行業主要上市公司：機器人(300024)、華中數控(300161)、埃夫特(688165)、美的集團(000333)、亞威股份(002559)、遠光軟件(002063)、科大智能(300222)、智云股份(300097)、東土科技(300353)、華工科技(000988)、科遠智慧(002380)

本文核心數據：智能制造行業市場規模、智能制造區域競爭狀況

行業概況

1、定義

根據2016年12月8日工業和信息化部和財政部發布的《智能制造發展規劃(2016-2020年)》的定義，智能制造(Intelligent Manufacturing，IM)是基于新一代信息通信技術與先進制造技術深度融合，貫穿于設計、生產、管理、服務等制造活動的各個環節，具有自感知、自學習、自決策、自執行、自適應等功能的新型生產方式。

智能制造技術已成為世界制造業發展的客觀趨勢，世界上主要工業發達國家正在大力推廣和應用。發展智能制造既符合我國制造業發展的內在要求，也是重塑我國制造業新優勢，實現轉型升級的必然選擇。

2、產業鏈剖析

從產業的產業鏈上下游來分析，中國智能制造行業的產業鏈上游行業主要為基礎硬件、感知層次的相關硬件產品、智能制造裝備和工業軟件;而中游行業則是智能制造裝備供應商和智能制造解決方案提供商等系統集成服務提供商;下游領域主要為市場需求方，包括了交通裝備、電子信息、生物醫藥等行業。

行業發展歷程

自從德國提出了“工業4.0”戰略之后，各國開始大力發展制造業，我國于2015年頒布的《中國制造2025》可以視為中國版本的“工業4.0”。隨后，國家層面陸續出臺了多個配套的實施指南、行動指南和發展規劃指南，頂層設計已基本完成，全面轉入實施階段。

發展至今，國內制造業的自動化生產線布局已經逐漸成熟，部分企業開始打通裝置間的信息壁壘，實現全廠級的自動化生產。在“工業4.0”(智能化)方面，國內正在開展應用示范，我國工業制造正迎來智能化轉型升級的發展高潮。

行業政策背景

制造業是我國立國之本、興國之器、強國之基。作為制造業大國，我國十分重視國內制造業的轉型升級。隨著5G、大數據等新一代通信與信息技術的不斷發展，智能制造已經成為我國制造業轉型發展的重點方向之一。近年來我國智能制造行業相關政策匯總如下：

行業發展現狀

1、大部分企業處于智能制造一級及以下水平

根據智能制造評估評價公共服務平臺數據顯示，2022年，我國69%的制造企業處于一級及以下水平，達到二級、三級的制造企業分別占比為15%以及7%，四級及以上制造企業占比達9%。多數企業仍處于智能化轉型初期，龍頭企業智能化成效顯著，帶動行業整體水平穩步提升。

整體來看，2022年，全國制造業智能制造能力成熟度較2021年有所提升，一級及以下的低成熟度企業占比減少6個百分點，三級以上的高成熟度企業數量增加了5個百分點。

2、生產制造企業對數字化建設持樂觀態度

近幾年隨著宏觀經濟增長放緩，各大制造企業經營都面臨不同程度的市場波動風險，生存壓力增大。越來越多的制造企業開始通過數字化、智能化的改造，來重構制造業研發、生產、管理和服務等各個環節，從而提高生產制造的整體效率，增強企業抗風險能力和綜合競爭力。

根據IDC對100家生產主導型離散制造企業的調研數據顯示，100%的企業愿意在數字工廠方面開展探索，90%以上的企業認為數字工廠將取得明確的成效。

3、國內智能制造試點示范項目越來越多

工信部統計自2015年工信部開展智能制造試點示范專項行動以來，共遴選出了超過1000個智能制造試點示范項目，覆蓋90多個行業類別，每年新增智能制造試點示范項目快速增長。通過聚焦關鍵環節、激發企業內生動力、注重標準先行，探索系統解決方案，在促進關鍵技術領域實現突破、產業協同創新，推動行業轉型升級，形成各具特色的區域智能制造發展路徑，帶動社會投資等方面取得積極成效。

注：工信部暫未公布2019年與2020年全年的試點項目情況，2019年為廣東、湖北、江西、陜西與貴州公布的項目加總結果，2020年為山東、廣東、福建與湖南公布的項目加總結果;2021-2023年公布的試點示范項目分為了示范工廠與優秀場景，2021-2023年數據為兩者名單數之和。

4、計算機電子設備制造等行業應用較為成熟

從下游應用領域來看，根據中國電子技術標準化研究院發布的《智能制造發展指數報告(2022)》數據，計算機電子設備、汽車、電器機械和器材、食品、醫藥、專用設備等行業的智能制造成熟度水平位居全國前列。2022年，國內TOP10行業智能制造成熟度等級分布如下：

行業競爭格局

1、區域競爭：江蘇省智能制造成熟度相對較高

在工業和信息化部、國家市場監督管理總局的指導下，國家標準《智能制造能力成熟度模型》(GB/T39116-2020)于2021年5月正式發布實施，目前已在全國大部分區域開展標準應用推廣工作，包括在31個行業大類、31個省市自治區中開展了智能制造能力成熟度自診斷工作，為了解產業發展現狀提供了重要參考。

中國電子技術標準化研究院數據顯示，截至2022年底，全國20000多家企業通過平臺開展智能制造能力成熟度自診斷，江蘇、山東、北京、寧夏、陜西、江西等工業和信息化主管部門高度重視，有效推動標準應用。通過對自診斷數據進行分析，以期反映現階段我國智能制造的發展情況。

從區域參與度來看，江蘇、山東、寧夏、北京、廣東等地區積極落地，其中江蘇有4654家參加自診斷、山東有2753多企業參與，寧夏有1108家企業參與，北京市、廣東省、湖南省自診斷企業數量超過500家，安徽、福建、江西自診斷企業數量超過300家。

2、企業競爭：海爾、比亞迪與福耀玻璃名列三甲

在2023年中國數字化年會暨法國里昂商學院全球商業智能論壇上，法國里昂商學院攜手每日經濟新聞，共同發布了《2023年中國智能制造百強榜暨中國智能制造發展與趨勢白皮書》，海爾、比亞迪和福耀玻璃位列今年百強榜前三位。其中，海爾集團已連續五年蟬聯榜首，而比亞迪此次與其并列第一。緊隨其后的是華為、富士康等。

從TOP10企業所屬行業來看，計算機、通信和其他電子設備制造業行業企業最多，其次是鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造企業、汽車制造企業等。

行業發展前景及趨勢分析

1、2025年70%的規上制造企業實現數字化與網絡化

根據工信部公布的《“十四五”智能制造發展規劃》，“十四五”及未來相當長一段時期，推進智能制造，要立足制造本質，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數據為基礎，依托制造單元、車間、工廠、供應鏈等載體，構建虛實融合、知識驅動、動態優化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統，推動制造業實現數字化轉型、網絡化協同、智能化變革。

2、中國智能制造核心技術發展突破方向

根據工信部資料，近幾年國內智能制造行業技術發展重點突破方向如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《智能制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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