行業主要上市公司：諾力股份(603611.SH)、機器人(300024.SZ)、昆船智能(301311.SZ)、今天國際(300532.SZ)、蘭劍智能(688557.SH)等

本文核心數據：中國智能物流裝備行業發展歷程;中國自動化市場規模;中國智能物流裝備滲透率;中國智能物流裝備行業市場規模情況等

行業概況

1、定義

智能物流裝備是智能物流的基礎，是在自動化基礎上集成感知傳感、信息化、人工智能等技術實現智能化。智能物流裝備是實現供應鏈一體化服務及數字化轉型的重要載體。智能物流裝備行業由基礎的自動化物流裝備制造及系統集成向數字化、網絡化、可視化、模塊化、柔性化等方向發展，為行業下游客戶提供“一站式”智慧物流系統解決方案。

2、產業鏈剖析：下游應用方向多元化

智能物流行業產業鏈主要分為上、中、下游三個部分。上游主要為原材料及零部件供應商;中游為智能物流裝備的制造，主要包括自動化立體倉庫、分揀裝備、輸送及搬運裝備;下游則為系統集成及用用市場，其中，應用市場包括工業生產和商業配送等。

行業發展歷程：從機械化階段到智能自動化階段

復盤國內物流智能化的進程，可以分為四個階段。1)機械化階段：以輸送車、堆垛機、升降機逐步替代人工;2)自動化階段：在機械倉儲的基礎上引入AGV、自動貨架、自動存取機器人、自動識別分揀等先進系統;3)高柔性集成自動化階段：AGV的導航方式更迭帶來路徑的多樣化、穿梭車實現二維到三維空間的轉變，以集成系統為主要實現協作;4)智能自動化階段：利用RFID、機器人、AGV以及MES\WMS等智能化設備和軟件實現物流流程的整體自動化與智能化;一方面將裝卸、存儲、包裝、運輸環節實現集成，另一方面實現生產和物流的銜接，實現整個智能工廠的物流與生產高度融合。

行業政策背景：國家支持行業快速發展

智能物流裝備行業與物流業密不可分，物流業又是支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性、先導性產業。近年來，我國政府不斷推動我國物流裝備行業的發展，提出要發展智能物流基礎設施建設，國家對智能物流裝備行業發展高度重視，從政策上加強引導，加大扶持力度，出臺了一系列鼓勵智能物流裝備行業的政策。

行業發展現狀

1、中國自動化市場規模持續增長

工業自動化是機器設備或生產過程在不需要人工直接干預的情況下，按預期的目標實現測量、操縱等信息處理和過程控制的統稱。自動化技術就是探索和研究實現自動化過程的方法和技術。它是涉及機械、微電子、計算機、機器視覺等技術領域的一門綜合性技術。自動化是智能物流裝備行業發展的基礎，根據中國工控網數據，2017年至2021年，我國工業自動化市場規模由1669億元增長至2530億元，預計2022年市場規模達到2807億元，2023年市場規模達到3115億元。其中，預計截至2023年，傳感器市場規模為350億元，控制器市場規模為650億元，執行器市場規模為750億元，通信網絡市場規模為400億元，軟件平臺市場規模為965億元。

2、中國智能物流裝備行業市場滲透率過半

中國物流裝備的智能化進程逐步推進，具體的體現有兩點。一是單一物流裝備的自動化及智能化，如自動引導運輸車(AGV)、全自動堆垛機及搬運車等;二是通過各種單一物流裝備、倉庫環境改造以及物流軟件系統集成的融合，構成完整的倉儲物流體系，實現對商品從生產線到倉庫，從倉庫到消費客戶的智能賦能，全面提升物流環節效率。

物流裝備智能化從下游生產制造行業來看主要是指下游生產制造廠商在商品生產的全鏈路物流環節中應用的智能化機器設備及系統，根據《“十四五”智能制造發展規劃》公布的信息，近十年來，通過產學研用協同創新、行業企業示范應用、央地聯合統籌推進，我國智能制造發展取得長足進步。供給能力不斷提升，智能制造裝備市場滿足率超過50%。智能制造覆蓋加工、檢測、物流等環節，由此可以推敲出物流裝備中的智能化應用滲透率約為50%。

3、中國智能物流裝備行業市場規模年復合增速超20%

根據中國機械工程學會組織編寫的《中國物流倉儲裝備產業發展研究報告(2016-2017)》，2016-2017年，中國智能物流行業各類型裝備的銷售總額分別為210.99億元和285.79億元，2017年同比2016年增長35.45%，智能物流市場處于加速發展時期。根據前瞻初步統計，2022年中國智能物流裝備市場規模為829.90億元，2017年至2022年年復合增速為23.76%。

行業競爭格局

1、區域競爭：東南沿海地區較為發達

從區域分布來看，智能物流裝備行業競爭者主要分布在廣東省、浙江省、江蘇省、上海市。其中，廣東省的代表企業包括華鵬飛、怡亞通、今天國際、智萊科技，浙江省代表性企業包括寧波東力、諾力股份、德馬科技、申通快遞，江蘇省代表性企業包括音飛儲存、飛力達、保稅科技等，上海市的代表性企業包括科大智能、華貿物流、上海雅仕等。此外，還有河南省的新寧物流、山西省的東杰智能、天津市的中儲發展、新疆的天順股份等。

2、企業競爭：諾力股份、新松機器人引領行業發展

從企業綜合排名來看，根據GGII，2022年全國智能物流裝備制造企業TOP20排名情況如下：

從應用領域來看，昆船智能、今天國際、蘭劍智能等公司應用領域較為豐富：

行業發展前景及趨勢預測

1、與AI、自動駕駛、智慧城市等概念融合發展

智能物流裝備行業下游應用場景眾多，而隨著新一代信息技術的快速發展以及當下AI、自動駕駛、智慧城市等新技術領域的快速發展，智能物流裝備與這些領域融合發展的趨勢較為明確，而融合發展的目標和導向主要是為居民提供更良好的生活體驗。

2、行業未來五年復合增速接近20%

《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》中明確提出深化流通體制改革，暢通商品服務流通渠道，提升流通效率，降低全社會交易成本;并且提出在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫療等重點領域開展試點示范。

智能物流裝備及系統的特性是能大大降低制造業、物流業等各行業的成本，實打實地提高企業的利潤，生產商、批發商、零售商三方通過智能物流相互協作，信息共享，物流企業便能更節省成本。這一特性正好契合國家未來對于物流體系建設和改革的方向。同時在中國制造2025”及“互聯網+”風口的加持下，智能物流裝備行業將繼續保持高速增長的態勢。

基于行業發展的整體背景以及下游需求較為明確的前提下，前瞻預計，未來幾年內，中國智能物流裝備行業將繼續18%以上高增速增長。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能物流裝備行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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