行業主要上市公司：中國水務(00855);首創環保(600008);綠城水務(601368);重慶水務(601158);創業環保(600874);興蓉環境(000598);水治理(831511);太湖湖泊(871803)等

本文核心數據：水環境治理行業規模;競爭格局;發展前景預測等

產業概況

1、定義

水環境是反映水體可利用的各種水資源及防御水災害的能力狀況，包括自然形成和人工改造形成的能力狀況，即自然水環境和社會水環境。水環境治理也就是對圍繞人群空間即可直接或間接影響人類生活和發展的水體進行治理，主要包括污染物減排和環境修復，而污染物減排是關鍵，因此水環境治理應該以污水處理為主，以環境修復為輔。水環境聯盟對水環境治理的界定：水環境治理是指江河、海灣、湖泊、池塘等因水質污染未達管控目標值所采取的修復與提升工程。

一般而言，水環境治理按照其主要任務，包含三個部分：污染控制、水質改善和生態經濟修復。這個部分各有側重、相互關聯，代表了水環境治理的三個階段。

2、產業鏈剖析：上中游布局廣泛

從水環境治理行業產業鏈上下游來看，水環境治理上游主要包括各類水環境治理設備、藥劑和鋼筋水泥等原材料、以及污水排放管網等設施的生產制造;中游主要包括水環境治理工程建設及運營管理，主要包括水環境治理主體工程建設及水環境治理配套設施建設;下游主要為水環境治理的末端市場，主要涉及居民、政府、企事業單位等主體。

在上游領域，各類水環境治理設備供應代表企業有巴安水務、京源環保、力源科技等;輸水管道設備供應代表企業有青龍管業、納川股份等;水處理藥劑供應代表企業有泰和科技、清水源等;水質監測設備供應代表企業有理工能科、力合科技等。

中游水環境治理工程建設及運營管理的代表企業包括中國水務、重慶水務、水治理、太湖湖泊、長江黃河集團、上海水生等。

行業發展歷程：政策不斷支持，行業逐步邁入商業化階段

中國改革開放初期，環境保護意識開始增強，水環境問題開始得到重視，行業發展開始起步。20世紀90年代-2000年代，隨著水環境問題的日益嚴重，政府加大了水環境治理的力度。2010年及以后，中國水環境治理進入了政策體系建立和政策指導的重要階段。

政策引導是推動中國水環境發展的重要舉措。從政策發展歷程來看，改革開放后，中國日益重視環境保護與水污染防治，1979年第一部《環境保護法》的誕生標志著我國污水處理正式處于法律法規的管理下，隨著1984年《水污染防治法》等制度的推出，水環境治理行業政策日趨完善。中國水環境治理相關政策的發展歷程經歷了從啟動初期到逐步完善和加強的過程。隨著環保意識的提高和經濟社會的發展，水環境治理將繼續成為中國政府重點關注的領域，以保護水資源和改善水環境質量，實現可持續發展目標。

行業政策現狀：政策不斷支持水環境治理行業的發展

2019年，住建部、生態環境部、發改委聯合發布了《城鎮水污染治理提質增效三年行動方案(2019—2021年)》，提出經過3年努力，基本消除黑臭水體，城市生活污水集中收集效能顯著提高。2021年6月6日，國家發改委、住建部發布了《“十四五”城鎮水污染治理及資源化利用發展規劃》，明確到2025年，基本消除城市建成區生活污水直排口和收集處理設施空白區，全國城市生活污水集中收集率力爭達到70%以上。2022年1月11日，國家發改委、水利部發布了《“十四五”水安全保障規劃》，到2025年，水旱災害防御能力、水資源節約集約安全利用能力、水資源優化配置能力、河湖生態保護治理能力進一步加強，國家水安全保障能力明顯提升。

行業發展現狀

1、水環境現狀：我國水資源污染問題仍較為突出

2022年，全國地表水監測的3629個國控斷面中，Ⅰ-Ⅲ類水質斷面占87.9%，比2021年上升3.0個百分點;劣Ⅴ類水質斷面占0.7%，比2021年下降0.5個百分點。全國長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河主要江河監測的3115個國控斷面中，Ⅰ-Ⅲ類水質斷面占90.2%，比2021年上升3.2個百分點;劣Ⅴ類水質斷面占0.4%，比2021年下降0.5個百分點。2022年開展水質監測的210個重要湖泊(水庫)中，Ⅰ-Ⅲ類水質斷面占73.8%，比2021年上升0.9個百分點;劣Ⅴ類水質斷面占4.8%，比2021年下降0.4個百分點。整體來看，雖然整體水污染情況有所好轉，但仍較為突出。

2、污水治理現狀：污水處理能力持續增強

2021年年末，全國城市排水管道總長度87.2萬公里，同比增長8.7%;污水處理廠處理能力2.1億立方米/日，同比增長7.8%。2021年，污水處理率97.89%，比上年增加0.36個百分點;城市生活污水集中收集率68.6%，比上年增加3.8個百分點。

注：最新數據更新至2021年。

注：最新數據更新至2021年。

3、投資規模現狀：整體呈現上升的趨勢

近年來城市及縣城污水處理及再生利用關注度逐步提高，2015-2021年，我國城市及縣城污水處理及再生利用投資額呈波動上升態勢，2021年，城市與縣城總投資額為1219.6億元。

注：最新數據更新至2021年。

據住建部統計數據，2016年以來，我國對于農村水污染治理的投資額整體呈現上行趨勢。2021年，我國農村水污染治理投資規模達693.2億元。

注：最新數據更新至2021年。

行業競爭格局：市場參與者整體注冊資本較高，北控水務污水處理規模暫列第一

按注冊資本劃分，首創環保、綠城水務、碧水源等企業的注冊資本超過了10億元，占據行業第一梯隊企業地位;注冊資本在5-10億元之間的企業有中持股份、重慶水務、水治理、中國水務等企業;注冊資本在5億元以下的企業有太湖湖泊、太湖湖泊、創業環保、中原環保等企業，以非上市企業為主。整體來看，中國水環境治理行業的相關企業注冊資本較高。

水環境治理行業涉及的業務較廣泛，整體來看可分為污水治理和水環境綜合治理等領域。中國當前水環境處理的企業主要布局在污水處理相關業務。

目前，我國污水處理行業參與者較多，但市場主要參與者因污水處理項目所在區域不同，污水處理涉及的領域規模具有較大差異，例如，農村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程相對城鎮污水處理較小。根據企業污水處理設計總規模劃分，污水處理行業可分為三個梯隊，第一梯隊污水處理設計能力超過1000萬噸/日的企業有北控水務、首創環保、碧水源;第二梯隊設計規模在400-1000萬噸/日之間，包括節能國禎、重慶水務、創業環保、興蓉環境等;第三梯隊污水處理設計規模小于400萬噸/日，代表性企業有洪城環境、國中水務、中原環保等。

從整個市場來看，污水處理排名是水務企業在污水市場絕對地位的表征，而市政污水處理是中國水務市場化主戰場。在2021年度中國水網統計水業十大影響力入圍企業市政污水總規模榜單中，北控水務以3500萬噸/日的總規模位列榜單第一，其次是首創環保和碧水源，市政污水總規模分別為1470萬噸/日和1000萬噸/日。

注：數據統計時間范圍為2021年，2022年數據暫未公布。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢：向著系統化、智能化、市場化等方向發展

中國水環境治理行業未來將朝著系統化治理、技術創新和智能化、生態優先和綠色發展、產業升級和市場化發展等方向發展。這些趨勢將推動行業不斷發展壯大，實現水環境的改善和可持續發展目標。

2、發展前景：水環境治理行業將快速增長

水環境治理行業具有顯著的政策導向性特征，行業發展狀況和前景與宏觀政策導向密切相關。針對水環境治理工作，“十四五”規劃提出“推進城鎮污水管網全覆蓋，開展污水處理差別化精準提標”以及“完善水污染防治流域協同機制，加強重點流域、重點湖泊、城市水體和近岸海域綜合治理，推進美麗河湖保護與建設”。水環境治理行業在未來預計仍將獲得國家政策的大力支持，行業發展將持續向好。

根據生態環境部科技與財務司、中國環境保護產業協會發布的《中國環保產業發展狀況報告》，2019年水環境治理的規模達到0.63萬億元，預計2025年水環境治理的規模將達到1.43萬億元，年均復合增長率約為14.64%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國水環境治理行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。