行業主要上市公司：玖龍紙業(02689);山鷹國際(600567);景興紙業(002067);榮晟環保(603165);博匯紙業(600966);維達國際(03331);民豐特紙(600235);山東晨鳴(000488);太陽紙業(002078)等

本文核心數據：造紙行業企業市場份額;企業集中度;區域集中度;企業競爭力等

1、中國造紙行業競爭梯隊

造紙工業是國民經濟的基礎原材料工業。造紙行業依據企業2022年的年產量劃分，可分為4個競爭梯隊。其中，玖龍紙業年產量大于1500萬噸，遙遙領先企業，穩居行業龍頭地位;年產量大于500萬噸的企業有山東太陽、理文造紙、山鷹國際、山東晨鳴等位于第一梯隊;年產量大于100萬噸的企業如山東博匯、江蘇榮成、維達國際等位于第二梯隊;榮晟環保等其他年產量小于100萬噸的企業位于第三梯隊。

2、中國造紙行業市場份額

目前，中國造紙行業龍頭企業是玖龍紙業。2022年按產量計算，玖龍紙業的市場份額達近13%;排名2-5的企業分別是山東太陽控股集團有限公司、理文造紙有限公司、山鷹國際控股股份公司、山東晨鳴紙業集團股份有限公司，市占率均在4%以上。

3、中國造紙行業市場集中度

總體來看，我國造紙行業的企業集中度一般。2018-2022年，造紙行業CR5在30%以上，CR10在45%左右，CR30接近70%。2022年，行業CR30達到68.84%。從區域集中度來看，2022年，集中度有所下降，CR10接近80%。

4、中國造紙行業企業布局及競爭力

造紙行業2022年產量TOP10公司中，理文造紙的造紙業務占比最大;玖龍紙業、理文造紙、山東博匯重點布局在中國和東南亞地區，太陽集團、山鷹國際、山東晨鳴、華泰集團、聯盛紙業在國外也有業務布局;玖龍紙業、聯盛紙業的造紙業務產品種類最多。

5、中國造紙行業競爭狀態總結

我國造紙行業廢紙和紙漿等原材料進口依賴度較高，造紙設備的研發、制造水平與發達國家有一定的差距，因此上游供應商議價能力較強;下游需求廣闊，因此下游議價能力一般;行業存在較高的進入和退出壁壘，新進入者威脅較小;隨著環保意識的不斷加強，紙質包裝將逐漸被市場廣泛應用，各類紙產品被替代的風險較小;行業生產企業較多，行業集中度越來越高，業內競爭較激烈。

根據以上分析，中國造紙行業的競爭情況總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國造紙行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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