行業主要上市公司：新天科技(300259)、科陸電子(002121)、林洋能源(601222)、迦南智能(300880)、萬勝智能(300882)、西力科技(688616)、煜邦電力(688597)等。

本文核心數據：智能電表企業競爭格局，智能電表市場集中度

1、中國智能電表行業競爭梯隊

從智能電表市場競爭情況來看，處于第一梯隊的是科陸電子、林洋能源與許繼電氣，2022年其智能電表相關業務收入均超過20億人民幣。第二梯隊包括新天科技、迦南智能、萬勝智能、西力科技、煜邦電力等企業，2022年智能電表相關業務收入均不足10億元。第三梯隊由其他非上市企業構成。

從企查貓以“智能電表”為關鍵詞進行精確搜索，得到智能電表企業區域分布。從企業地區分布上來看，目前中國智能電表企業主要分布在廣東省。截至2023年6月22日，廣東共有相關智能電表企業數500余家。

注：企查貓數據截止到2023年6月22日

從代表性企業分布情況來看，我國智能電表代表企業分布在廣東、江蘇、浙江、山東等東部沿海省份，其中廣東省的智能電表產業代表性企業較多。

2、中國智能電表行業市場份額

目前，我國國家電網對智能電表的需求占整體市場的七成以上。其中，國家電網每年采購電表六七千萬臺，2022年招標數量約6260萬臺，金額約為234億元。其中第二批次中標金額最高的前三家企業分別為三星電氣、威勝集團、斯微頓，占比分別為6.14%、5.05%、4.94%。

注：國家電網數據為2022年第二批次中標情況。

3、中國智能電表行業集中度

根據國網電子商務平臺的數據顯示，參與智能電表及用電信息集中采集招標的企業數量較多，近年來整體維持在70家以上，企業數量較多;從CR3集中度來看，2013年以來CR3維持在11%-16%水平，整體集中度較低。

4、中國智能電表行業企業經營情況

從我國智能電表相關上市公司營收情況來看，截至2023年6月，許繼電氣智能電表業務營業收入29.81億元，科陸電子智能電網相關業務營業收入達25.23億元;林洋能源電能表及配件業務營業收入達22.33億元。

5、中國智能電表行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國智能電表行業集中度較低，產品同質化水平較高，現有競爭者的競爭較為激烈;智能電表行業的上游行業主要涉及芯片、印制電路板、繼電器等產業。我國作為印制電路板生產第一大國，其市場供應充足，MCU芯片自給能力有所提升，因此供應商總體議價能力一般;智能電表下游方面，由于低端產品同質化程度高，因此消費者總體的議價能力較強;智能電表行業具有較高的資質壁壘和客戶壁壘，但技術壁壘相對不高，因此行業面臨的新進入者威脅一般;同時，智能電表行業市場被替代的風險較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國智能電表行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能電表行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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