行業主要上市公司：東杰智能(300486)、佳順智能(834863)、機器人(300024)、怡亞通(002183)、中儲股份(600787)、諾力股份(603611)、飛力達(300240)、嘉誠國際(603535)、天順股份(002800)、今天國際(300532)、德馬科技(688360)、音飛儲存(603066)、華鵬飛(300350)、蘭劍智能(688557)等。

本文核心數據：中國智能物流行業重點政策;中國智能物流行業市場規模

行業概況

1、定義

物流是指物品從供應地到接收地的實體流動過程，根據實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機結合。

而智能物流是利用集成智能化技術，使物流系統能模仿人的智能，具有思維，感知，學習，推理判斷和自行解決物流中某些問題的能力。

智能物流的發展體現四個特點：智能化、一體化與層次化、柔性化、社會化。

2、產業鏈剖析：中游企業數量多

智能物流行業產業鏈主要分為上、中、下游三個部分。上游主要為單機設備和零部件提供商;中游是解決方案提供商，自身擁有核心設備或軟件產品，并根據行業的應用特點使用多種設備和軟件，設計建造物流自動化系統;下游是應用物流自動化系統的各個行業，主要分為工業生產和商業配送。

產業鏈中游的解決方案提供商處于整個產業鏈的核心地位，為增強自身的核心競爭力，越來越多的解決方案提供商持續加強自身核心裝備及軟件的研發創新，拓展核心產品種類。同時，部分設備提供商和擁有核心軟件產品的系統集成商也在向解決方案提供商演變，目前比較知名的解決方案提供商大都是由設備提供商或軟件開發商演變而來，一部分是由物流設備的生產廠家發展而來，這類企業的硬件技術較強，另一部分是由物流軟件開發商發展而來，這類企業在軟件技術開發上具有較強的競爭實力，比如今天國際、東杰智能等。

行業發展歷程：進入智慧化發展階段

中國物流行業發展共經歷了三個階段，分別是機械化階段、自動化階段和智慧化階段。在機械化階段，物流機械設備被相繼發明出來并投入物流活動當中，但計算機還很少應用到物流管理中來，全自動控制的系統寥寥無幾，自動化立體庫在有限的幾個領域得到應用;在自動化階段，自動化立體庫逐步展開應用，AGV技術和一系列管理系統誕生;在智慧化階段，以工業4.0為契機的生產物流系統大規模應用，機器人、無人機、“貨到人”等技術相繼涌現，各項傳統科技與新興科技開始整合。在這個階段，互聯網、大數據、云計算、人工智能等現代信息技術成為主流。

行業政策背景：政策加持，行業加速向數字化發展

物流業是支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性、先導性產業。近年來，我國政府不斷推動我國物流的發展，提出要發展智能物流建設，國家對智能物流業發展高度重視，從政策上加強引導，加大扶持力度，出臺了一系列鼓勵政策。

行業發展現狀

1、全國社會物流總額規模再創新高

2023年，物流需求規模再創新高，社會物流總額352.4萬億元，按可比價格計算，同比增長5.2%。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度，分別增長3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈現前低、中高、后穩的恢復態勢，全年增長態勢總體向好。

從物流總費用情況來看，中國物流費用總額持續增長。2023年社會物流總費用17.8萬億元，同比增長2.3%，增速有所下滑。

2、智能物流與新興技術深度融合發展

大數據、物聯網、云計算、智能機器人等新技術及裝備作為智能物流發展的根基，越來越廣泛地被應用于物流行業，在整個智能物流體系框架中起到關鍵的支撐作用。新一代信息技術在近幾年來發展迅速，正在與物流行業深度融合發展。部分新興技術在智能物流領域中的應用情況如下：

3、智能物流裝備市場供給多元化發展

近年來，智能物流裝備在新形勢下需求猛增，市場客戶群體、應用領域快速增長。智能物流裝備廠商在激增的多樣化需求刺激下也從橫向、縱向提高了產品供給。我國智能物流裝備行業參與主體包括技術型企業、傳統物流企業、傳統工業裝備制造企業等。部分企業的產品布局如下：

4、國內智能物流試點項目建設加快

近幾年，智慧物流發展速度不斷加快，例如自動駕駛逐步從技術研發走向商業應用，港口自動化程度不斷提高，互聯網道路貨運、智能分揀、無人配送等新業態、新模式蓬勃發展，電子單證大力普及為物流運輸創新發展注入了新動力。

國家層面正著力拓展智慧物流應用典型場景，推動智慧物流技術創新，強化重點標準實施應用，支持建設國家級服務業標準化試點示范，培育一批具有帶動性、引領性的試點示范項目。2022年10月，交通運輸部辦公廳公開《關于公布第一批智能交通先導應用試點項目(自動駕駛和智能航運方向)的通知》，其中與智能物流相關的項目主要集中在港口物流車輛自動駕駛、智能航運等領域，具體名單如下：

行業競爭格局

1、企業競爭

隨著人力成本不斷上升和對作業效率的需求不斷加大，智能物流應用滲透水平逐漸加快，尤其是運輸、分揀、倉儲、系統平臺等領域的物流科技產品在具體場景中紛紛落地實現應用，基于5G、IoT、AR、無人駕駛等技術應用，近幾年由企業主導的物流科技亮點頻現，G7、京東、順豐、勝斐邇等國內外多家企業發布新型技術或產品，技術革新助力市場競爭進一步加劇。

根據e-works Research發布的《2023中國物流系統集成商百強榜》，綜合業務規模、技術實力、創新能力、市場表現、品牌影響力等評價指標，諾力智能裝備股份有限公司位居2023年中國物流系統集成商的首位。具體排名如下：

2、區域競爭

從我國智能物流產業鏈企業區域分布來看，智能產業鏈企業主要分布在廣東地區，其次是在山東、江蘇等地區。

從智能物流行業代表性企業分布情況來看，廣東、上海、江蘇、浙江等地代表性企業較多，上述地區科創活力較強、市場對智能物流服務需求較大、產業配套較為完備，智能物流企業分布較為密集，代表企業有今天國際、諾力股份等。

行業發展前景趨勢

智能物流行業為我國生產領域、流通領域等各行各業貨品物資的集約存取和快速揀選提供了堅實的技術支撐和工程性保障，是我國先進生產力的重要體現。我國經濟產業調整、發展模式創新、“一帶一路”戰略等的確立，為智能物流行業的發展拓展了廣闊的空間，同時也對其技術的創新發展提出了更高要求。未來我國智能物流行業發展趨勢如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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