行業主要上市公司：諾力股份(603611.SH)、機器人(300024.SZ)、昆船智能(301311.SZ)、今天國際(300532.SZ)、蘭劍智能(688557.SH)等

本文核心數據：中國智能物流裝備行業細分市場份額占比-按金額;中國自動化立體倉庫保有量;2011-2022年中國全品類AGV新增量與增長率情況;中國AGV市場規模與增長率情況等

中國智能物流裝備行業細分市場結構

我國智能物流裝備行業細分市場按產品來分，可分為智能倉儲裝備、智能分揀裝備、智能輸送裝備、智能搬運裝備等，包括AGV、穿梭車等，其中，智能倉儲裝備主要是指自動化立體倉庫?？傮w來看，智能倉儲裝備智能分揀裝備占據智能物流裝備市場超過60%的份額。

注：該圖表數據為2021年數據。

細分市場一：智能倉儲裝備

從立體倉儲規模來看，近年來，隨著現代企業物流理念的進一步樹立，自動化立體庫與企業生產系統一體化理念得以體現。同時，中國自動化立體倉庫技術取得了長足進步，跟上了世界發展趨勢，形成了多系列、多品種、多檔次、高性價比的產品線，可以覆蓋絕大多數應用行業。自動化立體庫已在煙草、食品、醫藥、郵政、印刷品、電子等行業得到廣泛應用，在航空、金融、軍事領域也有新開拓。

各行業對自動化立體庫的需求推動了自動化立體庫的快速發展，根據中國物流技術協會信息中心與高工產業研究院(GGII)統計數據，2019年中國自動化立體倉庫保有量達到6000座左右，2020年保有量進一步增加，數量突破7000座。據前瞻初步統計，2022年我國自動化立體倉庫保有量將突破9000座。

注：2013年之前數據來源于中國物流信息技術中心，2016至2020年數據來源于GGII。2021年、2022年為測算數據。

細分市場二：智能分揀裝備

根據《物流技術與應用》、物流產品網數據，2015年至2022年，我國自動分揀設備行業市場規模持續增長，由2015年的68.7億元增長至2022年的300億元，2022年同比增長15.38%。自動分揀設備市場快速發展將促進智能物流裝備行業同步快速發展。

細分市場三：智能搬運裝備

智能搬運裝備主要包括AGV、穿梭車等。其中，AGV在物流自動化運輸與搬運環節中已起到無可替代的重要作用，是自動化物流系統的重要組成部分。在智慧物流趨勢下，AGV機器人在物流搬運與輸送環節的應用需求大幅增長，更多物流企業大量采用AGV機器人替代傳統叉車，AGV機器人在物流領域具有巨大發展潛力。

——AGV市場簡析

AGV是指由計算機控制，裝備有磁性或光學等自動引導裝置，能沿規定的引導路徑行駛，具有移動、自動導航、多傳感器控制、網絡交互等功能的小車。AGV按作業形式可分為分揀AGV、叉車式AGV、貨物中轉AGV、牽引式AGV、潛伏式AGV等眾多類型。

AGV具有連續作業時間長、精準度高、使用壽命長、信息化程度高等優勢，其下游應用廣泛，可應用于電商倉儲物流、煙草、汽車、電子制造等行業。尤其是近幾年國內電商物流業的發展刺激AGV需求的增長，AGV自2016年在快遞電商的應用超過汽車行業后，快遞電商成為AGV的主要市場。

根據中國移動機器人(AGV)產業聯盟統計數據，2011-2022年中國全品類AGV(含AGV、車輛底盤運載機器人AGC、激光叉車等)新增量逐年上升， 2022年，中國市場新增移動機器人(AGV/AMR)93000臺，較2021年增長29.17%。

在AGV市場規模方面，根據中國移動機器人(AGV)產業聯盟統計數據，2020年中國移動機器人(AGV/AMR)市場銷售額達76.8億元;2021年，該行業市場銷售額增長至126億元，同比增長64%。2022年，中國移動機器人市場銷售額達到185億元，同比增長46.83%，行業仍然保持較高增速。

——穿梭車市場簡析

穿梭車作為一種獨特的自動化物流設備，能在貨架的導軌上運行，實現料箱貨物的出入庫，主要解決了貨物密集存儲與快速存取難題。根據所處理貨物單元的不同，可以分為托盤式穿梭車和料箱式穿梭車兩大類，其中，前者是密集存儲的有效解決方案，后者則主要解決大規模拆零揀選問題，主要用于“貨到人”揀選系統。相比于堆垛機只能在固定巷道作業，穿梭車比堆垛機方案柔性度更高，較少的設備即可處理大量貨位，同時穿梭車較堆垛機而言更為穩定。隨著電池、通信和網絡等關鍵技術的逐步解決，穿梭車被迅速應用于智能倉儲物流自動化系統。

根據GGII，2017年至2022年，中國穿梭車出貨量持續增長，由1056臺增長至10200臺。2022年同比增長30.37%。2018年至2022年，中國穿梭車出貨量增速有所下滑，由原來的超過70%減少至30%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能物流裝備行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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