行業主要上市公司：歐派家居(603833)、敏華控股(01999)、喜臨門(603008)、顧家家居(303816)、慕思股份(001323)等

本文核心數據：中國家具市場規模;中國家具進出口;中國家具企業綜合品牌排名;中國家具產業區域分布;中國家具市場競爭格局

行業概況

1、定義

家具制造，是指用木材、金屬、塑料、竹、藤等材料制作的，具有坐臥、憑倚、儲藏、間隔等功能，可用于住宅、旅館、辦公室、學校、餐館、醫院、劇場、公園、船艦、飛機、機動車等任何場所的各種家具的制造。

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，家具歸入家具制造業(國統局代碼C21)，其中包括“C2110木質家具制造”、“C2120竹、藤家具制造”、“C2130金屬家具制造”、“C2140塑料家具制造”和“C2190其他家具制造”。

2、產業鏈剖析

皮革、彈簧、化纖物、玻璃、金屬、海綿等行業是家具制造行業的上游供應鏈，家具的生產與開發需要這些原材料作為基礎，上游供應方對家具制造行業的成本、質量等產生較大影響。中游家具制造流程可分為設計、生產、安裝。

國內家具生產企業通過各類銷售終端流通到消費者手中，家具銷售渠道分行業可包括零售行業及家居裝飾裝修行業等，按渠道可分為線上渠道、線下渠道。

行業發展歷程

中國現代家具產業正式起步于二十世紀80年代初。伴隨著全球家具生產重心持續向發展中國家尤其是中國轉移，同時受益于龐大的人口基數、中國經濟的持續快速增長、居民收入水平的提高和消費觀念的培養、家居裝修裝飾逐步從重裝修向重裝飾的轉變、年輕消費群體的崛起，中國家具行業發展迅速。在引進國際先進生產設備及制造技術的基礎上，中國家具行業通過消化吸收國際產品，其技術工藝、產品品質、設計研發實力、銷售規模以及經濟效益等方面得到了全面的提升。經過多年的發展，中國家具行業已經逐步走上工業化、規模化、品牌化的發展路線。進入二十一世紀以來，中國家具行業發展一直保持良好態勢。

行業政策背景

當前國家層面的家具行業政策主要以鼓勵類為主。在國家政策導向和市場規律作用下，我國家具業的產業集群化、智能化趨勢明顯。隨著消費者對家具需求的層次在不斷提高以及國家數字化發展，國家對于智能家具、綠色家具的偏好較為明顯。

行業發展現狀

1、中國家具市場規模趨于穩定

經過多年的發展，中國家具行業已經逐步走上工業化、規模化、品牌化的發展路線。進入二十一世紀以來，中國家具行業發展一直保持良好態勢，近兩年來規模以上家具行業營業收入稍有回落。根據工信部公布的規模以上家具行業營業收入來看，2018-2022年中國規模以上家具行業營業收入呈現波動態勢，2022年中國規模以上家具行業營業收入為7624.1億元，同比下滑5%。2023年截至10月，規模以上家具制造企業營業收入5127.9億元，前瞻據此初步估計2023年我國規模以上家具制造企業營業收入將達到7090.4億元，同比下降7%左右。

2、中國家具利潤水平穩步發展

根據工信部公布的規模以上家具行業利潤情況來看，2018-2022年規模以上家具行業凈利潤情況呈現波動態勢，2022年為471.2億元，同比上升9%。2023年截至10月全國利潤總額同比下降11%，前瞻據此初步估計2023年我國規模以上家具制造企業利潤總額將達到433.5億元，同比下降8%左右。

3、中國家具行業規上企業數量攀升

根據中國工業統計年鑒公布的數據，2022年中國規模以上家具制造業企業數量有7273家，較2021年增加了626家。整體來看，中國規模以上家具制造企業數量呈現波動上升態勢，反映該行業大型企業的經營發展趨好。

4、中國家具以出口市場為主

中國海關總署公布的數據顯示，家具相關的海關編碼共3條，如下所示。

注：“9403其他家具及零件”中包含金屬家具、木家具、塑料家具、石制家具等常見家具。

海關數據顯示，2022年中國家具制造行業產品進出口總額為810.37億美元，同比下降7.18%，其中進口額20.96億美元，同比下降17.06%;出口額為789.41億美元，同比下降6.89%。出口規模大于進口規模，實現貿易順差768.45億美元，同比下降6.57%。2023年1-10月進出口額分別為15.31億美元、601.55億美元。我國的家具制造行業以出口為主。

行業競爭格局

1、區域競爭：家具產業重點聚集沿海省份

根據企查貓查詢數據顯示，目前中國家具注冊企業主要分布在沿海省份，其中廣東省家具行業數量最高，達到18.12萬家，江蘇省家具行業企業數量排名第二，為13.67萬家，山東省家具行業企業數量為11.39萬家，浙江省家具行業企業數量為9.07萬家。

2、企業競爭：家具行業百花齊放

根據網易公布的2022年家具行業品牌排名情況，上榜的企業有全友家居、曲美家居、顧家家居、歐派家居等。

行業發展前景及趨勢預測

1、中國家具市場增速趨緩

近年來，國民經濟的發展以及居民生活水平的提高，人民住房水平逐步提升，消費者對家具的需求越來越強，對家具要求越來越重視，中國家具行業將會不斷向好發展。根據前瞻產業研究院初步預測，2024-2029年，中國家具行業將逐年增長。到2029年，隨著行業規模逐漸擴大，中國家具規模以上企業營業收入有望達到8716億元，年均復合增長率為3.5%。

注：規模以上企業指營業收入在2000萬以上的企業。

2、家具市場開啟個性化潮流

隨著“輕裝修，重裝飾”理念的深入，定制家具的個性、時尚、省時、省力逐漸征服了更多的消費群體。家具定制需求越來越多，市場上也應運涌現出一批專制定制家具的企業。此外，家具是對資源依賴較重的行業之一，家具業的資源節約對整個家居產業發展節約型經濟具有重要的意義。目前，家具業的資源節約已經取得了一些突破。循環再利用成為環保家居設計中一個富有創造性的概念，關注的著眼點在于可持續發展。隨著智能時代的來臨，一些傳統的家具也被賦予智能化設計，在智能化及自動化賦能基礎上，智能家居賽道目前較為熱門。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國家具行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。