行業(yè)主要上市公司：順豐控股(002352.SZ)、中國外運(yùn)(601598.SH)、德邦股份(603056.SH)、中鐵特貨(001213.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);年中國冷鏈物流TOP20企業(yè)排行榜;中國冷鏈物流前百強(qiáng)企業(yè)市占率等

1、中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)中國冷鏈物流行業(yè)內(nèi)企業(yè)的營(yíng)業(yè)額、冷庫數(shù)量、冷藏車數(shù)量以及網(wǎng)點(diǎn)分布等一系列情況綜合評(píng)估，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次主要可以分為三類：以順豐速運(yùn)、華鼎供應(yīng)鏈、新夏暉為代表的頭部企業(yè);具有一定實(shí)力但與頭部企業(yè)有明顯差距的企業(yè)，如鮮林供應(yīng)鏈、華夏易通等;以及其他實(shí)力相對(duì)薄弱的中小企業(yè)。

2、中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)排名

由中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、全球冷鏈聯(lián)盟主辦，中國物流與采購聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)承辦的“2023第十五屆全球食品冷鏈大會(huì)”于2023年6月28-30日在沈陽召開，會(huì)上公布了2022年中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)排行榜，其中，前20名企業(yè)如下表所示：

注：由于農(nóng)產(chǎn)品冷鏈占整體冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的85%，多數(shù)冷鏈公司均涉及農(nóng)產(chǎn)品冷鏈業(yè)務(wù)，故冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)整體排行情況可以在相當(dāng)程度上反映農(nóng)產(chǎn)品冷鏈的競(jìng)爭(zhēng)格局。

3、中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委，2017年至2022年我國冷鏈前百強(qiáng)的市占率持續(xù)提升。按營(yíng)收來看，我國冷鏈企業(yè)前百強(qiáng)市占率由2017年的10.20%提升至2022年的22.80%，五年間提升了12.6個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中程度有所提升。

注：由于農(nóng)產(chǎn)品冷鏈占整體冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的85%，多數(shù)冷鏈公司均涉及農(nóng)產(chǎn)品冷鏈業(yè)務(wù)，故冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)整體排行情況可以在相當(dāng)程度上反映農(nóng)產(chǎn)品冷鏈的競(jìng)爭(zhēng)格局。

4、中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從渠道布局、設(shè)施建設(shè)、戰(zhàn)略合作三個(gè)方面對(duì)行業(yè)代表性公司進(jìn)行評(píng)價(jià)與對(duì)比，總體來看，順豐、京東等頭部快遞公司在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

5、中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流區(qū)域建設(shè)成果

近年來，我國多地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項(xiàng)目落成，在各省政府的支持與相關(guān)企業(yè)的落實(shí)下，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈持續(xù)發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈率有望提升，改善終端消費(fèi)者的生活質(zhì)量水平。總體來看，年初至今，陜西、四川、新疆、廣西、武漢、重慶等多地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項(xiàng)目建設(shè)較為火熱。

6、中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型來看，就我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)而言，行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)總體數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低，因此，行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)程度較為激烈。供應(yīng)商議價(jià)能力方面，本行業(yè)集中度較低，上游設(shè)備制造屬于技術(shù)密集型，而農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格由受國家調(diào)控，因此，對(duì)本行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng)。下游消費(fèi)者議價(jià)能力方面，行業(yè)下游主要為大型商超，終端對(duì)應(yīng)個(gè)體消費(fèi)者，因此，下游較為分散，且農(nóng)產(chǎn)品作為食物來源之一，屬于剛需產(chǎn)品，因此下游議價(jià)能力較弱。從潛在進(jìn)入者威脅方面來看，威脅一般。雖然行業(yè)上下游商家紛紛入局農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流，但這些商家主要是為了降本增效，并非為了追求高利潤(rùn)而進(jìn)行的投資，因此行業(yè)本身吸引力一般，潛在進(jìn)入者威脅不大。從替代品威脅方面來看，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是不可替代的行業(yè)，是農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行流通的重要途徑，因此，行業(yè)替代品風(fēng)險(xiǎn)較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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