行業主要上市公司：東方雨虹(002271);科順股份(300737);北新建材(000786)等

本文核心數據：防水卷材行業競爭梯隊;防水卷材行業企業布局等

中國防水卷材行業競爭梯隊

根據企業防水卷材銷售額對中國防水卷材行業競爭梯隊進行分析，銷售額大于100億元的企業僅有東方雨虹，獨自一檔位于行業競爭第一梯隊;10-100億元區間內包括科順股份、凱倫股份、北新建材、卓寶防水等，位于第二梯隊;小于10億元企業包括三棵樹、賽力克等，位于第三梯隊。

從代表性企業分布來看，防水卷材產業代表性企業主要分布在北京和廣東，以及山東、江蘇、浙江等華東地區。

中國防水卷材企業競爭格局

按防水卷材銷售額來看，2022年，東方雨虹以124.77億元的銷售額位列第一;科順股份和北新建材銷售額分別為43.36億元、21.60億元，位列第二和第三;凱倫股份和三棵樹位列第四和第五;賽力克業務收入不足1億元。

品牌影響力方面，根據全聯房地產商會于2023年2月發布的《2022中國房地產產業鏈戰略誠信供應商研究報告》，在建筑防水材料類品牌首選率方面：東方雨虹、科順、北新防水位列前三，宏源、卓寶(并列第四)，三棵樹防水(含大禹九鼎)，大禹，藍盾，凱倫，雨中情，亞士防水依次位列前十：

據中國建筑防水協會數據，2021年，國內防水材料行業規模以上企業主營業務收入累計達到1261.6億元，其中防水卷材占比近64%。我國大部分防水卷材企業為小規模企業，按照規上防水卷材企業銷售收入占整個防水卷材行業市場規模的比重為60%計算，經初步統計，2022年防水卷材市場規模約1278億元。

根據各公司銷售額來看，東方雨虹、科順股份和北新建材市場規模占比分別為9.8%、3.4%和1.7%，位居前三。

中國防水卷材行業集中度

市場集中度方面，中國防水卷材行業集中度較低，目前CR3為14.8%，CR5為16.7%。

中國防水卷材行業企業布局及競爭力評價

由于中國防水卷材市場格局分散，業內代表企業市場份額占比均不高，結合代表企業防水卷材業務發展概況，及企業注冊資本、經營市場等指標對其競爭力進行評價如下：

中國防水卷材行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國防水卷材行業參與者眾多，產品同質化程度較高，市場競爭較為激烈;目前我國瀝青、膜、SBS改性劑等上游原材料供應較充分，且供應商可選擇性較多，因此上游供應商議價能力一般;防水卷材行業的下游客戶普遍在對防水卷材產品一次性采購量較大，下游議價能力較強;我國防水卷材行業集中度低，目前僅有東方雨虹一家龍頭企業，對于新進入者，行業整體反擊程度較低，潛在進入者威脅較大;防水卷材產品發展較成熟，目前還未有可以完全替代的產品，因此行業替代品威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，防水卷材產業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國防水卷材行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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