行業主要上市公司：魚躍醫療(002223);可孚醫療(301087);英科醫療(300677)等

本文核心數據：生產規模;輪椅產品結構;輪椅市場規模

產業概況

1、定義

輪椅是一種輔助輪式移動設備，適用于因身體或生理疾病、受傷或殘疾而行動不便的人。在輪椅的輔助下，殘疾用戶變得更加靈活和獨立。一般來說，設備主要按其推進方式可分為：手動輪椅和電動輪椅，輪椅有不同的規格，包括座椅尺寸、座椅到地面的高度、可調節靠背、控制裝置以及一些其他功能，這些功能可以根據用戶的要求進一步定制。

2、產業鏈剖析：中游為產業鏈核心環節

從產業鏈結構來看，輪椅的上游主要包括PC材料、橡膠材料、鋁合金等原材料供應商以及傳感器、鋰電池等硬件設備廠商;中游主要為輪椅生產企業;下游領域主要包括專賣店、直營店、加盟店、線上商城等渠道。

產業發展歷程：行業進入創新發展階段

20世紀50年代，我國醫療器械廠開始小批量生產一種被稱為“療養車”的輪椅，主要在醫院、療養院、康復中心等醫療機構使用。此時期的輪椅產量規模小，適用人群小，輪椅行業處于萌芽期。

改革開放后，輪椅產業蓬勃發展，1978年全國輪椅產量3300輛，1987年僅民政系統就生產了27000余輛，1999年年產量為100000余輛。2000年以后，僅民政系統就有20多家工廠生產輪椅和手搖三輪車。2008年全國共生產輪椅380萬輛，其中外企生產110萬輛，國內企業生產270萬輛，全國出口250萬輛，內銷130萬輛。2019年，我國電動輪椅產量172.9萬輛。主要出口美國、荷蘭、越南、德國、比利時。這時期我國輪椅行業進入快速成長上升期，產量銷量高速增長。

2019年后至今，輪椅行業進入新的發展階段，智能輪椅、共享輪椅等產品不斷豐富輪椅行業，2019年，上海、杭州、廣州、武漢、北京等城市相繼進行“健康中國共享輪椅公共服務創新”項目簽約，智能輪椅產品也不斷迭代更新，輪椅行業呈現智能化、便利化、多樣化的特征。

行業政策背景：“十四五”重視輪椅等養老產業規范化、良性發展

近年來，我國政府大力規范輪椅康復類產品市場，同時大力促進養老產業的發展，頒布了“建立老年用品產業標準體系“、“鼓勵發展康復輔助器具社區租賃服務”等相關指導類政策，積極推動輪椅等康復輔助產業和養老產業的規范化、良性化發展。

1、輪椅代表企業供給總體穩步提高

從代表性上市企業產量情況看，英科醫療2018-2022年輪椅產量逐年上升，2022年產量上升至66.41萬臺?？涉卺t療輪椅產品生產波動明顯，總體來看，過去五年企業輪椅產品產量保持在一個相對穩定的區間。

注：可孚醫療產量2021年后產量為根據企業公報測算數據

2、輪椅市場需求龐大且總體穩定

根據世界衛生組織統計，1%的人口需要使用輪椅。我國是世界人口最多的國家，也是世界上老年人口最多的國家。據國家統計局發布數據顯示，截至2020年末全國大陸總人口141178萬人，60 周歲及以上人口為26402萬人，占總人口的18.70%。國家康復輔具研究中心數據顯示，目前我國需要使用輪椅的人群中，僅有10%～15%的比例實際獲得輪椅適配。

注：輪椅適配需求量=我國人口數*1%*15%

行業競爭格局

1、企業競爭：十大品牌外國品牌占一半

2023年，CN10/CNPP數據研究、十大品牌網聯合推出的十大輪椅企業，分別為互邦、魚躍、佛山輪椅、三貴、康揚、凱洋、衛美恒、中進、奧托博克和可孚。

2、市場份額：輪椅市場非常分散

Frost & Sullivan數據顯示，中國的輪椅市場相對分散且競爭激烈，有超過100家輪椅制造商，其中超過一半的市場參與者能夠制造電動輪椅。經初步測算，在中國輪椅上市公司中，魚躍醫療市場份額處于領先，占總體市場的7%左右。

行業發展前景預測

1、“十四五”期間中國輪椅市場規模有望進一步提高

隨著我國人口老齡化程度的加深，以及消費水平的提升，輪椅產品的市場滲透率將進一步提高，輪椅的市場規模將不斷擴大。因此預測輪椅市場規模將保持穩健增長，到2028年中國輪椅市場規模有望突破350億元。

2、輪椅行業三大發展趨勢

未來我國輪椅行業主要發展趨勢如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國輪椅行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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