行業主要上市公司：禾賽(HSAI.O)、歐菲光(002456)、四維圖新(002405)、得潤電子(002055)、德賽西威(002920)、經緯恒潤(688326)、百度集團(09888.HK)、知行汽車科技(01274.HK)等

本文核心數據：特斯拉FSD;華為ADS2.0感知融合方案;小鵬XNGP;業務規劃

特斯拉FSD持續研發升級

作為自動駕駛純視覺方案的引領者，特斯拉一直專注于FSD的算法研發，目前FSD已更新至V11.4。從公司規劃來看，其CEO馬斯克表示FSDV12有望于2024年年初落地，以更好地實現L3能力，持續引導智駕格局。在硬件方面，特斯拉自動駕駛方案自2014年的HW1.0硬件系列發展至HW4.0硬件系列，共經歷五次迭代，實現了算法不斷升級對感知層和決策層要求提升的同時，還保障了硬件成本處于可接受水平。

華為ADS2.0感知融合方案

2023年4月，華為在問界M5智駕版首次搭載升級后的ADS2.0高階智能駕駛系統。截至2023年9月，ADS2.0長距離領航平均接管里程已經提升至200km。

硬件方案上，華為在感知層利用算法實現外圍支撐，共計采用27顆感知器，并以輔助駕駛芯片MDC610作為核心計算單元提供200Tops算力。軟件方面，華為融合BEV鳥瞰感知能力以及業內首創的GOD2.0網絡(通用障礙物檢測，識別異形物體)+RCR2.0(道路拓撲推理網絡，匹配導航地圖與顯示網絡)，以類似于特斯拉BEV+占用網絡的算法架構，減少對高清地圖的依賴，從而覆蓋更多無圖場景，實現功能落地。

小鵬XNGP持續升級，無圖化+AI助力智駕功能提升

小鵬作為國內智駕方案的領先者之一，于2022年9月公布第二代高階智駕系統XNGP，其在第一代XPILOT系統的基礎上增加了城市NGP、高速NGP和VPA記憶泊車的功能，系統實現了城市路況下全程智能輔助駕駛，可以在沒有高精地圖的情況下，完成自動跟隨、自動變道、自動超車等功能，同時針對用戶通勤和高頻路線提供“AI代駕”功能，為用戶提供定制化服務。在硬件方面，XNGP主要增加了一顆輔助駕駛芯片和兩顆激光雷達，以提升整體算力和感知能力。算法方面，全新的AI架構融合了包括規劃、控制和預測在內的智駕大模型。

業務規劃：城市NOA落地進程有望加速

相較于高速NOA(Navigate on Autopilot，導航輔助駕駛)，城市NOA交通道路復雜程度呈倍數級增長，對自動駕駛軟硬件要求程度更高。其普及意味著汽車能夠在更復雜的環境中自主駕駛，也標志著汽車智能駕駛真正從高階輔助駕駛逐步邁向自動駕駛。

從代表性車企的業務規劃來看，華為已于2023年12月在全國開放不依賴高精度地圖的城區NCA，小鵬也將在2024年內完成全國主要城市路網全覆蓋。眾多國內外車企在2023年發布或試點城市NOA系統并規劃在全國鋪開，有望加速城市NOA落地進程。

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