行業主要上市公司：福田汽車(600166);江淮汽車(600418);長安汽車(000625);東風汽車(600006);唐鴻重工(836734);中聯重科(000157)等

本文核心數據：中國專用車行業主要企業基本信息、中國專用車行業競爭梯隊、中國專用車行業市場份額

1、中國專用車行業競爭派系

根據汽車構造不同，可以將專用汽車分為廂式、罐式、專用自卸、倉柵式、起重舉升專用、特種結構專用等六種類型。目前，中國專用車市場的參與者較多，大型企業覆蓋的產品類型較為豐富，但也有部分中小企業在某一類型較為突出。

廂式專用車市場是專用車市場銷量占比最大的板塊，主要參與者包括福田汽車、江淮汽車、中國一汽、江鈴汽車等;倉柵式專用車市場參與者包括中國一汽、東風汽車、福田戴姆勒等;罐式專用車市場參與者包括三一汽車、程力集團、中聯重科等;專用自卸專用車市場參與者包括上汽紅巖、中聯重科、程力集團等;起重舉升專用車市場參與者包括徐工機械、中聯重科、三一汽車等;特種結構專用車市場參與者包括程力集團、中聯重科、三一汽車等。

從企業區域分布來看，我國專用車企業主要集中在中東部地區，分布在除海南、青海、西藏外的28個省、市、自治區。

2、中國專用車行業市場份額

2023年上半年，北汽福田、一汽集團和江淮汽車專用車銷量位居前三甲。銷量Top15的企業總銷售近30萬輛，占比近60%，僅北汽福田一家占比近15%。較2022年上半年相比漲幅較大的企業有吉利四川商用車、奇瑞商用車，同比分別為321.98%和285.02%。

3、中國專用車行業市場集中度

根據2022年及2023年中國專用車主要銷售企業銷量占比情況來分析專用車行業市場集中度。從專用車企業銷量情況來看，目前，中國專用車行業的市場集中度不高，產品競爭較為激烈。2022年，專用車銷量排名前4的品牌份額合計在28%左右，排名前8的品牌份額合計為40%左右，屬于低集中競爭型，表明市場集中度低、廠商數量較多。2023年上半年，行業集中度變化不大，專用車銷量排名前4的品牌份額合計30%左右，排名前8的品牌份額合計為40%左右。

4、中國專用車行業企業布局

從中國專用車制造商專用車業務占比來看，行業內多數企業專用車相關業務占比均在90%以上，表明行業中的參與者專注于業務本身，而工程機械制造行業的三一重工、中聯重科專用車業務占比較低，其主要專用車是混凝土攪拌車、隨車起重機等;從區域占比來看，絕大多數企業業務主要布局在中國境內，部分企業未來規劃發力境外市場。

從不同企業專用車業務布局來看，不同企業各有所長。一汽解放、中國重汽、東風集團在重型汽車領域實力更強;福田汽車、江淮汽車、江鈴汽車在中型、輕型專用車更具優勢;中集汽車在掛車領域實力強勁;三一重工及中聯重科產品主要與工程機械業務相關。

5、中國專用車行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國專用車行業市場參與主體較多，產品同質化水平較高，現有參與者競爭程度較高;進入該行業需要有較強的資本實力，且行業渠道壁壘強，因此潛在競爭者威脅較小;上游供應商包括汽車底盤、發動機、電池、電機等生產企業，部分專用車生產企業涉及發動機等關鍵零部件生產，因此上游議價能力較弱;而下游消費市場主要是各行業客戶，由于下游行業需求放緩，且產品的同質化趨勢明顯，因此下游議價能力較強;專用車是裝備有專用設備，具備專用功能的汽車，能夠進行同類功能替代的產品較少，因此替代品威脅小。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國專用車行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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