行業主要上市公司：玖龍紙業(02689);山鷹國際(600567);景興紙業(002067);榮晟環保(603165);博匯紙業(600966);維達國際(03331);民豐特紙(600235);山東晨鳴(000488);太陽紙業(002078)等

本文核心數據：行業產銷量;行業市場規模;行業集中度;行業產銷量預測等

行業概況

1、 定義

造紙是指通過機械的、化學的或二者結合的方法，把植物纖維加工成紙漿;然后通過手工或機器抄造的方法，把紙漿及其添加劑混合均勻而制成紙產品的過程。從事紙產品生產的行業稱為“制漿造紙工業”，簡稱“造紙工業”。按學科劃分，造紙工業隸屬于化學工業、纖維工業;按資源劃分，則應納入森林工業。在中國，造紙工業被列入輕工業的范疇。

我國造紙行業產品主要包括新聞紙、未涂布印刷書寫紙、涂布印刷紙、生活用紙、包裝用紙、白紙板、箱板紙、瓦楞原紙、特種紙。

2、產業鏈剖析

造紙行業的產業鏈從上游到下游依次可劃分為：原材料及制漿、紙類制造、紙類應用。上游中，制漿業可分為木漿、非木漿和廢紙漿;中游的造紙環節，按照產品類別的不同，可以劃分為新聞紙、印刷用紙、生活用紙、包裝用紙、特種紙等，其中，新聞紙的主要生產企業有華泰紙業、華倫君澤等，包裝用紙的主要生產企業有山鷹紙業、玖龍紙業、太陽紙業、博匯紙業等，生活用紙的主要生產企業有銀鴿集團、維達紙業、中順潔柔等，特種紙的制造企業有民豐特紙等;下游對應不同細分產品，其應用行業也不同。

行業發展歷程：處于高質量發展期

根據行業的發展特點，我國造紙行業主要分為發展期、平臺期、穩定期、高質量發展期四個階段：

行業發展現狀

1、高污染的重要基礎原材料

造紙行業是典型的高污染類行業，而造紙產業關聯度巨大，涉及林業、農業、機械制造、化工、熱電、交通運輸、環保等多個產業，對上下游產業的經濟有一定拉動作用，紙及紙板的生產和消費水平已經成為衡量一個國家現代化水平和文明程度的重要標志之一。此外，造紙行業的市場特征還包括資本技術密集、受資源約束強、具有周期性等。

2、行業企業數量回升，虧損企業占比激增

從紙及紙板生產企業數量來看，2018-2022年，企業數量呈先下降后緩慢回升趨勢，2020年企業數量達到最低值。2022年底，中國紙及紙板生產企業數量達到2561家。較2021年同比上升5.56%。從虧損企業情況來看，2022年底中國紙及紙板虧損的生產企業達770家，同比上升70%以上，占比達到30%以上，占比達到五年來最高值。

3、國內供需情況：紙及紙板產銷平衡

2016-2022年，中國紙及紙板產量與銷量均呈波動上升趨勢。2022年，中國紙及紙板產量與銷量均超過1.24億噸;綜合來看，2016-2022年，中國紙及紙板產銷量穩定在100%左右，行業供需較為平衡。

4、紙及紙板規模波動增長

從紙及紙板生產企業總營收來看，2018-2022年，中國紙及紙板生產企業總營收呈先下降后上升趨勢，2020年營收達到最低值。2022年，2561家紙及紙板生產企業營業收入達到8899億元，較2021年同比增長4%。

行業競爭格局

1、區域競爭：產量主要集中在東部地區

根據中國造紙協會調查資料，2022年我國東部地區11個省(區、市)紙及紙板產量占全國紙及紙板產量比例為67.5%;中部地區8個省(區)比例占19.6%;西部地區12個省(區、市)比例占12.9%。

2、企業競爭：龍頭企業產量占比13%

中國造紙行業市場中的龍頭企業為玖龍紙業，2022年按產量算市占率達到13%左右;第一梯隊企業包括的山東太陽、理文造紙、山鷹國際、山東晨鳴，產量排名第2至第5，市占率均在4%-7%之間;山東博匯、華泰集團、中國紙業、聯盛紙業、江蘇榮成位于第6-10名。

行業發展前景及趨勢

1、技術更新帶動供給增長，限塑令加速塑料替代

隨著我國造紙行業技術的不斷更新升級，行業生產效率將不斷提高;隨著綠色環保紙制品在包裝、工業等行業的不斷應用，同時限塑令加速了紙制品對塑料制品的替代，行業需求將穩定擴張。綜合來看，中國紙及紙板產量、銷量均將維持低速穩定增長，到2028年產量、銷量均將接近1.5億噸。

2、行業加速產業結構調整，國產企業走出國門

我國造紙行業將繼續加速產業結構調整，未來行業將更注重質量、更關注行業技術創新，企業也將不斷走出國門，走向國際。

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