了城市配送市場的半壁江山。而近年城市配送市場規模的大規模降幅，則主要體現在了快消配送市場。一方面是由于快消市場整體貨量的減少，另一方面則主要體現在品牌商同城短途貨量密度不足，從而轉變為城際長途的統倉共配。

3、中國城市配送運力現狀：以輕卡為主

從近10年的車輛保險數據及各大主機廠銷售數據進行驗證，2023年全國用于城市配送場景下車輛約1500萬輛。其中，城市配送輕卡數量最多，占比54%;其次是交叉型商乘兩用車，也就是我們所說的面包車，占比31%。輕卡和面包是城市配送市場中的運力主力軍，二者加起來的占比已經達到了85%。剩下的15%則依次是，占比11%的微卡+依維柯車型(含van和小卡)，和占比4%的城市配送中卡車型。這兩年城市配送中卡車型略有增多，目前共59萬輛。

4、運力組織形式分散，個體占比高

從運力端來看，城市配送運力的分布表現極為分散，其中約78%為個體運力，以企業為單位注冊的比例僅為22%，其中還不乏含運輸的商流玩家。

另外，有組織的運力，在組織顆粒度上的分散性也較強，其中約一半運力屬于5輛車以下的組織。因此，城市配送行業中有車的小企業非常多，整體的結果表現便是分散性極強。

行業競爭格局

1、區域競爭

城市配送離不開倉儲支持，從倉儲物流產業園的分布來分析城市配送區域發達程度可知，東南沿海地區物流產業園區分布較為廣泛。分省份來看，江蘇省已運營、總共建設的物流園區數量均為全國最多，其中，已運營的產業園數量達到165個，在建產業園區數量達到11個。山東其次，已運營產業園數量為137個，在建產業園區數量為27個。廣東位居第三，已運營產業園數量為132個，在建產業園數量為27個。

2、企業競爭

從營業收入來看，我國城市配送行業競爭梯隊可以分為三大梯隊。第一梯隊2023年前三季度營業收入在1000億元以上，代表公司包括美團、順豐控股、中通快遞等。第二梯隊營業收入在100億元至1000億元之間，代表公司包括怡亞通、圓通速遞、傳化智聯、德邦股等。第三梯隊營業收入在100億元以下，代表公司包括飛力達、保稅科技、宏川科技等。其中，第三梯隊對應的公司數量最多。

行業發展前景及趨勢預測

1、城市配送運力發展趨勢

由于環保及能源效率需求的不斷增加，以及不同服務對象及業務場景的多樣化，未來中國城市配送運力在運力選擇、運營模式、技術運用等方面有不同的側重發展：

2、未來存在三大增量市場

新冠疫情觸發了人們消費模式的轉變，線上生鮮網購復蘇，社區團購、預制菜、新式飲品成為熱點流量，各大互聯網巨頭紛紛投資或親自入局，給物流行業帶來了“福音”。由于典型的短供應鏈屬性，城配企業迎來巨大的戰略機遇。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國城市配送行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。更多企業數據、企業資訊、企業發展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業查詢平臺。