行業主要上市公司：萬向錢潮(000559);瓦軸B(200706);五洲新春(603667);新強聯(300850);襄陽軸承(000678);光洋股份(002708);龍溪股份(600592);雷迪克(300652);雙飛集團(300817);南方精工(002553)等

本文核心數據：軸承產量;軸承表觀消費量;市場規模;軸承制造企業市場份額占比等

行業概況

1、定義

軸承是在支承軸的部件，用來引導軸的旋轉運動并承受由軸傳遞給機架的載荷，是機械工業使用廣泛、要求嚴格的配套件和基礎件，是各種機械的旋轉軸或可承元件，也是依靠滾動體的滾動實現對主機旋轉的支承元件，被人們稱為機械的關節。

根據結構和運動方式的不同，軸承產品可分為滾動軸承和滑動軸承兩大類。滾動軸承主要分為向心軸承和推力軸承，滑動軸承主要分為關節軸承和自潤滑軸承。

2、產業鏈剖析：應用領域廣泛

軸承制造是我國體量較大的高端裝備零部件市場。從產業鏈環節來看，軸承制造產業的上游包括原材料和設備供應，軸承制造材料分鋼材、金屬材料等;中游包括不同種類的軸承生產;下游應用領域包括汽車行業、工程機械行業、家電和電機行業、風電行業等，下游應用領域廣泛。

行業發展歷程：行業處在市場化競爭階段

中國軸承行業主要歷經四個階段：1949-1997年的市場雛形階段，隨著中國經濟在此階段的不斷發展，中國自1958年起陸續建立超50家大中型軸承廠;1978-2015年的行業快速發展階段，中國軸承行業的出口規模逐漸提升，軸承于2015年被列入五大工業工程項目之一;2016年至今的市場化競爭階段，軸承行業集中度提升。

行業政策背景：大力扶持風電領域及高端、高精密軸承產品

軸承作為重要的機械通用零部件，近些年來，國家陸續出臺各項產業政策，引導軸承行業發往精密化、高端化發展，推動軸承在軌道交通、航空、基建等各方面的應用，鼓勵軸承行業轉型升級、提質增效，為軸承行業的發展提供了良好的環境。

行業發展現狀

1、2022年軸承產量達到近年來峰值

2015-2016年，我國軸承行業產量基本保持不變，為190億套。2020年，由于疫情的影響，國外需求量下降，但由于國內下游行業回暖，我國軸承產量小幅上升，實現產量為198億套，同比增加1.0%。2021年、2022年，我國宏觀經濟形勢總體穩定，工業企業生產經營持續穩定恢復，軸承工業整體生產經營也保持了較好的發展水平;2022年我國軸承產量達到259億套，同比上漲11.2%，為近年來峰值。

2、軸承表觀消費量整體呈上漲趨勢

根據測算，2018-2022年，中國軸承表觀消費量整體呈上漲趨勢，2019年，中國軸承表觀消費量降至低點，為147.34億套;2020年以來，中國軸承表觀消費量開始逐漸上升，2022年，中國軸承表觀消費量為201.65億套。

3、市場規模波動上升

2015-2022，我國軸承制造行業市場規模呈現波動上升的趨勢。2019年，受國內以汽車為首的軸承配套機械產品產量下降及中美貿易爭端和國際貿易保護導致的軸承出口受到抑制等因素影響，我國軸承制造行業市場規模下降至1770億元，同比下降4.2%。2020年以來，我國軸承制造行業市場規模回升。2022年，我國軸承制造行業市場規模達到2500億元，同比上漲9.7%。

注：市場規模以中國軸承工業協會公布的軸承工業營業收入為統計口徑。

行業競爭格局

1、區域競爭：五大產業集聚區主要位于沿海地區

從地域分布來看，目前我國軸承行業有五大集聚區，分別為瓦房店軸承產業集聚區(主要為大型和特大型軸承生產)，聊城軸承產業集聚區(主要為軸承保持架，鋼球和通用軸承)，蘇錫常軸承產業集聚區(主要為小型和中型軸承)，洛陽軸承產業集聚區(主要為中型、大型和特大型軸承)，浙東軸承產業集聚區(主要為中小型軸承，微型軸承及軸承配件)。

根據《中國機械工業年鑒2022》，2021年我國軸承制造行業軸承產品產值超過20億元的軸承產銷大省有浙江、河南、江蘇、遼寧和湖北，軸承產品產值規模分別為348.86億元、80.22億元、71.81億元、67.47億元和33.60億元，五省的軸承產品產值為601.96億元，占當年行業年報企業軸承產品總產值的88.16%，其中浙江占當年行業年報企業軸承產品總產值的51.09%。

2、企業競爭：高端市場被跨國集團占據，人本市場份額第一

中國軸承行業高端市場主要由八大跨國軸承集團公司占有，包括瑞典企業SKF、德國企業Schaeffler(INA+FAG)、日本企業NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、美國企業TIMKET;而軸承行業中低端市場主要由中國大型領先企業如人本股份有限公司、洛陽LYC軸承有限公司、萬向錢潮股份有限公司、瓦房店軸承集團有限責任公司等企業瓜分市場。

經過多年發展，我國本土企業生產的產品穩定性、精度等技術指標已經大幅提升，但依舊大都集中于中低端，高端軸承產品以及企業的國際競爭力與國際八大家相比還有較大的差距，在某些核心領域的軸承產品研發甚至還是空白。

根據《中國機械工業年鑒2022》披露的數據，2021年，在國內廠商中，人本集團和萬向錢潮市場份額占比最高，分別為9.2%和5.9%。其余企業市場份額占比均在3%以下。整體來看，中國軸承制造行業的企業較為分散，頭部企業市占率仍舊較低。

行業發展前景及趨勢預測

——2025年中國軸承制造行業主營收突破2583億元

《全國軸承行業“十四五”發展規劃》提出：“十四五”期間目標主營業收入達到2237億-2583億元，年均遞增3%-6%。完成8種高端軸承標志性產品攻關，完成國家科技部每年下達的國家重點研發計劃“制造基礎技術與關鍵部件”等重大專項項目等。

——自主化進程加快，高端產品市場潛力增大

隨著我國產業結構調整升級，我國軸承產品自主化及國產化替代進程將隨之加快。此外，隨著航天工程、汽車工業、精密數控機床等工業的發展，對作為機械基礎件的軸承產品提出了越來越高的要求，高精度、高轉速、高可靠性的高檔軸承和特種軸承的市場需求將大幅增加。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國軸承制造行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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