行業主要上市公司：阿里健康(00241.HK)、平安好醫生(01833.HK)、京東健康(06618.HK)、恩華藥業(002262)、趣睡科技(301336)、麒盛科技(603610)等

本文核心數據：中國可穿戴設備出貨量;中國互聯網醫院診療水平;數字心理健康服務平臺下載量;中國居民抑郁風險檢出率等

產業概況

1、定義

心理健康服務指的是運用心理學及醫學的理論和方法，通過心理測量、心理科普、心理培訓、心理咨詢、心理拓展等手段和途徑，預防和減少各類心理行為問題，從而促進心理健康，提升心理能力，提高生活質量的服務行為。

數字療法(Digital therapeutics，DTx)是一種基于軟件程序的療法，為患者提供循證治療干預以預防、管理或治療疾病。數字心理健康服務是數字療法在心理健康服務領域的應用，通過數字平臺、智能手表等工具，為消費者提供預防或治療精神心理障礙的服務，如移動應用和在線平臺、虛擬現實(VR)療法、智能對話和聊天機器人、生物反饋和監測等。新冠疫情爆發以來，心理健康服務需求不斷增長，心理健康領域積極積極探索與AI、VR、大數據等新一代信息技術的融合，以實現創新發展，從而進一步增強心理醫療服務的供給能力，為數字心理健康服務行業帶來新的發展機遇。

2、產業鏈剖析：各環節專業分工

數字心理健康服務產業鏈上游主要為精神心理疾病相關藥物研發生產以及數字療法軟硬件基礎設施，包括大數據、AI等技術以及VR設備、可穿戴設備等先進設備制造;產業鏈中游主要為數字心理健康服務互聯網平臺及相關產品，其中互聯網平臺包括移動應用程序和各類型在線心理健康平臺，心理健康數字療法主要包括VR情感暴露療法、失眠數字療法、焦慮干預智能輔助系統等;產業鏈下游范圍廣闊，互聯網平臺連接心理健康服務提供者以及終端患者，此外，數字心理健康服務服務及產品提供商也積極布局企業端和政府機構端業務。

從產業鏈各環節主要企業來看，產業鏈上游藥物研發企業包括豪森藥業、恩華藥業、綠葉制藥等，軟硬件基礎設施提供商數量眾多，包括阿里、騰訊、華為等互聯網大廠，以及浪潮信息、京東方等企業;產業鏈中游互聯網平臺代表性企業有平安好醫生、阿里健康等知名互聯網醫療服務提供商，通過與醫院、心理醫生合作提供心理科線上診療服務，此外還有好心情、壹點靈等專業心理健康平臺，心理健康數字療法代表性企業有望里科技、心景科技、瑞爾唯康等。

行業發展歷程：數字心理健康服務進入創新發展期

我國心理健康服務最早起源于19世紀末20世紀初，孫中山先生提出以心理建設方略置于全部的方略之首;國際心理衛生運動的發展揭開了我國心理衛生運動的帷幕，我國心理健康服務隨之發展。20世紀末，中國相繼開展了幾項全國性的遠程醫學網絡建設，數字心理健康服務概念進入萌芽期。2006-2019年，我國互聯網發展迅速，遠程醫療、互聯網醫院等得到快速發展，加之國家高度重視心理健康問題，發布系列政策推動加強心理健康服務體系建設和規范化管理，數字心理健康進入初步探索期。

2019年《健康中國行動(2019‐2030)》發布以來，國家推出系列政策推動健全社會心理服務體系，同時，在《“十四五”全民健康信息化規劃》等政策推動下，AI、VR等新一代信息技術推動數字療法發展;加之新冠疫情推動國民心理健康普及率及心理健康服務需求增長，數字心理健康服務進入創新發展期。

行業政策背景：政策推動健全社會心理健康服務體系

“十四五”期間，數字心理健康服務行業規劃主要集中在健全社會心理健康服務體系和加速國家醫療信息化發展兩方面。截至2023年7月國家層面數字心理健康服務行業規劃匯總如下：

行業發展現狀

1、可穿戴設備出貨量增長

可穿戴設備是指能夠延續性地穿戴在個人用戶身體上，或能整合到個人用戶的衣服、飾件中，并具備數據采集、處理、交互等能力的便攜式電子設備?？纱┐髟O備如智能手環、智能手表等具有監測和記錄用戶生理指標、運動情況、睡眠質量等功能，可以更好地了解用戶的生活方式和心理狀態，從而幫助進行更精準的心理評估和干預;近年來，中國可穿戴設備出貨量快速增長，為數字心理健康服務行業帶來新的發展動力。

2017-2021年中國可穿戴設備出貨量不斷增加，2022年，在全球疫情頻發、原材料上漲等因素影響下，全球可穿戴設備出貨量同比減少，初步測算，2022年中國可穿戴設備出貨量約為1.23億臺。

2、互聯網醫院診療服務供給水平大幅提升

2022年11月，國家遠程醫療與互聯網醫學中心、國家衛生健康委遠程醫療管理培訓中心、國家衛生健康委基層遠程醫療發展指導中心、中日友好醫院及健康界聯合發布《2022中國互聯網醫院發展報告》，數據顯示，2021年，中國互聯網醫院日均在線診療人次同比增長141.8%，其中，日均在線診療人次在100人以上的互聯網醫院占比42.7%;參與線上接診科室的平均數量為36個，參與線上接診醫生平均人數348人，均較上年有所增長，互聯網醫院診療服務供給水平進一步提高。

3、數字心理健康服務需求增長

2022年國民心理健康調查中，抑郁風險檢出率為10.6%、焦慮風險檢出率為15.8%;其中，18-24歲的青少年抑郁風險檢出率最高，達24.1%。

從心理健康互聯網平臺下載情況來看，2020年以來，各平臺下載量波動變化，2021年至2022年上半年新冠疫情形勢較為嚴峻期間大幅增長，2021年12月，阿里健康旗下醫鹿在線問診平臺下載量超過73萬次;好心情、壹點靈分別在2022年8月和2022年9月達到最高下載量。整體來看，數字心理健康服務需求規模仍呈現增長趨勢。

注：統計范圍僅為iPhone設備，時間截至2023年8月7日。

行業競爭格局

1、區域競爭：長三角、珠三角地區競爭力最強

2021年9月，國家衛健委、工信部等部門公布5G+醫療健康應用試點項目名單，987個項目入選，北京以128個項目位列第一，其次為浙江、上海、廣東、江蘇、四川和山東，均超過50個;其中7個5G+心理健康試點項目分別位于北京(3個)、江蘇(2個)、浙江(1個)和四川(1個)。

從數字心理健康服務注冊企業區域分布來看，目前中國數字心理健康服務注冊企業主要分布在華東、華南地區，特別以上海和廣東為代表。截至2023年7月27日，上海共有相關數字心理健康服務企業數678家，廣東則有624家，其次為海南省、江蘇省和湖北省。

注：截至2023年7月27日。

2、企業競爭：頭部互聯網科技企業競爭力較強

目前，我國數字心理健康服務市場企業數量較多，但大多數規模較小，專業性不高。從市場競爭梯隊來看，第一梯隊主要為頭部互聯網科技企業布局互聯網醫院，結合線上線下資源，提供在線心理咨詢、在線處方等全流程心理診療服務，代表性企業如平安好醫生、阿里健康等;第二梯隊為數字心理健康領域獨角獸企業，如好心情、壹點靈等專業心理咨詢平臺，擁有較多專業心理咨詢師、心理醫師等資源，平臺具有較高知名度;第三競爭梯隊為其他中小型數字心理健康服務企業，主要產品為小型心理健康應用，平臺研發能力較弱，用戶基數小，競爭力相對較差。

行業發展前景及趨勢預測

隨著技術的不斷進步，未來數字心理健康服務將變得更加智能化、個性化和便捷化，人工智能(AI)等技術在心理健康服務中將得到更多應用;同時，數字心理健康服務將結合可穿戴、互聯網平臺等技術，廣泛應用在教育、社會工作、企業健康管理、研究機構與臨床實踐等領域。

此外在各項政策推動下，未來數字健康服務行業準入標準及經營規范將更加嚴格，國民健康信息化程度不斷提高，推動數字心理健康服務加速線上線下融合，通過互聯網醫院和數字心理健康平臺的集成，實現醫療和心理健康信息、資源互通及數據共享，最終實現心理健康管理一體化，提高心理健康服務的覆蓋率。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國心理咨詢行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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