行業主要上市公司：理邦精密(300206)、天瑞儀器(300165)、三英精密(839222)、皖儀科技(688600)、聚光科技(300203)、川儀股份(603100)、禾信儀器(688622)等

本文核心數據：戰略集群;市場集中度;細分賽道;波特五力模型;

中國精密儀器市場競爭梯隊

目前中國精密儀器設備領域產品小而散、市場高度分散。由于精密儀器屬于先進裝備中的高端產品，行業主要還是由國外廠商主導。根據2022年中國精密儀器行業主要企業規模情況來看，頭部企業是在光學、環境監測、化工領域長期提供進口設備的進口企業，例如賽默飛世爾、安捷倫、蔡司、丹赫納等;第一梯隊是國內規模較大并具有品牌影響力的企業，例如立訊精密、東山精密、川儀股份、皖儀科技等，第二梯隊是高端數控機床、光學儀器上具有先進自研技術的企業，例如秦川機床、聚光科技等。第三梯隊是其他精密儀器設備供應商。

中國精密儀器行業市場集中度

根據2023年前三季度初步測算市場規模以及上市公司精密儀器相關收入了解到，目前精密儀器受制于高端產品研發進程緩慢以及品牌影響力弱小等因素，行業內的規模較小，目前依然是以中小企業為主，行業處于充分競爭的狀態。CR3接近5%，CR5為5.2%，CR10僅為5.6%。行業集中度低。

中國精密儀器行業上市公司戰略集群分析

根據2023前三季度18家行業內上市公司業務占比以及營收情況了解到，目前市場領先者是川儀股份和立訊精密，收入超過同行其他企業。以聚光科技、理邦儀器、天瑞儀器等企業為代表的是市場突出者，精密儀器收入占比較高。東山精密2023前三季度電子電路占據公司收入70%以上，精密組件占比15%，有待提高。秦川機床是市場追隨者，精密儀器業務量小，同時占比較低，目前正在進行五軸高端數控機床的研發，未來會成為市場追隨者。

中國精密儀器細分賽道競爭態勢

從各個細分賽道上看，光電類的依然是進口品牌競爭力突出，代表企業有島津、蔡司、奧林巴斯等;我國東山精密、奧普光電近年來競爭力不斷提升。醫療生物領域，安捷倫、賽默飛世爾、丹赫納表現突出，國產理邦儀器性能不斷提升;環境監測上國產皖儀科技、天瑞儀器、禾信智譜等企業競爭力較強;工業自動化領域中川儀股份、秦川機床、兆威電機等企業表現不俗。

中國精密儀器行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前行業激烈程度中等，細分賽道產品定制化程度較高，但是復用性有待提升，此外細分賽道上高端產品被國外壟斷，中低端產品出現一定程度的同質化現象，現有國產企業正在謀求進口替代方案。上游精密零部件議價能力較高，而下游議價能力較低。由于行業技術壁壘和市場壁壘較高，潛在進入者威脅較低，但行業內存在一定替代品威脅。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國精密儀器行業五力競爭總結如下：

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