行業(yè)主要上市公司：中國(guó)衛(wèi)通(601698)、華力創(chuàng)通(300045)、盟升電子(688311)、三維通信(002115)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)衛(wèi)星通信市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)衛(wèi)星通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局;中國(guó)衛(wèi)星通信市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

行業(yè)概況

1、定義

衛(wèi)星通信是利用衛(wèi)星中的轉(zhuǎn)發(fā)器作為中繼站，通過(guò)反射或轉(zhuǎn)發(fā)無(wú)線電信號(hào)，實(shí)現(xiàn)兩個(gè)或多個(gè)地球站之間的通信。衛(wèi)星通信是現(xiàn)代通信技術(shù)與航天技術(shù)的結(jié)合，并用計(jì)算機(jī)對(duì)其進(jìn)行控制的先進(jìn)通信方式，是目前衛(wèi)星技術(shù)最具產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用方向，構(gòu)成了衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的最主要組成部分。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國(guó)把衛(wèi)星通信服務(wù)歸入電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)(國(guó)統(tǒng)局代碼63)中的衛(wèi)星傳輸服務(wù)(633)，其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為6331和6339;把衛(wèi)星通信信息系統(tǒng)集成服務(wù)歸入軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(國(guó)統(tǒng)局代碼65)中的信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)(653)，其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為6531;把衛(wèi)星通信設(shè)備制造歸入計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(國(guó)統(tǒng)局代碼39)中的通信設(shè)備制造(392)，其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為3921。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈可以劃分為上游、中游、下游，產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)豐富，鏈條長(zhǎng)，參與者眾多。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈上游包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造等環(huán)節(jié)，構(gòu)建了衛(wèi)星通信的基礎(chǔ)設(shè)施，達(dá)到衛(wèi)星通信的基本條件;產(chǎn)業(yè)鏈中游是衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商，提出衛(wèi)星方案服務(wù)、資源服務(wù)、產(chǎn)品服務(wù)等，旨在實(shí)現(xiàn)客戶衛(wèi)星通信需求;產(chǎn)業(yè)鏈下游按照客戶類型可以劃分為海上用戶、航空用戶、陸地用戶等，由于我國(guó)人口密度高，采取在陸地上建基站的方案，平均每個(gè)基站覆蓋的人口較多，投資效益較高，而在海洋和空中基站覆蓋受限，因此我國(guó)民用衛(wèi)星通信市場(chǎng)主要在海洋和航空市場(chǎng)。

注：M2M是Machine-to-Machine的簡(jiǎn)稱，是指數(shù)據(jù)從一臺(tái)終端傳送到另一臺(tái)終端，也就是機(jī)器與機(jī)器的對(duì)話。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)衛(wèi)星通信事業(yè)始于19世紀(jì)70年代，2000年之前我國(guó)衛(wèi)星通信行業(yè)處于技術(shù)探索階段，1975年“331”工程啟動(dòng)，并于1983年11月29日在北京完成了衛(wèi)星通信地球站的設(shè)備驗(yàn)收交付工作，1984年，“東方紅二號(hào)”通信衛(wèi)星發(fā)射成功，并撥通了首個(gè)衛(wèi)星電話。2000-2014年為技術(shù)轉(zhuǎn)化階段，國(guó)家正式批準(zhǔn)東方紅4號(hào)平臺(tái)立項(xiàng)，我國(guó)衛(wèi)星通信技術(shù)進(jìn)步加快。2014年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見》，鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)，衛(wèi)星通信行業(yè)商業(yè)化加速，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。2020年以來(lái)，隨著國(guó)家政策的推動(dòng)以及商業(yè)資本的進(jìn)一步加持，我國(guó)已形成較完整的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈，衛(wèi)星通信行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景

由于衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多上下游領(lǐng)域，國(guó)家沒有出臺(tái)專門針對(duì)衛(wèi)星應(yīng)用方面的發(fā)展規(guī)劃，主要是從衛(wèi)星應(yīng)用的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行規(guī)劃，相關(guān)政策如下。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)衛(wèi)星通信市場(chǎng)供給現(xiàn)狀

根據(jù)UCS數(shù)據(jù)，截至2023年1月1日，我國(guó)運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)的在軌通信衛(wèi)星共計(jì)71顆，其中純商用通信衛(wèi)星34顆，純政府用通信衛(wèi)星22顆，占比較大。

2、中國(guó)衛(wèi)星通信市場(chǎng)需求現(xiàn)狀

根據(jù)IBIS Word數(shù)據(jù)，2004年以來(lái)，受到下游對(duì)全球定位系統(tǒng)(GPS)、衛(wèi)星電信服務(wù)和衛(wèi)星電視服務(wù)的需求的推動(dòng)，我國(guó)衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體上升。2022年達(dá)到6.68億美元，行業(yè)收入收縮0.8%。

衛(wèi)星廣播電視方面，通信衛(wèi)星支撐構(gòu)建了中國(guó)的傳輸和直播體系。2021年我國(guó)發(fā)射的中星9B衛(wèi)星針對(duì)4K、8K高清、超高清視頻節(jié)目傳輸設(shè)計(jì)了高功率合成專用轉(zhuǎn)發(fā)器，能夠?yàn)?022年北京冬奧會(huì)等大型活動(dòng)或體育賽事提供高質(zhì)量直播、轉(zhuǎn)播和傳輸服務(wù)。2021年全年，我國(guó)共利用衛(wèi)星傳輸600余套電視和數(shù)字音頻廣播節(jié)目，并服務(wù)1.48億直播衛(wèi)星用戶，保障全國(guó)有線電視節(jié)目源和戶戶通用戶的收視安全，滿足國(guó)內(nèi)及周邊區(qū)域用戶收聽、收看中央廣播電視總臺(tái)和各地方廣播電視臺(tái)節(jié)目的需求。結(jié)合2018-2021年我國(guó)直播衛(wèi)星電視傳輸服務(wù)用戶數(shù)量的復(fù)合增速，前瞻初步估計(jì)2022年我國(guó)直播衛(wèi)星電視傳輸服務(wù)用戶數(shù)量或達(dá)到1.55億人。

3、中國(guó)衛(wèi)星通信市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)對(duì)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的劃分，衛(wèi)星通信行業(yè)可劃分為通信衛(wèi)星制造、通信衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星通信地面設(shè)備制造和衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)服務(wù)四大板塊，據(jù)前瞻測(cè)算，2022年我國(guó)衛(wèi)星通信行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模約為754億元(測(cè)算流程詳見報(bào)告)，2023年或?qū)⑦_(dá)到867億元。

4、中國(guó)衛(wèi)星通信行業(yè)科研投入現(xiàn)狀

衛(wèi)星通信行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，研發(fā)力度及研發(fā)強(qiáng)度對(duì)行業(yè)發(fā)展影響較大。

從代表性企業(yè)近年來(lái)研發(fā)投入情況來(lái)看，研發(fā)投入金額及研發(fā)投入金額占營(yíng)業(yè)收入比重均小幅波動(dòng)變化，表明代表性企業(yè)研發(fā)投入力度及研發(fā)投入強(qiáng)度均較為穩(wěn)定。2022年，五家代表性企業(yè)平均研發(fā)投入金額為3.27億元，平均研發(fā)投入金額占營(yíng)業(yè)收入比重為10.19%，整體上看，我國(guó)衛(wèi)星通信行業(yè)研發(fā)投入水平較高。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

衛(wèi)星通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為復(fù)雜，涉及領(lǐng)域較廣且參與企業(yè)眾多。整體來(lái)看，行業(yè)第一梯隊(duì)主要以中國(guó)衛(wèi)通、海格通信、華力創(chuàng)通、亞太衛(wèi)星、鑫諾衛(wèi)星等主營(yíng)業(yè)務(wù)為衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租或出售、地面設(shè)備制造的大型上市公司為主;行業(yè)第二梯隊(duì)主要包括以中國(guó)空間、中國(guó)衛(wèi)星等國(guó)有企業(yè)為代表的通信衛(wèi)星制造企業(yè)，以中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院、上海航天、航天動(dòng)力為代表的衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)，以北斗星通、國(guó)騰電子、華力創(chuàng)通、南方測(cè)繪為代表的發(fā)射配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，以及以中國(guó)電信、中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司為代表的通信業(yè)務(wù)牌照持有企業(yè)，該類企業(yè)通常掌握高端核心技術(shù)或相關(guān)資質(zhì)牌照，可提供衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租及出售業(yè)務(wù)，具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。行業(yè)第三梯隊(duì)主要是以銀河航天、華訊方舟、中網(wǎng)衛(wèi)通、天海世界等擁有VSAT等單一數(shù)據(jù)增值服務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)，多成立于2000年以后，該類企業(yè)通常為民營(yíng)企業(yè)，與前兩梯隊(duì)的大型國(guó)企及上市企業(yè)相比競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較小。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、高清節(jié)目上星仍是行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?/strong>