行業主要上市公司：思創醫惠(300078.SZ);東方國信(300166.SZ);用友網絡(600588.SH);浩豐科技(300419.SZ)等

本文核心數據：中國商業智能行業市場規模;商業智能行業規模以上生產型企業數量;商業智能行業下游應用情況

行業概況

1、 商業智能的概念發展

商業智能(Business Intelligence，以下簡稱BI)，也被稱為商業智慧或商務智能。早在1958年，IBM的研究員Hans Peter Luhn就將“智能”定義為“對事物相互關系的一種理解能力，并依靠這種能力去指導決策，以達到預期的目標。”這期間出現的領導信息系統(ES，Executive Information System)和決策支持系統(DSS，Decision Support System)等技術應用，可以看作是BI的前身。但是由于技術、企業環境現狀等因素的限制，BI經歷了一段漫長的探索期。商業智能概念的發展歷程如下：

2、 商業智能定義

基于BI的概念發展，前瞻對商業智能(BI)做出如下定義：BI是在打通企業數據孤島，實現數據集成和統一管理的基礎上，利用數據倉庫、數據可視化與分析技術，將指定的數據轉化為信息和知識的解決方案，其價值體現在滿足企業不同人群對數據查詢、分析和探索的需求，從而為管理和業務提供數據依據和決策支持。

BI軟件包括數據倉庫平臺、BI平臺軟件和BI應用軟件。其中，數據倉庫平臺是企業進行數據分析的基礎，在此之上有兩類分析軟件;一類是應用軟件，如ERM，CRM，SCM中集成的分析功能，通常用來進行專項績效管理或分析，應用軟件還細分為分析軟件與全面企業績效管理套件(CPM);另一類是專業的BI工具平臺軟件，可將各個企業應用中的數據整合后實現全局數據查詢、報告以及分析。

3、 商業智能(BI)的功能特征

在企業大數據架構逐步建立的背景下，商業智能在企業決策、企業管理中大有用武之地，其功能特征具體如下：

4、 產業鏈各環節構成豐富

中國商業智能產業鏈上游為企業信息化系統供應商、數據整合、基礎設施供應商;產業鏈中游為大數據管理系統供應商、垂直領域產品供應商、各場景解決方案供應商;產業鏈下游為應用領域，主要為金融、電商、物流、出行、媒體、工業等領域。

在產業鏈上游，傳統IT廠商、云服務廠商、大數據平臺服務商可為產業鏈中游技術提供者賦予計算、存儲等基礎設施支持，ERP、CRM等企業信息系統可幫助企業有效記錄其資源及業務數據。新型商業智能側重于智能技術在商業場景和典型環節中的滲透應用，在產業鏈的中游解決方案提供商環節集聚了大量垂直領域的技術賦能型公司。同時，大多由互聯網科技巨頭領導布局的商業智能技術平臺也可以充當產業鏈中游角色，為各商業場景/環節提供賦能效果。

行業發展歷程：行業進入智能化BI階段

國際市場上，在20世紀80、90年代，已經有一批商業智能企業成立。而在國內，直到20世紀90年代末，一些有遠見的IT人開始從事商業智能領域的研究、摸索與實踐。

在最初的發展階段，商業智能作為一個新的、不是太好理解的概念，早期的定義非常廣泛。這個時期的商業智能(BI)前端工具，大致有兩類功能方向：一類是支持多維分析(OLAP)的工具，另外一類則是報表系工具，由于國內企業對于報表需求的剛需釋放，以及對于格式的糾結和堅持，解決格式較為復雜固定報表功能也時常成為選型重點需求。

進入21世紀以來，行業開始真正起航，2000-2012年為中國本土商業智能萌芽階段。彼時，國內市場被海外巨頭產品所分割，中國廠商開始圍繞中國式特殊的報表需求，提供定制化二次開發，市場呈現“北潤乾，南帆軟”的局面。

2013-2015年，行業進入洗牌階段，一波新型廠商開始陸續入場，中國可視化+自助化BI也逐漸成為主流，洗牌之后，永洪和帆軟成為綜合性廠商的龍頭，BI的客群范圍也從大中型企業擴展到了中小企業。

2016年以來，受益于人工智能、大數據以及云計算等技術快速發展，BI行業實現了新的躍遷，同時互聯網大廠開始進入本行業，阿里云發布的Quick BI、騰訊的騰訊有數、網易發布網易有數BI等，但由于行業是一個定制化服務為重的模式，目前，具備定制化項目開發能力的傳統BI廠商，仍然具有顯著優勢。

行業政策背景：推動商業智能賦能行業數字化發展

2011年以來，我國對商業智能軟件行業的重視逐漸加強，陸續出臺了一系列政策。政府鼓勵企業采購商業智能軟件，提供財政扶持;要求企業建立行業標準，加強信息安全保護和隱私保護;鼓勵企業加大技術研發投入，推動技術創新;積極推動商業智能軟件產業園建設，促進資源共享和創新合作。通過政策支持和監管機制的不斷完善，在國產替代的背景下，商業智能將作為數字中國的重要組成部分，實現對千行百業數字化發展的全面賦能。

行業發展現狀

1、“輔助決策，提升決策效率”為企業對BI的主要應用場景訴求

需求層面，“輔助決策，提升決策效率”是企業整體上對于BI的主要應用場景訴求，這也是BI最根本的目的。具體到管理和業務上，場景需求的受訪企業占比區別不大，兩年的變化也不大，提供管理依據、提升業務分析和效率都是企業應用BI的重要驅動因素。

注：尚未有2021年以后的數據披露。

2、關鍵技術可劃分為三個層級

對照BI的功能構架，BI的主要技術也可以分為展示類、分析類和支撐類三個層級。

3、2023年市場規模將超過10億美元

隨著近些年大數據和數據中臺的技術成熟和市場普及，各政府、企業的自身數據基礎設施越來越完善，產生大量業務數據存儲在企業的數據平臺中。根據IDC報告，截至2022年，中國數據規模已經達到23.88ZB，未來五年中國數據規模年均增長速度CAGR將達到26.3%，預計2027年將達到76.6ZB。而國家推出的數據要素系列政策對進一步挖掘數據價值、提高數據應用效率提出了更高的要求，金融、央國企客戶需求明顯增強。

在這樣的市場及政策背景下，商業智能(Business Intelligence, BI)軟件迎來了新的發展契機。根據IDC的數據，2022年中國商業智能軟件規模為8.8億美元，同比增速為13.8%。前瞻初步統計，2023年中國商業智能市場規模將超過10億美元

行業競爭格局

1、區域競爭：北京市產業布局最為完善

從我國商業智能上市企業區域分布情況來看，商業智能產業鏈企業在我國東部地區分布較為密集，主要與我國東部地區計算機、信息服務、軟件等產業發展較為完善使得企業具備研發條件，且金融、醫療、教育等行業較為發達，市場需求廣闊有一定關聯。總體來看，北京市商業智能產業布局最為完善，除此之外，廣東省、江蘇省亦為商業智能產業鏈布局較為完善的省份。

2、企業競爭：帆軟連續六年位列榜首

近年來，商業智能行業進場者越來越多，內外資企業在市場爭奪上競爭日益激烈。在廠商表現方面，2019年國內廠商帆軟(FanRuan)以16.3%的市場份額排名第一。SAP和微軟(Microsoft)分別以9.2%和8.5%排在第二、三位。IBM和SAS在金融行業有長期的的用戶基礎，分別以5.9%和5.2%排在第四、五位。

2022年上半年，行業競爭格局有了明顯變化：內資企業搶奪頭部席位，外資企業份額占比有所降低，其他中小廠商份額在減少。2022年上半年，帆軟憑借16.7%的市場份額仍占據頭部交椅，連續六年位居市場份額榜首;微軟市占率小幅提高至8.9%;永洪科技市場份額占比8.3%，位列第三。

注1：數據反映2022年H1市場競爭情況。

注2：2019年IDC僅公布TOP5企業份額。

行業發展前景及趨勢預測

1、技術推動商業智能生態共建

行業發展前景及趨勢方面，商業智能的發展趨勢總體可以概況為產業互聯網的興起將加速商業智能模式裂變，BI與AI技術融合發展趨勢以及互聯網巨頭、科技公司與商業企業合作共建生態三個方面，具體分析如下：

2、2029年商業智能市場規模預計將超過30億美元

近年來，在行業數字化轉型的大背景下，企業對數據價值的重視程度在不斷提高，以及隨著大數據分析應用的普及和場景化，都在持續驅動商業智能軟件市場的高速增長。作為數據價值體現的直接工具，商業智能軟件在眾多領域變得不可或缺。用戶普遍對數據可視化、數據大屏、數據地圖等較新商業智能應用場景需求旺盛。結合當前行業發展趨勢，以及對未來宏觀經濟形勢邊際企穩的展望，前瞻初步以20%的增速預測，預計2029年中國商業智能市場規模將超過30億美元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國商業智能（BI）行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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