行業主要上市公司：湯臣倍健(300146)、東阿阿膠(000423)、啟迪藥業(000590)、健康元(600380)、哈藥股份(600664)、交大昂立(600530)、西王食品(000639)、片仔癀(600436)等

本文核心數據：中國保健品行業市場排名;中國保健品行業市場份額;中國保健品行業市場集中度

中國保健食品及藥品市場競爭梯隊

就目前中國保健品市場的競爭格局來看，行業發展初期就進入市場的湯臣倍健、康寶萊等企業屬于第一梯隊，在市場中占據較大市場份額，其中湯臣倍健在維生素和膳食補充劑市場市占率最高，而康寶萊在體重管理領域保健品市場屬于龍頭企業。東阿阿膠等中國“老字號”企業屬于第二梯隊，這類企業主要扎根于傳統滋補類保健品，并在該領域占據較大市場份額。第三梯隊主要為潛力較大的海外保健品品牌，例如澳佳寶，Swisses，Comvita等澳新保健品，隨著互聯網經濟的發展和消費觀念的升級，以及跨境電商等購物方式的逐漸普及，眾多海外保健品品牌被大眾熟知，進軍中國市場。

中國保健品市場份額分析

——維生素和膳食補充劑市場：湯臣倍健穩居第一

膳食補充劑指為人體補充維生素、礦物質等營養物質的保健食品，由于主要類別如維生素和鈣片等研發和上市門檻較低，導致大量不同廠商生產的同質化產品在市場上激烈競爭，行業集中度較低。根據Euromonitor數據顯示，2022年湯臣倍健在維生素和膳食補充劑類產品的市場份額最高，占比為10.3%，其次是安利和健合國際。

——體重管理保健品市場：康寶萊、碧生源為頭部企業

體重管理領域的保健食品包括營養粉和混合飲料等代食產品，隨著消費者對自身健康管理關注度不斷升高，越來越多的企業研發生產體重管理保健品，以搶占市場份額。2022年，康寶萊、碧生源是體重管理保健品市場的頭部企業，市場份額分別為13.6%和8.7%。

——運動營養保健品市場：西王食品斷層領先

運動營養領域的保健食品主要針對健身和經常運動的人群，為其補充運動所需的各類營養如蛋白質等，運動功能性保健品生產研發具有一定的技術壁壘，行業龍頭效應明顯。行業排名第一的龍頭企業為西王食品，2022年占比達到32%;其次為湯臣倍健。

——保健藥品市場：無限極、華潤、東阿阿膠位列前三

中藥在中國占據的重要地位，近些年來人們對中藥療效日益認可，中國國產的保健藥品大多以中藥材為主，如人參、靈芝、蘆薈、花粉、鹿茸、五味子、何首烏、螺旋藻、冬蟲夏草、蜂王漿、野菊花、蜂膠等。根據Euromonitor數據顯示，2022年無極限在中國保健藥品的市場份額最高，占比為5.5%，其次是華潤藥業、東阿阿膠。

中國保健品市場排名

——家用醫療器械：外資品牌歐姆龍領先

從市場品牌排行來看，據中國品牌網數據，中國家用醫療器械代表性品牌主要有歐姆龍、魚躍、榮泰、松下、傲勝、泰昌、飛利浦偉康、羅氏、康泰醫學、可孚等，各品牌具體介紹如下：

——健身器材：舒華體育領先

從市場品牌排行來看，據中國品牌網數據，中國健身器材代表性品牌主要有舒華、喬山、愛康、泰諾健、必確、英派斯、必艾奇、岱宇、力健、速爾等，各品牌具體介紹如下：

中國保健品行業市場集中度

從維生素和膳食補充劑市場的集中度來看，2022年市場份額占比排名前二的企業市場份額約為17%，其中排名第一的湯臣倍健市場份額占比超過10%;排名前十的企業市場集中度在40 %以下，總體來說維生素和膳食補充劑市場集中度不高。

從體重管理領域市場的集中度來看，2018-2022年，行業市場集中度整體呈現下降趨勢，2018年，體重管理領域排名第一的康寶萊市場份額高達43%;2022年下降至約為14%，反映新企業進入壁壘不高，市場龍頭效應下降。2022年，CR5下降至40%以下、CR10下降至50%以下。整體來看，中國體重管理領域保健品市場集中度下降，市場競爭加劇。

從運動營養領域市場的集中度來看，2022年市場份額占比排名前二的企業市場份額超過40%;其中，排名第一的是西王食品，市場份額超過30%，龍頭效應明顯;CR10超過75%，總體來說市場集中度較高。

從保健藥品的集中度來看，2022年市場份額占比排名前二的企業市場份額為9%，其中排名第一的無極限市場份額約為5.5%。排名前五的企業市場份額集中度約為16%，排名前十的企業市場集中度約為24%。整體來看，中國保健藥品市場集中度不高，市場競爭比較激烈。

中國保健品行業企業布局及競爭力分析

從保健品代表性企業重點區域布局來看，細分領域排名前列企業均具備完善的銷售網絡，保健品銷往全球各國;從企業細分業務產品布局來看，這些企業分布在各種劑型的維生素及膳食營養補充劑、中成藥保健藥品、家用醫療器械、保健器具用品等各領域。從企業保健品細分業務的競爭力來看，湯臣倍健是全球維生素及膳食營養補充劑龍頭企業;英派斯、舒華體育是國內健身器材頭部企業;魚躍醫療、可孚醫療專注醫療器械制造，家用醫療器械產品競爭力較強。

中國保健品行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前中國保健品市場上游原材料整體處于供大于求的情況，上游議價能力較弱。下游主要以藥店、醫院、商超等流通渠道為主，其轉換產品付出的成本較低，因此下游渠道議價能力較強。從市場競爭情況來看，行業毛利率較高且進入壁壘不算很高，因此對潛在進入者的吸引力較大，同時市場集中度較低，競爭比較激烈。在市場逐漸分散化且進入企業數量不斷增多的情況下，保健品市場競爭將呈現越來越激烈的態勢。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國保健品行業五力競爭總結如下：

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