行業(yè)主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;通用航空作業(yè)量;民用無人機(jī)注冊數(shù)量;通用航空機(jī)場數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)國際術(shù)語工作原則與方法，下定義是用簡明的語言指出某一概念在概念體系中的確切位置的形式邏輯過程。定義的撰寫，既要反映符合本體系的本質(zhì)特征，又要借助區(qū)別特征將其與其他并列概念有效地區(qū)別開來。綜合低空經(jīng)濟(jì)概念提出背景和使用現(xiàn)實發(fā)現(xiàn)，低空經(jīng)濟(jì)有如下三個明顯特征：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與核心零部件領(lǐng)域，其中原材料包括金屬原材料、特種橡膠與高分子材料等;產(chǎn)業(yè)鏈中游低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)包含低空制造、低空飛行、低空保障與綜合服務(wù);產(chǎn)業(yè)鏈下游為各種應(yīng)用場景，包括旅游業(yè)、物流業(yè)、文旅業(yè)與巡檢業(yè)等。

中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵零部件企業(yè)包括德賽電池、欣旺達(dá)、零度智控等;航空材料主要企業(yè)有航材股份、航玻新材等;核心設(shè)備和系統(tǒng)包括航新科技、安達(dá)維爾等。產(chǎn)業(yè)鏈中游無人機(jī)制造商有大疆、縱橫股份、億航智能等;航空器制造企業(yè)包括北大荒、中信海直等;航空部件制造企業(yè)主要有航發(fā)動力、中航機(jī)電等。產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)數(shù)量眾多，包括各大航空公司、物流公司、測繪公司、建筑承包商以及消防應(yīng)急部門等政府部門。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

2009-2020年，低空經(jīng)濟(jì)還仍停留在概念層面。2009年，“中國通用航空發(fā)展研究”課題一次研討會上，中國民航大學(xué)李衛(wèi)民副教授首次提出“低空經(jīng)濟(jì)”這一概念術(shù)語。2010年，《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》的發(fā)布，拉開了低空空域管理改革的序幕。2010年此后十余年間，研究者們又先后從不同視角、采用不同方法對低空經(jīng)濟(jì)概念定義和產(chǎn)業(yè)構(gòu)成等進(jìn)行了闡述。

2021年，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，提出“發(fā)展交通運輸平臺經(jīng)濟(jì)、樞紐經(jīng)濟(jì)、通道經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)”。這是“低空經(jīng)濟(jì)”概念首次寫入國家規(guī)劃，未來隨著技術(shù)的發(fā)展，借助低空飛行手段進(jìn)行公共管理和服務(wù)的場景將越來越多。

行業(yè)政策背景：政策加持，助力中國低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

低空經(jīng)濟(jì)是以低空空域為依托，以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)是我國“十四五”期間的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其已成為“低空經(jīng)濟(jì)”發(fā)展的重要引擎。中國頒布多項政策支持與規(guī)范無人機(jī)產(chǎn)業(yè)，從而助力中國低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國頒證通用航空機(jī)場數(shù)量呈現(xiàn)增長狀態(tài)

2016-2022年，我國頒證通用航空機(jī)場數(shù)量呈現(xiàn)增長狀態(tài)。根據(jù)中國AOPA數(shù)據(jù)，截至2022年，中國已頒證通用航空機(jī)場為399個。

2、中國通用航空業(yè)作業(yè)量整體呈增長態(tài)勢

2010-2021年，我國通用航空業(yè)作業(yè)量整體呈增長態(tài)勢。2021年，全行業(yè)完成通用航空生產(chǎn)飛行117.8萬小時，比上年增長19.8%。2020年受全球新冠疫情對航空業(yè)的影響，中國通用航空年作業(yè)量為98.4萬小時，同比下降7.6%。

2022年，中國通用航空作業(yè)量為121.9萬小時，較2021年的117.8萬小時增長3.5%。

2022年，全國通用航空共完成飛行121.9萬小時，比上年增長3.5%。其中，載客類完成1.8萬小時，比上年下降10.0%，載人類完成10.8萬小時，比上年增長0.8%，其他類完成64.3萬小時，比上年增長8.8%;非經(jīng)營性作業(yè)完成45.1萬小時，比上年下降2.1%。

3、2022年全國民用無人機(jī)注冊數(shù)量達(dá)95.8萬架

隨著我國人均消費水平以及無人機(jī)技術(shù)水平的提高，公眾對智能生活的需求增大，帶動民用無人機(jī)行業(yè)發(fā)展，注冊數(shù)量快速增長。根據(jù)中國民用航空局公布的數(shù)據(jù)，2022年，全國民用無人機(jī)注冊數(shù)量達(dá)95.8萬架，同比增長15.14%。

我國民用無人機(jī)逐漸步入持證上崗時代，根據(jù)中國民用航空局公布的數(shù)據(jù)，2022年，全行業(yè)民用無人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照15.25萬本，同比增長26.24%。

4、低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模年均增長率為6.9%

根據(jù)云圖智行披露的信息，2022年中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場規(guī)模為2.5萬億元，對于整個低空經(jīng)濟(jì)市場未來的發(fā)展，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工業(yè)級無人機(jī)預(yù)期達(dá)到2600萬架，同期，無人機(jī)駕駛員也將增長到63萬名。到2035年，中央對國家低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期達(dá)6萬多億元。

注：2021年數(shù)據(jù)根據(jù)年均增長率測算得出。

行業(yè)競爭格局

1、通用航空領(lǐng)域：由航空領(lǐng)域的國有大型企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)

我國通用航空領(lǐng)域主要由航空領(lǐng)域的國有大型企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)，歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組，形成中國航空工業(yè)集團(tuán)、中國航發(fā)、中國商飛以及中外合資企業(yè)為主，眾多原材料和零部件配套供應(yīng)商為輔的企業(yè)格局。

2、無人機(jī)領(lǐng)域：大疆創(chuàng)新是中國無人機(jī)行業(yè)排名第一的公司

從市場排名來看，大疆創(chuàng)新是中國無人機(jī)行業(yè)排名第一的公司，其次中航無人機(jī)、航天彩虹。其中，中航無人機(jī)、航天彩虹均為軍用無人機(jī)行業(yè)龍頭，但近年來民用無人機(jī)快速發(fā)展，未來，民用無人機(jī)或?qū)⒄紦?jù)市場主導(dǎo)。

注：該排名為前瞻根據(jù)無人機(jī)市場中相關(guān)企業(yè)的梳理，從營業(yè)收入、市場份額、產(chǎn)品研發(fā)能力等方面經(jīng)過綜合評估所得。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、未來，借助低空飛行手段進(jìn)行公共管理和服務(wù)的場景將越來越多

無人機(jī)在各場景基本均已實現(xiàn)試飛，但仍有技術(shù)、基建、生態(tài)等方面的限制瓶頸。未來需要加大技術(shù)創(chuàng)新力度，實現(xiàn)應(yīng)用場景突破。

2、到2028年，中國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模將達(dá)到3.7萬億元

根據(jù)《國家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》披露的信息，到2035年，中央對國家低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期超過6萬億元，由此測算出2022-2035年中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場規(guī)模年均增長率為6.9%，前瞻預(yù)測到2028年，中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到3.7萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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