行業主要上市公司：德邦股份(603056)、順豐控股(002352)、安能物流(9956)等

本文核心數據：中國零擔物流行業競爭派系、中國零擔物流行業市場集中度、中國零擔物流行業波特五力等

1、中國零擔物流行業競爭派系

按照業務范圍和網絡布局的特點，零擔運輸企業主要分為全國網絡型、區域網絡型和專線型。全國網絡型是指在全國范圍內建設分撥中心、網點和運輸網絡，提供全國化的零擔履約服務，代表性企業有順豐快運、跨越速運、德邦快遞等。區域網絡型指針對省內或地方市場，提供地區的零擔履約服務，代表性企業有宇鑫物流、長通物流、宇佳物流等。專線型提供點到點直達的零擔運輸服務，代表性企業有德坤、黑豹物流、永昌物流等。

2、中國零擔物流行業競爭排名

——中國全網型零擔物流行業榜單

2023年，運聯智庫發布“2023年零擔物流TOP30榜單”。順豐快運、跨越速運、德邦快遞、安能物流、中通快運等企業上榜，其中，順豐快運、跨越速運、德邦快遞分列前三。榜單前30名零擔物流供應商排名如下：

——中國區域型零擔物流行業榜單

根據運聯智庫發布的“2023年區域零擔20強”。宇鑫物流、長通物流、宇佳物流位列我國區域零擔物流前三。榜單前20名區域零擔物流供應商排名如下：

——中國專線型零擔物流行業榜單

根據運聯智庫發布的“2023年專線零擔物流20強”。德坤、黑豹物流、永昌物流位列我國專線零擔物流前三。前20名專線零擔物流供應商榜單排名如下：

3、中國零擔物流行業市場份額

根據運聯智庫發布的“2023年零擔物流TOP30榜單”，順豐快運2023年的零擔收入一枝獨秀，達到339.3億元，較第二名拉開不小的差距，占據零擔物流市場28%的市場份額。第二名為跨越速運，2023年零擔收入達到139.7億元，占據12%的市場份額。德邦快遞的市場份額雖仍占據榜單第三位置，但零擔物流業務規模已經下滑至百億以下。

4、中國零擔物流行業集中度

從中國零擔物流的市場集中度來看，零擔物流收入前十名的企業市場份額逐漸擴增。2020年，中國零擔物流CR10為78.4%，2023年，中國零擔物流CR10達到85.6%。隨著中國零擔物流行業的逐漸成熟，前十名市場集中度逐漸聚攏。

5、中國零擔物流行業競爭者入場進程

從我國布局零擔物流行業企業的入場進程來看，2001年往后的近20年間，零擔物流競爭者不斷涌現。2010年開始是中國零擔物流進入市場的高峰期。2015 年順豐正式推出重貨快運業務，直營的順豐快運定位中高端市場，而加盟的順心捷達定位腰部及基礎客戶。順心捷達是順豐快運股份控股的零擔快運企業，于2018年3月14日正式注冊成立。

6、中國零擔物流行業產品布局

目前，中國零擔物流供應商產品布局大多類似，以重量為標準劃分產品類型的居多。例如，順豐快運的順豐卡航業務提供單票20KG+大件托運服務;安能物流的產品分為“小票零擔系列”、“大票零擔系列”等。德坤物流提供“坤小票”、“坤大票”等產品。

7、中國零擔物流行業競爭狀態總結

中國零擔物流行業的競爭非常激烈。許多知名的物流企業如順豐等，具有強大的品牌影響力、完善的物流網絡、先進的技術設備等優勢，使得他們在市場上具有較強的競爭力。此外，隨著行業的不斷發展和規范，競爭可能會變得更加激烈。零擔物流行業的上游供應商主要是為提供物流業發展的基礎設施和設備的行業，包括道路基礎設施建設行業以及物流設備制造業。主要市場供應商為物流設備行業，目前我國物流設備行業整體較為成熟，零擔物流企業可選擇度較高，供應商企業議價能力一般。零擔物流行業產品同質化程度較深，零擔物流行業的競爭激烈，消費者議價能力較強。潛在進入者方面，零擔物流行業的進入壁壘相對較低，潛在競爭者進入的能力較強。然而，隨著行業的不斷發展和規范，進入壁壘可能會逐漸提高。替代品方面，對于零擔物流服務來說，替代品的替代能力相對較弱。

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