行業(yè)主要上市公司：江西長運(600561.SH);傳化智聯(lián)(002010.SZ);中儲股份(600787.SH);長久物流(603569.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：公路貨運行業(yè)競爭梯隊;公路貨運行業(yè)市場份額;公路貨運行業(yè)市場集中度

1、中國公路貨運行業(yè)競爭派系

公路貨運是我國交通運輸行業(yè)重要的組成部分，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已形成了較大規(guī)模的參與者，在行業(yè)內(nèi)部競爭激烈的同時，公路貨運服務(wù)又在迅速的與其他交通運輸服務(wù)整合，為用戶帶來時效性更強、更便捷的使用體驗。

當(dāng)前，我國公路貨運行業(yè)參與者可以劃分為傳統(tǒng)公路貨運企業(yè)以及快遞企業(yè)兩大派系，傳統(tǒng)公路貨運企業(yè)主要面向企業(yè)供應(yīng)鏈，提供倉儲物流的服務(wù)形式，同時部分企業(yè)還有貨物代理職能;而快遞企業(yè)則更側(cè)重于為個人用戶提供相關(guān)服務(wù)，同時對多種運輸形式的整合程度更高，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局更為細(xì)致，與此同時，部分快遞企業(yè)同樣涉及倉儲物流相關(guān)的業(yè)務(wù)。

2、中國公路貨運行業(yè)市場排名

根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)，從企業(yè)的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施、管理及服務(wù)、人員素質(zhì)和信息化水平六個方面，總共16-18個指標(biāo)及項目對物流企業(yè)開展的綜合評估，將物流企業(yè)劃分為A-5A共五個等級，其中5A為最高級，順豐股份、怡亞通、中儲股份、圓通速遞、韻達股份、德邦股份以及長久物流均獲評5A級物流企業(yè)。將公路貨運企業(yè)按照等級以及營業(yè)收入從高到低排位，前十位情況如下：

3、中國公路貨運行業(yè)市場集中度

根據(jù)《中國數(shù)字貨運物流發(fā)展報告》的數(shù)據(jù)，2022年我國公路貨運市場約為5萬億元，因而對市場集中度進行統(tǒng)計，得到2022年公路貨運行業(yè)的CR4和CR8分別為7.78%和9.26%，全行業(yè)仍處在競爭極為激烈的階段。

4、中國公路貨運行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

公路貨運作為將車輛作為主要工具，依托國家公路網(wǎng)絡(luò)進行貨物運輸?shù)姆?wù)型行業(yè)，其運輸效率與中轉(zhuǎn)場站的分揀效率有一定關(guān)系，其服務(wù)質(zhì)量與其業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)在服務(wù)區(qū)域內(nèi)的滲透程度有緊密聯(lián)系，因此大型物流企業(yè)均傾向于面向全國甚至全世界鋪設(shè)貨運網(wǎng)絡(luò)以及進行轉(zhuǎn)運中心的建設(shè)，而對于剛開始布局公路貨運業(yè)務(wù)的企業(yè)則主要以單一省份布局為主。

注：快遞企業(yè)財務(wù)報表針對公路貨運披露分類不同，因而公路貨運業(yè)務(wù)占比的統(tǒng)計方式為排除航空板塊業(yè)務(wù)后，或是以“速運業(yè)務(wù)”相關(guān)的分類進行披露的數(shù)據(jù)。

5、中國公路貨運行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力模型的角度進行分析，我國公路貨運行業(yè)市場集中度極低，但由于不同派系的公路貨運企業(yè)服務(wù)對象有所不同，因而細(xì)分市場的競爭存在一定的獨立性，總體而言現(xiàn)有競爭者的競爭程度較為激烈;當(dāng)前，在國家提倡“公轉(zhuǎn)水”、“公轉(zhuǎn)鐵”以及多式聯(lián)運的背景之下，公路貨運將加速與其他貨運行業(yè)的整合，長途貨運將逐漸被鐵路、航空等方式替代，因而市場份額呈現(xiàn)出下降的趨勢，然而，公路貨運在“門到門”運輸，靈活轉(zhuǎn)運等對服務(wù)質(zhì)量有顯著影響的方面有其不可替代性，因而替代品威脅相對適中，公路貨運遭到全面取代的可能性極小;新進入者方面，由于公路貨運行業(yè)為服務(wù)性行業(yè)，進入門檻相對較低，但由于貨運網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)需要大量的人力以及物力，對于新進入者而言需要一定的時間進行規(guī)劃和積累，又由于行業(yè)產(chǎn)品差異化程度不高，因而新進入者難以撼動行業(yè)現(xiàn)有領(lǐng)先企業(yè)的地位;由于公路貨運行業(yè)上游具有國家壟斷性質(zhì)的道路運營商和燃油供應(yīng)商，因而幾乎不存在議價能力，但在整車生產(chǎn)方面，貨運企業(yè)則擁有一定的議價能力;對于下游而言，以快遞行業(yè)為代表的公路貨運企業(yè)長期存在利用降價獲取市場份額的競爭模式，因而行業(yè)下游的議價能力較強。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國公路貨運行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。