本文核心數據：茶油產業鏈;茶油市場規模;茶油發展趨勢等

行業概況

1、 定義

植物油是從大自然中植物的果實、種子、胚芽中提取的。按其油料植物屬性的不同，可分為草本植物油和木本植物油兩大類?；ㄉ汀⒂衩子汀⒋蠖褂?、菜籽油等均屬于草本植物油。木本植物油料均為多年生植物，種子含油量高，山茶油、橄欖油、棕櫚油、椰子油被稱為四大木本植物油。

2、產業鏈剖析：產業鏈較長且各環節聯系緊密

依據價值鏈原理，以龍頭企業為主體作為參照，可以把茶油產業鏈中粗略分為三個板塊：“茶籽原料供應-茶油加工-商品轉化”。茶油產業鏈由茶林種植到茶油消費整個環節構成了價值鏈，由產業鏈上下游各關聯企業實體構成了企業鏈，從市場需求的滿足到茶油產品有效生產供應的供應鏈，不同企業之間、企業與市場外部之間由物體流動構成茶油空間鏈。

從產業鏈各環節代表性企業來看，上游配套及設備企業主要有中天金谷、湖北農機、三西、蒙拓等，原料企業主要有尚野茶油、源森等，茶油苗木種植主要有潤心科技、洪盛源、貴太太等;中游茶油生產重點企業主要有貴太太、潤心、洪盛源等茶油品牌，加工設備企業主要有天地農耕、友豐生態、神州通集團等;下游的重點茶油應用及銷售則包括大三湘 、華銀、大康時代等。

行業發展歷程：新15年的高速發展

中國山茶油的發展可以追溯到上世紀50年代，建國之前，山茶油產業處于半荒蕪狀態，60-70年代山茶油產業恢復生產，80-90年代山茶油產量逐年增加，進入21世紀后，山茶油科研工作的深入和新成果逐步推廣。

行業政策背景：政策加持，助力茶油行業高質量發展

茶油作為農業的重要細分領域，其發展離不開政策的支持和推動。近年來，國家陸續出臺了多項政策，鼓勵茶油行業發展與創新，《加快油茶產業發展三年行動方案(2023—2025年)》、《關于加快推進油茶產業高質量發展的建議》等產業政策在產業鏈建設、茶油質量監管、茶油品類發展方向和茶油品牌建設等方面提出了要求，意在優化產品結構，提高茶油供應保障能力和質量、效益水平，提升茶油行業市場競爭力，促進茶油行業高質量發展。

行業發展現狀

1、 油茶種植面積穩定增長

中國油茶產業在油茶產業發展項目、農發資金、現代農業發展扶持資金等強力支持下，發展形勢持續向好。油茶林基地面積不斷擴大，全國油茶林面積已由2010年的4560萬畝發展到2023年超過8000萬畝。根據《加快油茶產業發展三年行動方案(2023—2025年)》，到2025年，中國油茶種植總規模將達到9000萬畝。近5年來，湖南、江西、廣西三省油茶種植面積增速最快，共完成新造林任務約1000萬畝，占到了中國新增油茶種植面積的三分之二左右。

2、 2022年茶油產量有所下降

據國家統計局最新數據，油茶籽產量整體呈現上升趨勢，在2021年達到高峰，產量394萬噸。2022年上半年干旱，下半年雨水較多，氣候極端，山茶樹結果情況不甚樂觀，山茶籽整體偏小，因此2022年油茶籽產量同比下降25%。

3、 市場規?；颈３衷鲩L

山茶籽出油率在15%-30%，平均約在20%左右。以20%的出油率來計算，按照每公斤茶油60元的銷售價格，建立測算模型，得到2017-2022年中國茶油市場產值，經測算，2022年茶油產值達到353.54億元。

行業競爭格局

區域競爭：湖南及周邊分布最集中

從茶油行業代表性企業的區域分布來看，企業主要布局在以湖南為核心的華南地區;安徽、浙江等華東地區也有部分代表性企業布局;其余地區茶油代表性企業分布較少。

企業競爭：企業相對分散

2022年，中國茶油總產量276.2萬噸，大團結以7.3萬噸占據茶油年產量第一。CR8為6.2%，市場集中度相對分散，企業競爭較為激烈。

行業發展前景及趨勢預測

1、2029年市場規模將接近520億元

隨著中國經濟的快速發展和人口的增長，食用油的消費量逐年上升，同時，中國的食用油的消費結構正處于快速轉型的時期，相比發達國家橄欖油的消費量一般占其植物油總消費量40%以上，長久以來中國食用油消費產品以豆油、菜籽油等普通油品為主，高檔保健食用油消費比例相對較低，而隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提高，以茶油為代表的高檔優質食用油的需求量快速提升，中國要達到國家規劃提出的年人均茶油消費量2公斤的目標，以此標準計算茶油供需缺口達200萬噸以上，可以預見未來茶油市場需求非常旺盛。

據前瞻產業研究院根據茶油近幾年的發展規模以及將來的發展趨勢測算，結合林業局對于近年來中國茶油發展增速的預測，前瞻認為2024-2029年中國茶油市場規模將以約2.4%的增速進行復合增長，到2029年，中國茶油行業市場規模將接近520億元。

2、數智化、產品深加工化、品牌國際化是主要趨勢

數智化、產品深加工化、品牌國際化是未來茶油行業發展的三大主要趨勢。

在數字化、智能化技術的持續賦能下，茶油企業將積極推進數字化轉型，打造全產業鏈一體化的數字生態體系，加快建設智慧茶園、智慧供應鏈等項目，推動產線及運營管理數字化、智能化升級改造，助力產業高質量發展。

海外茶油市場潛力較大。從我國茶油市場需求構成來看，茶油的市場需求由兩部分組成，一部分是國內消費量，一部分是出口量。國內消費量在茶油市場所占的比重接近100%，茶油出口量極少。一萬面是我國現階段茶油年產量較少，難以滿足國內市場需求。另一方面現階段在國際市場上，橄欖油在木本食用油市場中占據主導地位，茶油競爭力不足。隨著貿易全球化以及國際市場對茶油優質特性的認識，國外企業從中國進口茶油和國內企業將開發出來的茶油產品銷售海外，必將成為一種趨勢，國際市場對我國茶油的潛在需求很大。

同時，精深加工產品為行業重點發展方向。茶粕作為油茶籽提油后的主要副產物，可廣泛應用于魚塘清塘、稻田殺螺和高檔草坪殺蟲等方面，經深加工后還可生產茶皂素、有機肥、飼料和拋光粉等。茶皂素是一種非常重要的工業原材料，廣泛用于建材、日用化工、醫藥和生物農藥等方面;茶粕有機肥是一種肥藥雙效的新型肥料;經脫皂后的茶粕可再加工生產出復合酵蛋白飼料，是畜、禽、水產養殖的優質飼料。茶油及油茶副產物的綜合利用為油茶行業的下游，為油茶產業提供了更廣闊的發展空間。隨著油茶副產物綜合開發利用的技術進一步成熟，油茶產業化進程將加快，越來越多的油茶加工企業將會向精深加工領域發展。這些精深加工產品具有高附加值的特點，可以大幅提高本行業的盈利水平，是未來油茶產業發展的方向。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國茶油行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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