行業主要上市公司：中國移動(600941);中國電(601728);中國聯通(600050);中興通訊(000063);烽火通信(600498);中天科技(600522);亨通光電(600487);富通信息(000836);通鼎互聯(300004);特發信息(000070)等

本文核心數據：通信產業市場規模;通信產業競爭格局;通信產業競爭格局

行業概況

1、定義

通信是指是人與人或人與自然之間通過某種行為或媒介進行的信息交流與傳遞，從廣義上指需要信息的雙方或多方在不違背各自意愿的情況下，無論采用何種方法，使用何種媒質，將信息從某方準確安全傳送到另方。

本文中，前瞻對通信產業的定義為：由從事通信設備和系統及相關的配套設備、專用零部件的研究、生產、開發的企業，以及電信運營服務商和光通信行業組成的產業群體。

2、產業鏈剖析

通信產業的上游行業主要為電子元器件制造業(如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板)、塑膠與五金結構件制造業(如塑膠、鋁合金、五金插接件、機柜及其它結構件)和通信設備部件制造業(如收發器、交換機、天線、分路器、合路器等)。目前這一領域領先的企業有欣天科技、實達集團、燦勤科技和創遠儀器等;

作為產品原材料供應商，電子元器件、塑膠與五金結構件制造業、通信設備制造業(部件)對通信產業的影響主要體現在采購成本上。而通信產業僅作為IT產業的一小部分對上游原材料影響相對有限。

通信產業的中游為產業鏈的主要環節，分為通信設備制造業、電信運營服務以及通信行業三個細分市場;其中，通信設備業主要由三個專業領域構成：核心網設備、網絡覆蓋設備和終端用戶設備，該領域目前的代表企業有華為技術有限公司、中興通訊、小米集團等;電信運營服務方面，我國目前的電信運營服務市場呈三大電信運營商寡頭壟斷競爭;光通信是采用光纖作為主要的傳輸媒質來實現用戶信息傳送的通信技術的總稱，具體包括用于運營商電信網絡和企業級數通建設所需的光纖光纜、光器件/光模塊、光主設備等光通信產品，以及光網絡的規劃、建設和優化等網絡服務，其中代表企業有烽火通信、長飛光纖、亨通光電、富通信息、中天科技和通鼎互聯等。

通信產業的下游行業主要為政府與公共安全、公用事業以及工商業等行業，這些下游市場的需求變化和產業政策直接影響產業的經營效益和持續發展。同時，通信產業也能更大程度地促進下游行業的快速發展，提高下游行業的生產效率，具體產業鏈布局如下圖：

行業發展歷程：行業處在突飛猛進階段

目前，我國通信行業發展較為迅速，但是過去由于經濟實力和技術水平的限制，我國通信行業建設相較于西方國家整體起步較晚。1949年，我國的電話普及率不到0.05%，全國的電話總用戶數只有26萬。電話交換機主要以人工交換機為主，步進制交換機為輔。同年，中華人民共和國郵電部正式成立，統一管理中華人民共和國的郵政和電信業務;1987年11月，中國的第一代模擬移動通信系統(1G)在廣東第六屆全運會上開通并正式商用;經過近32年的發展，我國經歷了由1G網絡向4G網絡過渡的發展歷程;至2019年6月，工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照，中國正式進入5G商用元年。

行業政策背景：政策加持，行業發展迅速

近年來，國務院、國家發改委、工信部等多部門都陸續印發了支持、規范通信行業的發展政策，內容涉及5G網絡建設、終端IPv6升級改造、“雙千兆”網絡基礎設施、工業互聯網建設等內容;根據我國國民經濟“八五”計劃至“十四五”規劃，國家對通信行業的支持政策經歷了從“適當發展”到“提高服務水平和確保信息安全”再到“積極推進發展”的變化。2018年以來影響通信產業發展的主要政策規劃包括：

行業發展現狀

1、電信業務收入和發展質量平穩增長

根據國家統計局數據顯示，2023年我國通信行業保持穩中向好運行態勢，電信業務收入穩步提升，累計完成1.68萬億元，比2022年增長6.2%。按照上年不變單價計算，全年電信業務總量較快增長，完成1.83萬億元，比2022年增長16.8%。

2、新興業務收入保持較高增速

數據中心、云計算、大數據、物聯網等新興業務快速發展，2023年共完成業務收入3564億元，比2022年增長19.1%，在電信業務收入中占比由2022年的19.4%提升至21.2%，拉動電信業務收入增長3.6個百分點。其中，云計算、大數據業務收入比上年均增長37.5%，物聯網業務收入比2022年增長20.3%。

3、移動電話用戶保持增長

2023年，全國電話用戶凈增3707萬戶，總數達到19億戶。其中，移動電話用戶總數17.27億戶，全年凈增4315萬戶，普及率為122.5部/百人，比上年末提高3.3部/百人。其中，5G移動電話用戶達到8.05億戶，占移動電話用戶的46.6%，比2022年末提高13.3個百分點。固定電話用戶總數1.73億戶，全年凈減608.8萬戶，普及率為12.3部/百人，比2022年末下降0.4部/百人。

4、手機出貨量同比增長6.5%

根據工信部數據顯示，2023年中國手機出貨量恢復增長，達到2.89億部，同比增長6.5%。其中，5G手機出貨量2.40億部，同比增長11.9%，占同期手機出貨量的82.8%。

5、互聯網普及率不斷提升，網民數量全球最多

中國互聯網網絡規模持續擴大，網絡升級加速。根據中國互聯網絡信息中心發布的第52次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》數據顯示，截至2023年6月，我國網民規模達10.79億人18，較2022年 12月增長1109萬人，互聯網普及率達76.4%，較2022年12月提升0.8個百分點。十億用戶接入互聯網，形成了全球最為龐大、生機勃勃的數字社會。

6、移動電話基站總數逐年遞增，5G網絡建設深入推進

根據工信部數據，截至2023年底，全國移動通信基站總數達1162萬個，其中5G基站(注3)為337.7萬個，占移動基站總數的29.1%，占比較2022年末提升7.8個百分點。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：廣東電信業務總量最多

由于經濟較發達地區人口基數較大，對移動通信的需求也較大，目前我國電信業務主要集中在東南部經濟較發達地區。2022年，廣東省電信業務總量全國最多，為1950.26億元;進入前十的省份還包括江蘇省、浙江省、山東省、河南省、四川省、河北省、湖南省、安徽省和上海市。總體上看，電信業務總量較高的城市集中分布在中東部地區。

2、企業競爭：參與者眾多，各細分領域市場份額集中度較高

(1)電信運營服務：中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山

目前，中國電信運營行業三大龍頭企業分別是中國移動、中國電信、中國聯通;2023上半年，按營業收入計，三大運營商的市場份額占比分別為54%，26%和20%，中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山。

(2)通信設備制造：蘋果出貨量第一

IDC統計顯示，2023年全年中國智能手機市場出貨量前五智能手機廠商為蘋果、榮耀、OPPO、vivo和小米，市場份額分別為17.3%、17.1%、16.7%、16.5%和13.2%。

(3)光通信產業：行業市場集中度較高，頭部企業占據著主要份額

當前，我國光纖光纜市場集中度較高，頭部企業占據著主要份額，這些企業主要包括長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、特發信息、通鼎互聯、鑫茂科技、永鼎股份、通光線纜等。

通過網絡電信信息研究院發布的《2023年(第十七屆)全球|中國光通信最具競爭力企業10強榜單》數據顯示，在全球光纖光纜榜單中，10強企業由4個國家占據，分別是美國(康寧)、意大利(普睿司曼)、日本(古河電工/OFS、住友電工、藤倉)、中國(長飛、亨通、烽火、中天、富通)。

中國企業上榜數量占據半壁江山，同時長飛和亨通分別以11.3%和8.9%的市場份額名列全球前三，烽火、中天和富通的市場份額分別是7.7%、7.9%和6.1%，市場競爭力強勁。康寧、古河電工/OFS、普睿司曼、住友電工和藤倉分別占比：17.1%、9.8%、8.2%、7.1%和4.1%。

行業發展前景及趨勢預測

1、“十四五”信息通信行業建設繼續推進，網絡強國、數字中國建設高速推進

近年來，通信業呈現出以互聯網為主導的發展趨勢，技術和業務變革融合速度日益加快，涉及領域不斷延展，滲透程度越來越深，為行業持續發展帶來新的增長空間。

2021年11月，工業和信息化部發布了《“十四五”信息通信行業發展規劃》(以下簡稱《規劃》)，《規劃》明確了“十四五”期間推進信息通信行業發展的總體思路，即堅定不移推動制造強國、網絡強國、數字中國建設，系統部署新型數字基礎設施，有效推進網絡提速提質，著力強化新技術研發和應用推廣，建立完善新型行業管理體系，持續提升行業服務質量和安全保障能力，切實增強行業抗擊風險的能力水平，實現行業高質量發展。

與以往的五年規劃相比，本次《規劃》一方面進一步凸顯了信息通信行業的功能和定位：是構建國家新型數字基礎設施、提供網絡和信息服務、全面支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性行業。另一方面進一步強化了堅持新發展理念、堅持系統觀念方面的有關要求：一是《規劃》全面對接國家關于新發展階段、新發展理念和新發展格局的戰略構想和相關規劃體系，提出行業高質量發展新思路，設定6大類20個量化發展目標;二是《規劃》確定了五個方面26項發展重點和21項重點工程，首次明確提出了加強跨地域跨行業統籌協調的重點任務，并通過增加工程數量進一步明確了任務落地實施的重點和抓手。

《規劃》適應信息通信行業內涵擴大和結構變遷的新情況，牢牢把握高質量發展這個主題，內容上呈現以下亮點：

2、“十四五”通信產業發展趨勢：基礎設施建設能力顯著提高，向國際一流水平邁進

整體來看，未來我國通信行業將顯著提高基礎設施建設、數據與算力設施服務以及網絡數據安全治理等方面的能力，并向國際一流水平邁進。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國通信產業（ICT）發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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