行業主要上市公司：阿里巴巴(09988.HK)、拼多多(PDD.O)、美團(03690.HK)等

本文核心數據：社區團購行業市場份額;社區團購行業市場集中度

1、中國社區團購行業競爭梯隊

隨著2019年社區團購的洗牌，以及2020年互聯網巨頭的加快布局，我國社區團購競爭格局也發生了改變。目前我國社區團購行業企業競爭格局可以分為三個梯隊，第一梯隊為商品成交總額超過200億元的領頭企業，其中有美團優選、興盛優選和多多買菜;第二梯隊有淘菜菜、小區樂等企業，其商品成交總額在5-200億元之間;第三梯隊企業的商品成交總額小于5億元，代表企業有本來鮮、大拇指等。

(按商品成交總額) 從代表性企業分布來看，江蘇省有蘇寧易購(002024.SZ)、大東方(600327.SH)等代表企業;上海則有拼多多旗下的多多買菜等企業;浙江省分布有贊(08083.HK)、盒馬鮮生、小區樂等企業;廣東的代表性企業有微信旗下快團團平臺，上游供貨商國聯水產(300094.SZ)、怡亞通(002183.SZ)等企業;社區團購龍頭企業興盛優選位于湖南省，食享會、勁仔食品等企業也位于湖南。

2、中國社區團購行業市場份額

根據國金證券交易所的統計數據，截止2022年，多多買菜、美圖優選和興盛優選這三家占據社區團購行業超過90%的市場份額。其中多多買菜的市場份額最大，達到44%;其次是美團優選和興盛優選，市場份額分別為32%和17%。

3、中國社區團購行業市場集中度

總體來看，我國社區團購市場的市場集中度及較高。2022年，92%的市場份額集中在排名前三的社區團購企業。經歷了2019年的行業洗牌期后，大批企業退出社區團購市場，互聯網和零售巨頭傾向于合并或收購競爭對手，以降低競爭壓力，這導致了市場集中度進一步提高。另一方面，進入社區團購市場需要大量的投資，涉及到技術平臺、供應鏈建設、物流網絡等。這些高投入成本可能限制了許多小規模企業的進入，并使得市場上的競爭主要由能夠投入大量資本的企業來主導。

4、中國社區團購行業企業布局及競爭力評價

從企業布局來看，中國社區團購企業主要集中在廣東省，北京市和江浙滬這幾個地區。核心業務占比方面，淘菜菜(09988.HK)、多多買菜(PDD.O)、美團優選(03690.HK)等企業的社區團購業務占比分別為65%、30%和24.5%，上述企業的業務較為集中。重點布局區域方面，多多買菜和美團優選覆蓋的區域最大，其次是淘菜菜(淘寶買菜)，興盛優選的業務布局減少至湖南、湖北和江西三個省份。業務情況方面，多多買菜采用低價補貼方式爭奪市場份額，目前已在大部分省市實現扭虧為盈;美團則深耕服務，推出美團明日達超市和閃電倉，提升了社區團購的配送服務;淘菜菜重點放在打造高質量商品，直連種植基地構建了直采直銷網絡;興盛優選選擇退回核心區域，逐步實現穩定的盈利。

5、中國社區團購行業競爭狀態總結

現有競爭者競爭情況方面，根據以上的資料可以看到目前社區團購市場主要是“新三團”—多多買菜、美團優選和淘菜菜這三家之間的市場份額競爭，老牌社區團購企業興盛優選已退回其核心市場發展業務，市場集中度高，競爭激烈程度不高;消費者議價能力方面，社區團購的商業模式易于復制，所提供的產品服務同質化嚴重，消費者選擇范圍廣泛，為了留著消費者，平臺之間不得不打價格戰，消費者占據主導地位，議價能力相對較強; 供應商議價能力方面，社區團購頭部平臺采購量大，對供應商有較強的吸引力，供應商的議價能力較弱;進入社區團購市場需要大量的投資，涉及到技術平臺、供應鏈建設、物流網絡等。這些高投入成本可能限制了許多小規模企業的進入，所以潛入進入者威脅和替代品威脅不大。

根據以上分析，前瞻對社區團購行業各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國社區團購行業的競爭情況如下圖所示。

多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國社區團購行業商業模式創新與投資戰略規劃分析報告》。

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