行業主要上市公司：恒生電子(600470.SH);神州信息(000555.SZ);宇信科技(300674.SZ);信雅達(600571.SH)等

本文核心數據：中國金融科技發展歷程;金融科技市場競爭格局;金融科技發展趨勢

行業概況

1、金融科技定義

金融科技可以簡單理解成為金融+科技，但其并不是兩者的簡單組合，而是指通過利用各類科技手段創新傳統金融行業所提供的產品和服務，提升效率并有效降低運營成本。根據金融穩定理事會(FSB)的定義，金融科技主要是指由大數據、區塊鏈、云計算、人工智能等新興前沿技術帶動，對金融市場以及金融服務業務供給產生重大影響的新興業務模式、新技術應用、新產品服務等。

2、金融科技分類

根據我國金融科技產業主體的發展特點，從“新金融”和“新技術”兩個不同角度，可將金融科技產業分為兩大主要類型：

具體來看，科技金融和金融科技類企業在業務領域、負責的工作環節都有所不同：

3、產業鏈剖析

中國金融科技領域上游由數據信息、核心硬件和軟件集成等行業結構組成，提供包括業務數據、設備信息、智能硬件芯片以及操作系統等產品為金融科技產業的運行提供基礎的運行環境;金融科技中游主要由傳統的金融領域如銀行、保險等和新興金融業態如互聯網金融領域以及相關科技公司組成。

在下游的應用場景和主要應用對象中，傳統的金融主體在融合了金融科技技術后對主要的金融業務應用場景做出了數字化、信息化和智能化的改造，使得行業運行更加高效。

產業鏈上游環節中，阿里巴巴、華為、京東和微軟等企業提供了金融科技領域基礎環境建設所需要的硬件及軟件產品;中游環節由主要的銀行、保險機構和互聯網金融企業組成，提供金融科技業務服務，并由主要的監管機構對行業的規范性進行監督;下游應用場景領域則包含了主要的金融業務模式。

行業發展歷程

從科技在金融行業應用的深度和變革影響來看，金融科技產業的發展歷程總共可分為三個階段。第一階段為金融電子化階段，著重于IT技術的后臺應用。第二階段為互聯網金融階段，聚焦于前端服務渠道的互聯網化。第三階段為金融科技階段，強調業務前、中、后臺的全流程科技應用變革。

行業政策背景

當前國家層面的金融科技行業政策主要以鼓勵類為主，國家大力發展綠色低碳產業、加快海洋裝備戰略性新興產業、支持培育智能光伏示范企業、優先發放補貼和加大信貸支持力度等措施，均是對發展金融科技提供有力的保障。

行業發展現狀

1、金融科技市場主體類型多元化

根據科技金融企業的原生背景，可將其主要分為五大類：互聯網背景、金融IT背景、傳統金融背景、其他傳統行業背景和初創背景。

從企業發展形勢來看，根據畢馬威調研數據，從受訪企業的成立年限看，成立5年以上的企業數量在四年中增長迅速，2023年占比超過80%，較2020年翻了一番。其中26%的企業成立時間已超十年，較2022年提升8個百分點，是2020年占比的四倍。盡管金融科技行業在過去三年內面臨新冠疫情流行、經濟下行壓力、地緣政治沖突等多重疊加因素的沖擊，但大部分受訪企業仍表現出較強的發展韌性和風險抵御能力，持續賦能金融業服務實體經濟。

2、平臺技術賦能類業務占比最大

根據畢馬威的調研數據，從金融科技行業受訪企業主要從事的業務領域來看，2023年平臺技術賦能(33%)、普惠科技(14%)和財富科技(10%)位列前三，在金融科技市場占據主流;其余業務領域則分別擁有3%-9%不等的份額，延續了百花齊放的行業格局。值得關注的是，平臺技術賦能企業占比相較2022年提高了5%，一定程度上體現了當前金融科技企業更加重視底層技術研發和綜合應用優勢。

3、金融科技市場規模超過6000億元

根據賽迪顧問《2023中國金融科技發展研究報告》數據，2016-2022年，我國金融科技市場規模保持增長態勢，呈現波動發展趨勢。2022年，在政策導向、數字基礎設施不斷完善，應用場景創新持續驅動下，中國金融科技加速落地，市場規模持續增長，中國金融科技整體市場規模達到5321億元。前瞻初步統計測算2023年，中國金融科技整體市場規模達超過6000億元。

中國行業競爭格局分析

1、行業企業競爭格局

根據中關村互聯網金融研究院、中關村金融科技產業發展聯盟聯合發布的《中國金融科技百強企業競爭力報告(2023)》，金融科技百強榜單中有9家企業涉及基礎硬件領域，14家企業涉及基礎軟件領域，88家企業涉及應用軟件領域，80家企業涉及數據服務領域以及62家企業涉及信息安全領域，其中不乏企業涉及多項細分領域業務。領先企業包括京東科技、中移金科、度小滿科技等。

2、區域競爭格局分析

參考中國互聯網金融協會金融科技發展與研究專委會聯合畢馬威中國發布的《2023中國金融科技企業首席洞察報告》，從受訪企業城市分布來看，北京、上海、深圳、廣州四地的金融科技產業集聚效應和頭雁效應依然明顯，聚集了超過80%的受訪企業。其中，北京受訪企業數量已連續四年蟬聯第一，2023年數量占比43%;2023年上海和深圳的受訪企業數量持平，占比均為16%;廣州受訪企業數量占比為7%，已連續四年小幅增長。除北上深廣外，杭州和成都作為新興金融科技中心城市，受訪企業的數量近年來也穩步抬升，展現出了良好的創新活力和發展勢頭。

中國行業發展前景預測

結合我國金融科技產業發展現狀來看，我國金融科技產業正處于快速發展時期。隨著金融科技涉及領域的逐步拓寬，在數字經濟發展的大背景下，將有更多金融機構因大數據、區塊鏈等技術的應用而獲得更為普惠的金融服務。在金融機構數字化轉型的大趨勢下，預計到2029年，我國金融科技產業市場規模將突破1.2萬億元，2024-2029年的復合增速達12%。

未來幾年，我國金融科技產業主要發展趨勢如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國金融科技產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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