行業主要上市公司：特變電工(600089);保變電氣(600550);許繼電氣(000400)等

本文核心數據：中國電力變壓器行業發展特點;中國變壓器產量

中國電力變壓器發展特點

我國電力變壓器行業主要呈現內外資企業競爭激烈及產品更新換代周期變短的特點。從企業角度來看，較多外資大型跨國集團加大中國市場拓展力度，與此同時，國內電力變壓器生產企業也積極拓展市場，競爭較為激烈。從產品角度來看，由于技術更新換代的速度較快，產品品種、水平及容量有較大提高，產品更新換代周期變短。

中國電力變壓器產量波動變化

根據中國機械工業聯合會統計數據，2017年以來，我國變壓器總產量整體呈現震蕩走勢。在經歷2018年產量規模大幅下滑之后，2019-2021年，我國變壓器總產量規模每年下降1%左右，2021年整體規模達到172252.11萬千安伏，同比下降0.78%。初步統計2022年產量繼續下滑，在170530萬千伏安左右。

國內電力變壓器競爭梯隊大致形成 市場集中度低

中國電力變壓器行業呈現外資企業領頭，國內龍頭公司領跑，國內中小型企業蓬勃發展的局面。中國電力變壓器企業可以分為四大陣營：ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國集團公司以技術和管理優勢形成了第一陣營，占據20%-30%的市場份額;保變、特變、西變等國內大型企業通過提升產品的技術水平和等級，占有30%-40%的市場份額，形成第二陣營;金盤科技、順鈉股份、三變科技等本土廠商位于第三梯隊。

從2022年國家電網公式的變壓器中標企業集中度來看，2022年CR3約22.6%，CR5為34.8%，CR10為60.5%，整體而言集中度較低。

中國電力變壓器行業發展趨勢

隨著我國提出“碳達峰、碳中和”目標以來，國內新能源轉型趨勢持續加速。電力領域是我國碳排放的重要來源，為實現“雙碳”目標，自“十四五“開始風電光伏等新能源有望成為主要的電力裝機增量。但新能源如風能、太陽能等存在供應不穩定波動大的缺點，分布式電源的并網也對電網提出新的挑戰，為了應對由此產生的復雜情況，電網將向各環節數字化、調度環節智能化的柔性電網發展。

總體看來，未來電力變壓器市場的發展方向將集中在高效能、智能化、數字化、可調節、可控制、環保和可持續發展等領域。

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