行業主要上市公司：中設咨詢(833873.BJ)、建發合誠(603909)、廣咨國際(836892.BJ)、百利科技(603959.SH)、地鐵設計(003013.SZ)、青矩技術(836208.BJ)等

本文核心數據：中國工程造價咨詢行業市場排名;中國工程造價咨詢行業戰略集群;中國工程造價咨詢行業市場集中度

中國工程造價咨詢市場競爭梯隊

隨著經濟的發展、科技的變革、社會的進步，投資建設的目標和結構、人力資源的數量和素質等因素不斷變化，國內企業不斷提升工程造價咨詢服務質量，抓住了市場機遇，并取得了較好的發展成果。

目前工程造價咨詢行業市場競爭的頭部企業，是業務規模較大的設研院、同濟技術、青矩技術、廣咨國際等企業。這四家公司在全國的建筑工程知名度較高，品牌效益好。其次是地鐵設計、吉大通信、深城交、華設集團等工程咨詢業務收入超過1億元的企業，這些企業在工程建筑領域深耕多年，造價咨詢經驗豐富。再次是地鐵設計、四川路橋、永福股份、建科院等，工程造價咨詢占公司營收低于20%，業務量也相對較小的企業。

中國工程造價咨詢市場排名

從工程造價咨詢業務營收來看，同濟科技相關收入最高，超過27.2億元，但是其業務包括了設計和監理，公司沒有將咨詢業務單獨披露。其次收入較高的是設研院，達8.24億元，業務占比97.73%，同時也是包括工程設計以及管理，也暫未將咨詢業務剝離開來。一般來看，參照其他單獨統計工程造價咨詢企業的業務收入，這部分收入和設計以及管理相比較低。此外同濟科技和設研院主要是進行工程設計、施工和項目管理，工程造價咨詢不是最主要的業務。而青矩技術的全過程工程咨詢服務為3.3億元，占比98.06%，相比前兩家公司來看，全過程工程造價咨詢是其最核心的業務，行業專注度最高。

注：數據單元格顏色越深，代表企業工程造價咨詢業務在該領域表現越好

中國工程造價咨詢行業市場集中度

為適應新的行業發展形勢，與2021年相比，2022年工程造價咨詢統計調查制度主要進行了兩方面的調整：一是調整了統計口徑，貫徹落實《國務院關于深化“證照分離”改革進一步激發市場主體發展活力的通知》(下面稱《通知》)要求，因取消工程造價咨詢企業資質，統計范圍由原具有工程造價咨詢資質的企業變為開展工程造價咨詢業務的企業。二是為及時了解行業從業者有關情況，增加了工程造價咨詢人員、新吸納就業人員數量等統計指標。

《通知》下發后，進一步增強了市場的活力。工程造價咨詢行業近年來參與企業越來越多，在特定行業、特定區域，工程造價咨詢企業的業務范圍不斷拓展。根據住建部發布的數據顯示，2022年工程造價咨詢業務收入為1145億元，結合各大上市公司2022年相關業務收入進行市場集中度分析了解到，目前工程造價咨詢行業CR3為4.5%，CR5為4.95%，接近5%，CR10僅為5.6%。整體市場集中度較低，市場分散，是充分競爭的市場。

中國工程造價咨詢行業上市公司區域布局分析

工程造價咨詢市場大部分企業有主要負責的區域，例如設研院主要服務河南省市場，地鐵設計主要服務廣東省市場，深城交主要服務于深圳市，四川路橋主要服務于四川省，建發合誠和永福股份主要服務于福建省，華設集團主要在江蘇省等。其他企業例如青矩技術、深圳瑞捷、建科院、尤安設計等在全國大部分地方均有業務布局，但是主要集中在青矩技術主要業務在華北地區，占比達26%，深圳瑞捷華南地區占比超過40%，建科院華南地區占比63%，尤安達華東地區占比接近70%。從18家上市公司業務布局來看，大部分企業主要業務布局在華南地區。

中國工程造價咨詢行業上市公司戰略集群分析

根據2023上半年18家行業內上市公司業務占比以及營收情況了解到，目前市場領先者是設研院和青矩技術，營收和占比領先同行，其中青矩技術全過程咨詢業務占比98.1%，收入3.3億元。以尤安設計、吉大通訊、廣咨國際、深城交等企業為代表的是市場突出者，工程造價咨詢收入占比超過30%。其他的是市場追隨者，工程造價咨詢業務量小，同時占比較低。市場暫時沒有利基者。

中國工程造價咨詢行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前行業競爭激烈，上游軟件和平臺產品議價能力較高，下游施工單位、業主單位等議價能力中等。此外隨著工程造價咨詢市場活躍度提高，越來越多資質良好，業務競爭力強的企業將進入市場，潛在進入者威脅程度較高。目前行業內替代品威脅較低。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國工程造價咨詢行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國工程造價咨詢行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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