行業主要上市公司：良品鋪子(603719);三只松鼠(300783);鹽津鋪子(002847);青島食品(001219);勁仔食品(003000);甘源食品(002991)等

本文核心數據：中國休閑食品行業供需情況;休閑食品行業競爭格局;休閑食品行業市場份額;休閑食品行業市場集中度

產業概況

1、定義

休閑食品是快速消費品的一類，主要是指人們在閑暇休息時所吃的非主食類產品。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T 4754-2017)，休閑食品行業主要包括食品制造業中的焙烤食品制造、糖果、巧克力及蜜伐制造、方便食品制造、罐頭食品制造以及農副產品加工業：大類中的肉制品及副產品加工：菜、菌類、水果和堅果加工：魚糜制品及水產品干腌制加工等。休閑食品消費場景多，涵蓋范圍大，有消磨時間，愉悅心情的作用。

2、產業鏈剖析

休閑食品行業產業鏈包括上游的種植和養殖，中游的食品加工，以及下游的終端消費。從上游來看，分為種植和養殖，主要產出休閑食品所需的原材料包括堅果、水果、肉類、水產和五谷等。從中游來看，通過休閑食品加工廠的加工，生產出可以直接食用的烘焙食品、糖果、餅干、膨化食品和堅果炒貨等。從下游來看，主要經過四個渠道包括個體零售、商超賣場、連鎖店鋪和電商平臺，休閑食品最終流通到終端消費者手中。

行業發展歷程：行業消費層次逐漸升級

中國休閑食品行業的發展歷程可以分為三個階段：第一階段為70-90年代，在此發展階段物質生活緩慢回溫，市場休閑食品消費以餅干和糖果為主，市場上出現娃娃頭雪糕、寶塔糖、赤豆棒冰、五香花生米、三色冰糕、水果罐頭;麥乳精、爆米花、大白兔奶糖等一串小零食。在80年代，膨化類食品開始占據主導地位。第二階段為90年代-21世紀，在此階段主要表現為改革開放下，舶來品和國產零食占據大部分零食市場，出現的代表性企業有樂事、上好佳、旺旺等。第三階段為21世紀之后，隨著消費升級，零食消費的充饑性需求減弱，場景化消費逐漸加強，市場消費需求呈現多緯度。出現了一系列代表性企業，三只松鼠、周黑鴨、洽洽等。

產業發展現狀

1、市場規模：行業規模發展迅速，多機構看好

休閑食品主要是指人們在閑暇休息時所吃的非主食類產品，消費場景多，涵蓋范圍大，有著消磨時間，愉悅心情的功效。近年來，我國居民收入水平不斷提高，休閑娛樂支出占比逐步提升，當人們開始追求飲食的質量而非單純的飽腹時，這就給休閑食品的消費帶來新的增長點。

根據國際咨詢機構Frost&Sullivan統計，2011-2018年我國休閑食品行業實現快速擴容，年復合增長率達到12.3%，2018年休閑食品行業市場規模達到10297億元，同比增長12.0%。從近幾年我國休閑食品行業市場規模整個變化趨勢來看，我國休閑食品行業將呈現出長期穩定增長的態勢，到2021年，全國休閑食品市場規模增長至14015億元，同比增長7.9%，初步統計2022年可達15204億元。

2、細分市場：糖果蜜餞類占比最高

中國休閑食品行業的零食品類豐富，既有西方的糖果、膨化餅干、烘焙食品，又有中國傳統的鹵制品、堅果炒貨、果脯蜜餞。根據Frost&Sullivan 的統計數據計算，2021年我國休閑食品行業呈現的零售結構如下，糖果蜜餞類占比達到24.2%，是單品中占比最高的;其次是堅果炒貨，占比達18.3%;香脆零食排名第三，占比為11.3%。

行業競爭格局

1、區域競爭：長三角、珠三角是休閑食品品牌主要集聚地

休閑食品行業的區域分布，一方面與當地農產品資源相關，同時和當地的經濟水平、工業基礎有著密切的聯系，且隨著物流的發展，原料運輸更加便捷，廠商在一定程度上更靠近消費市場，依托當地較為發達的經濟基礎進行產品經營與品牌打造。

從各品牌分布來看，目前長三角與珠三角是我國休閑食品品牌聚集地。休閑食品企業依托長三角跟珠三角的區位優勢和相關技術的先進性，整體發展優于其他地區。長三角和珠三角的知名休閑食品品牌有徐福記、達利園、百草味、恰恰等。

2、企業競爭：參與者眾多，頭部企業優勢明顯

依據企業的注冊資本劃分，中國休閑食品行業可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于4億元的企業有洽洽食品、良品鋪子、好想你、三只松鼠、勁仔食品;注冊資本在3-4億元之間的企業有：來伊份、有友食品;其余企業的注冊資本在3億元以下。

2021年中國休閑食品行業市場份額前五名分別為百事、達利、旺旺、瑪氏、良品鋪子、三只松鼠、桃李面包和好麗友等。

行業發展前景及趨勢預測

1、中國休閑食品進入4.0發展階段

根據需求層次的不同，可將休閑食品行業劃分為四個發展階段，當前中國休閑食品行業已經入貼合顧客物質消費、精神愉悅全方位需求，繼而企業與客戶彼此互動，共同實現自身社會價值的“4.0版本”新時代。

根據行業所處發展階段，前瞻從政策、需求、渠道等角度對整體行業發展趨勢進行預測分析：

2、市場規模有望進一步穩步增長

未來在我國食品工業穩步發展，居民對休閑食品的消費需求擴大之下，受網絡渠道快速增長的影響，我國休閑食品行業市場規模仍將保持快速發展趨勢。基于上述市場分析，前瞻預計2023-2028年我國休閑食品行業市場規模年復合增長率在10%左右，到2028年規模可達到2.6萬億元左右。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國休閑食品行業消費需求與投資戰略規劃分析報告》。

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