行業主要上市公司：順豐控股(002352.SZ)、中國外運(601598.SH)、德邦股份(603056.SH)、中鐵特貨(001213.SZ)等

本文核心數據：中國農產品冷鏈物流行業企業競爭梯隊;年中國冷鏈物流TOP20企業排行榜;中國冷鏈物流前百強企業市占率等

1、中國農產品冷鏈物流行業競爭梯隊

根據中國冷鏈物流行業內企業的營業額、冷庫數量、冷藏車數量以及網點分布等一系列情況綜合評估，我國農產品冷鏈物流行業企業競爭層次主要可以分為三類：以順豐速運、華鼎供應鏈、新夏暉為代表的頭部企業;具有一定實力但與頭部企業有明顯差距的企業，如鮮林供應鏈、華夏易通等;以及其他實力相對薄弱的中小企業。

2、中國農產品冷鏈物流行業市場排名

由中國物流與采購聯合會、全球冷鏈聯盟主辦，中國物流與采購聯合會冷鏈物流專業委員會承辦的“2023第十五屆全球食品冷鏈大會”于2023年6月28-30日在沈陽召開，會上公布了2022年中國冷鏈物流百強企業排行榜，其中，前20名企業如下表所示：

注：由于農產品冷鏈占整體冷鏈市場的85%，多數冷鏈公司均涉及農產品冷鏈業務，故冷鏈市場整體排行情況可以在相當程度上反映農產品冷鏈的競爭格局。

3、中國農產品冷鏈物流行業市場集中度

根據中物聯冷鏈委，2017年至2022年我國冷鏈前百強的市占率持續提升。按營收來看，我國冷鏈企業前百強市占率由2017年的10.20%提升至2022年的22.80%，五年間提升了12.6個百分點，行業集中程度有所提升。

注：由于農產品冷鏈占整體冷鏈市場的85%，多數冷鏈公司均涉及農產品冷鏈業務，故冷鏈市場整體排行情況可以在相當程度上反映農產品冷鏈的競爭格局。

4、中國農產品冷鏈物流行業企業布局及競爭力評價

從渠道布局、設施建設、戰略合作三個方面對行業代表性公司進行評價與對比，總體來看，順豐、京東等頭部快遞公司在農產品冷鏈物流行業的競爭力較強。

5、中國農產品冷鏈物流區域建設成果

近年來，我國多地農產品冷鏈物流項目落成，在各省政府的支持與相關企業的落實下，我國農產品冷鏈持續發展，農產品冷鏈率有望提升，改善終端消費者的生活質量水平。總體來看，年初至今，陜西、四川、新疆、廣西、武漢、重慶等多地農產品冷鏈物流項目建設較為火熱。

6、中國農產品冷鏈物流行業競爭狀態總結

從波特五力模型來看，就我國農產品冷鏈物流行業而言，行業現有競爭總體數量較多，行業集中度較低，因此，行業現有競爭程度較為激烈。供應商議價能力方面，本行業集中度較低，上游設備制造屬于技術密集型，而農產品價格由受國家調控，因此，對本行業的議價能力較強。下游消費者議價能力方面，行業下游主要為大型商超，終端對應個體消費者，因此，下游較為分散，且農產品作為食物來源之一，屬于剛需產品，因此下游議價能力較弱。從潛在進入者威脅方面來看，威脅一般。雖然行業上下游商家紛紛入局農產品冷鏈物流，但這些商家主要是為了降本增效，并非為了追求高利潤而進行的投資，因此行業本身吸引力一般，潛在進入者威脅不大。從替代品威脅方面來看，農產品冷鏈物流是不可替代的行業，是農產品進行流通的重要途徑，因此，行業替代品風險較小。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國農產品冷鏈物流行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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