行業主要上市公司：凱立新材(688269.SH)、凱大催化(830974.BJ)、蘇州固锝(002079.SZ)、貴研鉑業(600459.SH)、福達合金(603045.SH)、聚和材料(688503.SH)、有研新材(600206.SH)等

本文核心數據：貴金屬材料產業鏈結構;光伏發電新增裝機容量;貴金屬漿料業務營收;燃油乘用車產量;貴金屬催化材料業務營收

貴金屬材料產業鏈結構

貴金屬材料產業鏈結構由貴金屬供給、貴金屬材料加工制造、下游應用及貴金屬資源循環利用組成。貴金屬供給主要為通過礦產勘探、開采、冶煉等得到金、銀、鈀、銠、銥、釕、鋨、鉑八類貴金屬;貴金屬可直接用做工業材料、裝飾材料等，貴金屬、貴金屬與其他元素經過加工可得到多種貴金屬材料，如貴金屬催化材料、貴金屬漿料、貴金屬電接觸材料等，廣泛用于汽車工業、電子電氣、新能源、石油化工、生物醫藥、環境保護等領域;經營生產過程中產生的貴金屬廢料經過回收、提純，可提取得到高純度貴金屬，實現貴金屬資源的循環利用。

光伏產業為貴金屬漿料市場注入強勁的活力

我國太陽能光伏行業雖起步較晚，但發展迅速，尤其是2013年以來，在國家及各地區的政策驅動下，太陽能光伏發電在我國呈現爆發式增長，據國家能源局統計數據顯示，2024年光伏新增裝機277.57GW，創歷史新高，同比增長28%，光伏裝機仍是全國電力裝機增長主力。

貴金屬漿料是光伏電池制造的關鍵材料之一，受光伏產業發展的推動，貴金屬漿料市場得到了迅速增長;近年來，光伏漿料龍頭企業聚和材料和帝科股份貴金屬漿料業務營收高速增長，從2019年的十億元營收水平猛增至2023年的百億元業務規模。

汽車工業引領貴金屬材料業發展

2009年以來，我國新車產銷量始終保持全球第一的市場地位，汽車工業成為我國國民經濟的支柱產業，截至2024年底，全國機動車保有量達4.53億輛，其中汽車3.53億輛，新能源汽車保有量達3140萬輛。由此可見，傳統油車依然在國內汽車市場中占據主要地位。據中國汽車工業協會統計，2025年1-2月，中國傳統燃油乘用汽車產量170.8萬輛。

自2023年7月1日起，全國范圍全面實施國六排放標準6b階段，禁止生產、進口、銷售不符合國六排放標準6b階段的汽車。更加嚴格的環境保護措施，為燃油汽車配套的尾氣凈化器市場提供增長空間。

汽車尾氣凈化、化工領域是貴金屬催化材料最主要的應用領域，除純電動車之外，貴金屬催化材料作為新能源尾氣凈化的催化材料以及燃料電池車動力系統的關鍵材料，在汽車工業發展中具有重要作用。但近年來，龍頭公司貴金屬催化材料業務營收整體呈現回落趨勢，2023年，凱大催化、凱立新材、貴研鉑業的貴金屬催化材料業務營收均有下滑，2024年上半年業務營收總額也不及上年同期，表明行業競爭壓力有所增大。

下游應用推動貴金屬材料技術創新和需求增長

貴金屬材料的特殊性能使其在多個領域中得以廣泛應用，在傳統汽車、化工等領域，貴金屬材料一直是重要的工業原料;隨著新能源、信息技術等新興產業不斷發展，貴金屬材料的作用正逐步拓展到更廣闊的領域;例如，隨著非道路移動機械、船舶排放法規的升級，新興化工細分領域的快速發展，以及氫燃料電池汽車等的發展，鉑族金屬催化材料的應用領域將不斷拓展。整體來看，下游應用正是推動著貴金屬材料需求增長和技術創新的重要驅動力。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國稀貴金屬材料產業發展前景與投資戰略規劃分析報告》

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