行業主要上市公司：中國衛通(601698)、華力創通(300045)、盟升電子(688311)、三維通信(002115)等

本文核心數據：中國衛星通信市場規模;中國衛星通信市場競爭格局;中國衛星通信市場前景預測

行業概況

1、定義

衛星通信是利用衛星中的轉發器作為中繼站，通過反射或轉發無線電信號，實現兩個或多個地球站之間的通信。衛星通信是現代通信技術與航天技術的結合，并用計算機對其進行控制的先進通信方式，是目前衛星技術最具產業化的應用方向，構成了衛星產業的最主要組成部分。

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把衛星通信服務歸入電信、廣播電視和衛星傳輸服務(國統局代碼63)中的衛星傳輸服務(633)，其統計4級碼為6331和6339;把衛星通信信息系統集成服務歸入軟件和信息技術服務業(國統局代碼65)中的信息系統集成和物聯網技術服務(653)，其統計4級碼為6531;把衛星通信設備制造歸入計算機、通信和其他電子設備制造業(國統局代碼39)中的通信設備制造(392)，其統計4級碼為3921。

2、產業鏈剖析

中國衛星通信產業鏈可以劃分為上游、中游、下游，產業鏈業態豐富，鏈條長，參與者眾多。衛星通信產業鏈上游包括衛星制造、衛星發射、地面設備制造等環節，構建了衛星通信的基礎設施，達到衛星通信的基本條件;產業鏈中游是衛星通信運營商，提出衛星方案服務、資源服務、產品服務等，旨在實現客戶衛星通信需求;產業鏈下游按照客戶類型可以劃分為海上用戶、航空用戶、陸地用戶等，由于我國人口密度高，采取在陸地上建基站的方案，平均每個基站覆蓋的人口較多，投資效益較高，而在海洋和空中基站覆蓋受限，因此我國民用衛星通信市場主要在海洋和航空市場。

注：M2M是Machine-to-Machine的簡稱，是指數據從一臺終端傳送到另一臺終端，也就是機器與機器的對話。

行業發展歷程

我國衛星通信事業始于19世紀70年代，2000年之前我國衛星通信行業處于技術探索階段，1975年“331”工程啟動，并于1983年11月29日在北京完成了衛星通信地球站的設備驗收交付工作，1984年，“東方紅二號”通信衛星發射成功，并撥通了首個衛星電話。2000-2014年為技術轉化階段，國家正式批準東方紅4號平臺立項，我國衛星通信技術進步加快。2014年，國務院發布《關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》，鼓勵民間資本進入衛星產業，衛星通信行業商業化加速，進一步推動行業發展。2020年以來，隨著國家政策的推動以及商業資本的進一步加持，我國已形成較完整的衛星產業鏈，衛星通信行業進入快速發展階段。

行業政策背景

由于衛星應用產業鏈涉及眾多上下游領域，國家沒有出臺專門針對衛星應用方面的發展規劃，主要是從衛星應用的細分領域進行規劃，相關政策如下。

行業發展現狀

1、中國衛星通信市場供給現狀

根據UCS數據，截至2023年1月1日，我國運營商運營的在軌通信衛星共計71顆，其中純商用通信衛星34顆，純政府用通信衛星22顆，占比較大。

2、中國衛星通信市場需求現狀

根據IBIS Word數據，2004年以來，受到下游對全球定位系統(GPS)、衛星電信服務和衛星電視服務的需求的推動，我國衛星傳輸服務行業市場規模整體上升。2022年達到6.68億美元，行業收入收縮0.8%。

衛星廣播電視方面，通信衛星支撐構建了中國的傳輸和直播體系。2021年我國發射的中星9B衛星針對4K、8K高清、超高清視頻節目傳輸設計了高功率合成專用轉發器，能夠為2022年北京冬奧會等大型活動或體育賽事提供高質量直播、轉播和傳輸服務。2021年全年，我國共利用衛星傳輸600余套電視和數字音頻廣播節目，并服務1.48億直播衛星用戶，保障全國有線電視節目源和戶戶通用戶的收視安全，滿足國內及周邊區域用戶收聽、收看中央廣播電視總臺和各地方廣播電視臺節目的需求。結合2018-2021年我國直播衛星電視傳輸服務用戶數量的復合增速，前瞻初步估計2022年我國直播衛星電視傳輸服務用戶數量或達到1.55億人。

3、中國衛星通信市場規模

根據美國衛星產業協會(SIA)對衛星產業的劃分，衛星通信行業可劃分為通信衛星制造、通信衛星發射、衛星通信地面設備制造和衛星通信運營服務四大板塊，據前瞻測算，2022年我國衛星通信行業整體市場規模約為754億元(測算流程詳見報告)，2023年或將達到867億元。

4、中國衛星通信行業科研投入現狀

衛星通信行業屬于技術密集型行業，研發力度及研發強度對行業發展影響較大。

從代表性企業近年來研發投入情況來看，研發投入金額及研發投入金額占營業收入比重均小幅波動變化，表明代表性企業研發投入力度及研發投入強度均較為穩定。2022年，五家代表性企業平均研發投入金額為3.27億元，平均研發投入金額占營業收入比重為10.19%，整體上看，我國衛星通信行業研發投入水平較高。

行業競爭格局

衛星通信行業產業鏈較為復雜，涉及領域較廣且參與企業眾多。整體來看，行業第一梯隊主要以中國衛通、海格通信、華力創通、亞太衛星、鑫諾衛星等主營業務為衛星運營、衛星轉發器出租或出售、地面設備制造的大型上市公司為主;行業第二梯隊主要包括以中國空間、中國衛星等國有企業為代表的通信衛星制造企業，以中國運載火箭技術研究院、上海航天、航天動力為代表的衛星發射企業，以北斗星通、國騰電子、華力創通、南方測繪為代表的發射配套設備生產企業，以及以中國電信、中信數字媒體網絡有限公司為代表的通信業務牌照持有企業，該類企業通常掌握高端核心技術或相關資質牌照，可提供衛星運營、衛星轉發器出租及出售業務，具備一定競爭優勢。行業第三梯隊主要是以銀河航天、華訊方舟、中網衛通、天海世界等擁有VSAT等單一數據增值服務經營許可證的企業，多成立于2000年以后，該類企業通常為民營企業，與前兩梯隊的大型國企及上市企業相比競爭優勢較小。

行業發展前景及趨勢預測

1、高清節目上星仍是行業增長的主要動力

“十四五”規劃中明確提出要“加快提升超高清電視節目制播能力，推進電視頻道高清化改造，推進沉浸式視頻、云轉播等應用”。2023年5月，“2023世界超高清視頻產業發展大會”上工信部總工程師表示，未來要抓住全球視聽產業重塑發展格局機遇期，推動視聽產業高質量發展。

2、“智能手機+衛星通信”新興賽道鋪就

手機直連衛星是以普通智能手機終端，不經過任何信號或數據中轉設備，直接實現與衛星之間的信號收發功能。據Ericsson的報告，2022年全球智能手機用戶數量超過60億，而全球未接入互聯網的人口數量接近20億，全球有80%以上的陸地區域和95%的海洋區域沒有通信網絡覆蓋。衛星互聯網是構建全球、全天時、全天候移動網絡覆蓋的理想解決方案，也能夠降低人口稀少偏遠地區地面基站的建設成本。此外，手機直連也是衛星通信拓展大眾市場應用的基礎。美國ASTSpaceMobile、Lynk、Omnispace、SpaceX等企業均在布局手機直連技術，手機直連衛星已成為衛星互聯網領域競爭的焦點。

3、衛星通信市場增速

近年來，在國家政策引導及科學技術水平的不斷提高下，我國衛星產業整體發展迅速，衛星遙感、衛星導航領域市場增速分別達到10%和15%左右，作為衛星應用三大領域之一，“衛星互聯網”已納入新基建范疇，我國衛星通信行業未來發展前景良好，預計2024-2029年市場規模年均復合增速約為15%，2029年我國衛星通信行業市場規模有望突破2000億元左右。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國衛星通信行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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