行業主要上市公司：音飛儲存(603066.SH);今天國際(300532.SZ);諾力股份(603611.SH);機器人(300024.SZ);蘭劍智能(688557.SH);東杰智能(300486.SZ);德馬科技(688360.SH);瑞晟智能(688215.SH)等

本文核心數據：智能倉儲行業重點政策;智能倉儲行業市場規模

行業概況

1、定義

智能倉儲系統是運用軟件技術、互聯網技術、自動分揀技術、光導技術、射頻識別(RFID)、聲控技術等先進的科技手段和設備對物品的進出庫、存儲、分揀、包裝、配送及其信息進行有效的計劃、執行和控制的物流活動。主要包括：識別系統、搬運系統、儲存系統、分揀系統以及管理系統。

2、產業鏈剖析：下游應用廣泛

智能倉儲產業鏈主要分為上、中、下游三個部分。上游為設備提供商和軟件提供商，分別提供硬件設備(輸送機、分揀機、AGV、堆垛機、穿梭車、叉車等)和相應的軟件系統(WMS、WCS 系統等);中游是智能倉儲系統集成商，根據行業的應用特點使用多種設備和軟件，設計建造智能倉儲物流系統;下游是應用智能倉儲系統的各個行業，包括煙草、醫藥、汽車、零售、電商等諸多行業。

從智能倉儲上下游產業鏈參與企業來看，上游包含各類軟、硬件產品服務商，中游是以有國企背景的北自所、北起院以及領先的民營上市企業，如諾力股份、機器人、今天國際、蘭劍智能、音飛存儲、東杰智能、德馬科技和瑞晟智能等。

行業發展歷程：行業處在高質量發展階段

近年來，我國智能倉儲行業發展迅速，但是過去由于經濟實力和技術水平的限制，我國倉儲自動化系統應用并不廣;隨著現代制造業向中國逐步轉移，相關企業認識到現代化倉儲物流系統技術的重要性，其核心的自動化倉儲技術獲得市場認識，相關技術標準也陸續出臺，促進了行業發展。

2000年至今，現代倉儲系統、分揀系統和自動化立體庫技術在國內各行業開始得到應用，尤其以煙草、冷鏈、新能源汽車、醫藥、機械制造等行業更為突出。更多國內企業進入自動化系統領域，通過引進、學習世界最先進的技術以及加大自主研發的投入，中國智能倉儲行業技術水平有了顯著提高。

行業政策背景：鼓勵傳統倉儲行業與新技術融合發展

為了讓中國智能倉儲行業走上更為規范、快速的發展道路，國家發布了一系列相關的政策法規，政策的發布使得國家為智能倉儲行業的發展提供了政策指導方向，政策重點主要聚焦在倉儲行業與新一代信息技術的融合應用。

行業發展現狀

1、全國貨運總量持續攀升

根據國家統計局的數據，在國名經濟飛速發展的背景下，2015-2023年全國營業性貨運總量呈現波動增長的態勢，2023年達到557億噸，再創歷史新高，同比增長8.1%。

2、社會物流保管費用超過6萬億

2023年社會物流總費用18.2萬億元。從構成看，運輸費用最多，達到9.8萬億元;其次是保管費用6.1萬億元，占比33%，同比增長1.7%。全國保管費用占到社會物流總費用的三分之一。

3、智能倉儲應用領域廣泛

目前，國內智能倉儲主要應用在煙草、醫藥、汽車、電商、冷鏈和零售行業等多個涉及國計民生的重要領域，下游應用領域不斷發展，并出現新業態、新產業、新模式，對智能倉儲提出了更高的性能要求，這為智能倉儲行業提供了廣闊的市場需求空間。

自動化立體庫是智能倉儲系統的重要組成設備，近年來，隨著現代企業物流理念的進一步樹立，以及自動化立體倉庫技術取得了長足進步，形成了多系列、多品種、多檔次、高性價比的產品線，自動化立體庫已在煙草、食品、醫藥、郵政、印刷品、電子等行業得到廣泛應用，在航空、金融、軍事領域也有新開拓。據初步統計，2023年我國自動化立體倉庫保有量突破1萬座。

注：2021年之前數據來源于GGII，2021-2023年為前瞻統計測算數據。

4、智能倉儲需求規模逐步擴大

近年來，中國智能倉儲行業市場需求持續擴大，市場規模持續增長。受疫情的催化作用以及人力成本的日益攀升，中國智能倉儲行業市場需求進一步擴大。據GGII數據，2021年智能倉儲市場規模1260億元，同比增長28.49%。參考近兩年物流保管費用增速，初步測算得到2023年全國智能倉儲市場規模約1349億元。

注：2022-2023年為前瞻測算數據。

行業競爭格局

1、區域競爭：廣東等地企業分布較為集中

從我國智能倉儲產業鏈企業區域分布來看，智能倉儲產業鏈企業主要分布在山東、江蘇和廣東地區，其次是在福建、浙江和上海等地區;其余地方，如安徽、陜西等省份也有部分企業分布。

從智能倉儲產業鏈代表性企業分布情況來看，廣東、上海、浙江、江蘇、北京等地代表性企業較多，如音飛存儲、瑞晟智能、今天國際、德馬科技等。

2、企業競爭：諾力股份位居領先地位

據GGII 發布的“2022年中國物流倉儲自動化供應商營收TOP20排行榜”，諾力股份、中科微至、昆船智能位列前三名。具體榜單如下：

產業發展前景及趨勢預測

1、產業發展趨勢

中國智能倉儲行業發展趨勢主要體現在龍頭化、差異化、國際化、服務化和智慧化幾個方面。

2、產業發展前景

據GGII數據，近年來中國智能倉儲市場化進程不斷加快，市場需求進一步擴大，預計2025年，中國智能倉儲市場規模將達2250億元，前瞻結合GGII數據及中國智能倉儲行業現狀，預計2029年，中國智能倉儲市場規模將超3200億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能倉儲行業發展市場需求與投資規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。更多企業數據、企業資訊、企業發展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業查詢平臺。