行業主要上市公司：中國衛星(600118.SH)、航宇微(300053.SZ)、四維圖新(002405.SZ)、中科星圖(688568.SH)、航天宏圖(688066.SH)等

本文核心數據：遙感行業市場競爭梯隊;遙感行業市場排名;遙感行業市場集中度

中國遙感行業市場競爭梯隊

以擁有/運營遙感衛星的數量為劃分依據，中國遙感行業可劃分為三個競爭梯隊。第一梯隊包括中國國防部和長光衛星技術有限公司，擁有/運營遙感衛星的數量超過50顆;第二梯隊機構擁有/運營遙感衛星的數量在10-50顆之間，包括中國科學院、中國航天科技集團等5家機構;第三梯隊機構擁有/運營遙感衛星的數量不超過10顆，包括浙江時空道宇、珠海歐比特等。

注：UCS數據庫當前最新數據更新至2023年5月1日，下同。

從區域分布來看，北京地區擁有行業第一梯隊、第二梯隊、第三梯隊的機構，包括中國國防部、中國科學院、二十一世紀空間等;吉林地區的代表性企業為長光衛星，屬于第一梯隊的機構;寧夏地區的寧夏金硅信息屬于第二梯隊;第三梯隊企業分布較為分散，分布在北京、廣東、浙江、天津等地區。

中國遙感行業市場排名

截至2023年5月1日，當前中國擁有/運營遙感衛星數量最多的機構是中國國防部，遙感衛星數量達到100顆;其次，長光衛星技術股份有限公司和中國科學院分別為第二和第三名，遙感衛星數量均超過15顆。

中國遙感行業市場份額

從市場份額來看，中國國防部擁有/運營遙感衛星數量占全國的比重高達28.65%，長光衛星和中國科學院的占比分別為16.91%和5.44%;前十名機構合計的市場份額達到71.06%。

中國遙感行業市場集中度

根據各機構擁有/運營遙感衛星的數量計算，2023年中國遙感行業的市場集中度CR1為28.65%、CR3為51.00%、CR5為57.88%、CR10為71.06%。可以看出，中國遙感行業的市場集中水平較高。

中國遙感行業公司業務布局及競爭力分析

從參與的遙感衛星數量來看，在上市企業中，中國衛星和航宇微的參與數量分別為5顆和8顆;在非上市企業中，長光衛星、中國航天集團、時空道宇、航天世景、二十一世紀空間的參與數量分別為59顆、10顆、9顆、4顆、1顆。從業務布局來看，上市企業航宇微和非上市企業長光衛星的布局較為完善。

注：1、截至2024年4月9日，UCS數據庫最新數據更新至2023年5月1日;

2、此處的遙感衛星數量包括建造、擁有/運營衛星數量的總和。

中國遙感行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，遙感行業上游是遙感衛星的制造、發射企業以及地面設備制造商，當前市場的參與者數量不多，且技術要求較高，中游環節向上游環節進行一體化布局的難度較大，導致上游的整體議價能力較強。行業下游是政府、軍隊、民用、商用等領域，對遙感需求較為穩定且未來有繼續增長趨勢，導致下游的議價能力一般。遙感行業與我國航天發展息息相關，在航天事業的強力支撐下，遙感行業發展迅速，暫未有替代品威脅。從潛在進入者的角度來看，由于行業的資金要求、技術要求較高，導致行業的進入和退出門檻較高，潛在進入者的威脅較小。從現有企業的角度來看，市場上的參與者不多，潛在進入者威脅較小，且頭部企業的規模優勢、技術優勢明顯，現有企業的競爭激烈程度一般。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國遙感行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國遙感行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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