行業主要上市公司：兆易創新(603986)、中穎電子(300327)、樂鑫科技(688018)、復旦微電(688385)、晟矽微電(430276)、國民技術(300077)、峰岹科技(688279);中微半導(688380);鉅泉科技(688391)等

本文核心數據：市場規模等

——全球產業升級 MCU市場規模穩定增長

受益于物聯網快速發展帶來的聯網節點數量增長、汽車電子的滲透率提升以及工業4.0對自動化設備的旺盛需求等各產業升級因素影響，近幾年全球MCU市場規模呈現增長的趨勢。根據IC Insights的數據，2012-2021年，全球MCU市場規模整體呈上升趨勢，2019-2020年受疫情影響有所下降，2021年回升至196億美元。初步測算，2022年全球MCU市場規模為215億美元。

——汽車為全球市場的主要領域，激烈競爭將推動MCU芯片技術升級

隨著物聯網終端需求推進，未來汽車駕駛信息系統、油門控制系統、自動泊車、先進巡航控制、防撞系統等ADAS系統對32位MCU芯片需求量將大幅度提升。同時，隨著開發環境不斷提升，8位與32位MCU價差正逐步縮小。此外，由于32位MCU芯片工作頻率大多在100-350MHz之間，低功耗成為32位MCU芯片核心競爭力。

從下游應用來看，汽車是全球MCU的第一大應用場景，而在中國消費類產品是MCU的第一大應用場景。根據IC Insights數據，2021年全球和中國的MCU下游應用分布呈現顯著差異，全球MCU的第一大下游是汽車，占比高達40%，其次是工控，消費僅列第三。據此推測，車載和工控領域將是MCU行業未來在全球市場中開拓的主要目標市場。

注：數據為2021年，2022年最新數據暫未公布。

——生產工藝改進 32位MCU芯片獨占鰲頭

從位數分類來看，8位和32位MCU占據主流，其中8位具有低成本、低功耗、易開發等優點，而32位主要應用在較高端場景。從產品價格與開發角度來看，8位MCU具有低成本、低功耗的優點，并且對于產品開發人員而言，8位MCU更容易編程和故障排除，開發難度低;32位MCU的價格大約是8位MCU的3倍，內核以ARM系列為主流架構，對于開發人員而言，32位CPU的指令集相對龐大，并且對軟件設計的要求大大提高，需要相應的實時多任務操作系統(RTOS)對應用軟件中的各任務進行調度，開發難度高。

全球MCU應用以汽車電子、工控/醫療為主，高規格32位MCU占據主導地位。隨著下游應用的升級，32位MCU下游應用場景的市場規模擴張，占比將不斷提升。2021年4/8位MCU市場份額占比為13.97%，16位MCU市場份額占比為20.20%，32位MCU市場份額占比為65.83%。

注：數據為2021年，2022年最新數據暫未公布。

——市場環境高度集中，國產廠商有待提升

從MCU行業競爭格局觀察，全球主要供應商仍以國外廠家為主，行業集中度相對較高，國內MCU芯片廠商僅在中低端市場具備較強競爭力。全球MCU廠商主要為瑞薩電子(日本)、恩智浦(荷蘭)、英飛凌(德國)、微芯科技(美國)、三星電子(韓國)、意法半導體(意法)等。根據IC Insights公布的全球MUC芯片企業競爭情況分析，各大廠商為爭奪市場份額，積極布局強勁增長的物聯網應用領域，并在MCU廠商之間發生數起大規模并購事件。例如，瑞薩電子(NXP)在2015年以118億美元收購飛思卡爾，完成了在汽車電子領域的布局;微芯科技(Microchip)在2016年完成對Atmel的收購等。

2021年，全球MCU廠商市占率最高的為恩智浦，市占率為17.30%;其次為瑞薩電子，市占率為16.80%。全球前五大廠商的市占率超過50%。中國企業中僅兆易創新入榜。

注：數據為2021年，2022年最新數據暫未公布。

——全球規模不斷提升 有望突破380億美元

隨著社會的不斷進步，技術的不斷發展，市場對產品的技術需求進一步的提高，MCU需要不斷的擴大資源、提高性能、降低功耗和大小，同時某些應用領域32位MCU成為必需品，例如語音識別、人像識別等，而8位MCU產品不可能滿足需求。同時，材料、技術的不斷突破，32位MCU的成本不斷降低，進一步降低了低位MCU的性價比，低位MCU將逐漸被市場拋棄，32位MCU將迎來快速增長。并且在架構方面，目前，全球32位MCU的市場主流架構為基于ArmCortex-M系列內核IP，隨著物聯網領域的興起，開源的RISC-V微處理器有望得到進一步發展。從整體市場來看，全球MCU市場將繼續增長。IC Insights預測，全球微控制器銷售額將增長10%。以復合年均增長率10%預測2028年全球MCU市場規模預計能達到380億美元。

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