行業主要上市公司：深桑達A(000032)、亞翔集成(603929)、新綸新材(002341)、柏誠股份(601133)、圣暉集成(603163)等

本文核心數據：集成電路產量;光伏新增裝機量;生物醫藥市場規模

1、產業鏈剖析：下游應用領域廣泛

從產業鏈角度出發，潔凈室行業上游主要為潔凈室系統集成所需材料與設備制造業，潔凈室建造過程中所需的材料與設備包括電氣材料、管道材料、通風空調材料、建筑潔凈裝修材料、潔凈室系統設備以及其他輔助材料及設備等。目前上游市場方面，多數產品為標準化產品，參與企業眾多，市場處于充分競爭態勢，整體供應充足，不存在單一依賴情況。

潔凈室行業主要依據下游產業對潔凈室潔凈程度與功能的要求從上游行業采購項目所需的材料與設備，為業主提供全流程潔凈室系統集成專業服務。

潔凈室行業下游主要為集成電路、光伏、顯示面板、醫藥、食品及其他智能制造等高科技產業，下游行業需求的變化直接決定潔凈室行業的發展狀況。隨著國家產業升級、制造強國、智能制造的發展，下游生產環境標準的逐步提高及擴改建需求的增加，將直接帶動潔凈室行業持續向好發展。

2、重點下游潔凈室等級要求：各領域潔凈室等級要求差異較大

目前，各下游領域的潔凈度需求差異較大，半導體領域所需空氣潔凈度等級較高，所需潔凈度在ISO3-4之間，電子產品行業因涵蓋產品種類較多，潔凈度等級跨度較大，其中，光伏領域所需潔凈度等級在ISO6-8之間，醫療醫藥及食品領域對潔凈度等級的需求相對于半導體和光電較低，位于ISO5-8之間。

注：上表數據具有一定行業普遍性但非唯一標準，具體情況可能因公司、廠商間實際情況的差異而不同。

3、下游需求情況

(1)集成電路領域

——集成電路產量快速增長

集成電路產量方面，根據國家統計局數據，2009年以來中國IC集成電路產量逐年增長，由416億塊增長至2020年的2613億塊，2021年更是迅猛增長至3594億塊，同比大幅增長33.3%，是除了2010年以外近13年來的最高增速。2022年，受宏觀經濟形勢修復不及預期，中美貿易博弈以及下游需求疲軟的影響，中國集成電路產量略有下滑，2022年產量為8079億塊。

——潔凈室工程占集成電路制造資本開支10-20%

潔凈室工程是集成電路制造環節中重要的一環，半導體集成電路產業鏈中幾乎所有的主要環節，從單晶硅片制造到IC制造及封裝，幾乎所有重要的步驟都需要在潔凈室中完成，且隨著技術進步，集成電路對潔凈度的要求也越來越高，直接帶動了潔凈室工程的發展需求。潔凈室工程資本開支在集成電路制造領域資本開支中占比約為10-20%，

(2)光伏領域

——光伏裝機量持續增長

為了實現我國“碳中和”的戰略目標，我國將通過能 源替代、節能提效等方法進行碳減排。截至2022年底，我國光伏新增裝機87.41GW，同比增長59.3%，再創歷史新高，成為新增裝機規模最大、增速最快的電源類型。光伏發電作為無污染的可再生能源，未來具有廣闊的市場前景。潔凈室作為太陽能電池產業鏈產品生產廠房的重要組成部分，未來伴隨光伏產線的大力建設，其市場需求將不斷增長。

——潔凈室覆蓋光伏產業重點環節

潔凈室對光伏產業的重要性不可忽視，光伏產業的重要生產環節均需在潔凈空間內進行，環境中的污染濃度、震動等因素直接關系到晶體管的合格率。

(3)生物醫藥

——生物醫藥發展勢頭迅猛

受老齡化加劇、社會醫療衛生支出增加和行業研發投入增多等因素的推動，近年來中國生物醫藥行業市場規模保持較快增長。根據Frost&Sullivan的測算，2016-2022年，我國生物醫藥行業的市場規模呈波動增長趨勢，2020年由于疫情影響，生物醫藥行業規模有所下降。2022年，我國生物醫藥行業的市場規模約為18680億元，較2021年同比增長8.30%。

我國作為全球人口第一大國，隨著居民消費水平提升、社會老齡化程度提高、民眾健康意識不斷增強及醫保范圍的擴大，我國生物醫藥市場需求預計將不斷增長。

——潔凈室在制藥生產過程扮演重要的角色

在制藥生產過程中，潔凈室是藥廠必須配套的，潔凈室的創建不僅為藥品生產和操作人員提供了一個適宜的內部環境，保護員工和周邊環境，而且可以降低藥品污染和交叉污染的危險，因此在制藥生產過程中，潔凈室扮演著重要的角色。

4、下游行業對潔凈室市場的影響

潔凈室作為保證高科技產品的良品率和安全性的重要基礎設施，廣泛應用于半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康以及其他高科技產業。相關下游產業的發展不斷帶動潔凈室需求增長，一方面，隨著各下游產業規模的不斷擴大、國產化替代進程的不斷推進以及國民生活質量要求的逐步提高，下游產業產品新增產線快速建設，帶動潔凈室需求增長;另一方面，下游產業相關產品快速的技術升級推動了現有產線的升級改造需求，在一定程度上為潔凈室創造新的需求增長點。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國潔凈室（潔凈產業）發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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