行業主要上市公司：比亞迪(002594);廣汽集團(601238)、小鵬汽車(09868)、長城汽車(601633)、廣汽集團(601238)、長安汽車(000625)等

本文核心數據：全國新能源汽車供需規模;福建省新能源汽車產量;福建省新能源汽車銷量;福建省新能源汽車專利數量;福建省新能源汽車產業鏈企業數量

新能源汽車產業發展現狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產業發展規模

發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，在我國支持純電驅動的戰略取向下，新能源汽車逐漸形成高質量發展的態勢。根據中國汽車工業協會統計，2022年我國新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%;2023年第一季度，我國實現新能源汽車產銷量165萬輛和158.6萬輛，同比分別增長27.7%和26.2%，市場占有率達到26.1%。公安部數據顯示，截至2022年我國新能源汽車保有量已經達到約1310萬輛。根據國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，至2025年，我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。預計到2025年，我國新能源汽車產量將突破1400萬輛。

——新能源汽車產業價值鏈分布

從產業鏈上下游結構梳理來看，新能源汽車行業的上游主要為原材料及核心零部件的生產，包括電池材料、元器件、電機電控和常規部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產業包括新能源汽車充換電運營服務;下游包括汽車后市場服務、電池回收等。根據新能源汽車各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環節的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面，上游常規部件、內外飾件等環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2022年毛利率填列

福建省新能源汽車產業政策環境

——福建省新能源汽車產業省級政策解析

作為東部沿海先進制造業重要基地，福建省從“十二五”時期開始將新能源汽車作為主導產業并納入戰略性新興產業;“十三五”期間，福建省陸續出臺新能源汽車產業相關政策，在新能源汽車產能建設、新能源汽車產業鏈建設、新能源汽車應用推廣、新能源汽車領先企業培育、新能源汽車基礎設施建設等諸多方面出臺相關政策，其政策發布速度在2016-2018年達到巔峰。與此同時，新能源汽車產業加快發展，新能源客車、動力電池、永磁電機等關鍵產品技術均處于全國前列。有了“十三五”期間相關政策基礎的奠定下，“十四五”期間出臺的新能源汽車產業相關政策相對較少，但仍持續不斷地為新能源汽車產業發展賦能。截至2023年6月5日，福建省當年已出臺12條相關政策，發布速度超過2022年。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2014年-2023年6月5日;②政策數量為統計時間范圍內福建省新能源汽車產業相關政策總數

在新能源汽車技術路線多頭并進之際，福建省前瞻性規劃布局新能源汽車產業發展方向，在全國率先建立省級新能源汽車實時監管平臺。2022年4月，福建省出臺《福建省新能源汽車產業發展規劃(2022—2025年》，提出福建省新能源汽車產業發展存在的不足與趨勢，力爭到2025年，全省新能源汽車產銷超過20萬輛，市場競爭力明顯增強，全省新能源汽車生產企業產值力爭達到1000億元;2023年3月，福建省在現有的新能源汽車產業扶持政策基礎上，對新能源汽車生產企業較上一年擴大生產部分出臺相應補貼政策，全力支持新能源汽車生產企業做大做強。

——福建省新能源汽車產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，福建省下9個地級市也通過出臺相關產業發展政策，為各地區新能源汽車產業提供支持。從福建省9個地級市2014年至今發布的新能源汽車產業相關政策數量來看，福州市、寧德市、廈門市發布的新能源汽車產業相關政策數量最多。在政策支持引導下，福州市、寧德市、廈門市成為福建省新能源汽車產業發展高地，新能源汽車全產業鏈體系基本建立，關鍵產品技術躋身全國前列。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2014年-2023年6月5日;②城市政策數量為統計時間范圍內該城市新能源汽車產業相關政策總數

福建省新能源汽車產業鏈發展現狀圖譜

——福建省新能源汽車產業鏈圖譜

為加快新能源汽車的推廣應用和產業高質量發展，福建省自2020年推出“電動福建”建設計劃。目前，福建省新能源汽車全產業鏈體系基本建立，新能源汽車產品基本涵蓋了所有類別，呈現創新能力不斷增強的高質量發展態勢。

政策市場雙輪驅動，推動福建省新能源汽車產業鏈不斷完善。目前，福建省新能源汽車產業已經形成了涵蓋新能源汽車上游三電(電池、電機、電控)及電池原材料等領域、中游新能源汽車整車制造領域、新能源汽車充換電及電池回收等配套服務領域在內的全產業鏈條，發展成以寧德時代為龍頭、技術領先的新能源動力電池產業基地。截至2023年6月，福建省存續、在業的新能源汽車產業鏈企業數量超2.7萬家，其中新能源汽車電池制造企業達630家，新能源汽車整車制造企業達111家，培育出包括寧德時代、廈門金龍、廈門鎢業、福建巨電等一批新能源汽車產業鏈龍頭企業。

——福建省新能源汽車產業鏈企業地圖

分各市來看，廈門市以新能源汽車產業鏈企業數量占比30%位居全省第一。除此之外，省會福州的新能源汽車產業鏈企業數量約占全省的20%。二者合計占比占據福建省新能源汽車產業鏈企業數量一半，成為帶動全省新能源汽車產業發展的核心力量。泉州市、漳州市、莆田市、三明市、南平市、寧德市、龍巖市基于自身資源稟賦與發展基礎，同樣在加速新能源汽車產業鏈的布局，為打造“三基地、兩集群、一中心”的政策目標而奮斗。

從產業鏈環節企業分布來看，新能源汽車整車制造企業主要分布在寧德市、廈門市、莆田市;新能源汽車電池企業主要分布在寧德市、廈門市、福州市;動力電池回收企業以福州市、泉州市為最多;充換電服務在各個城市地區開始布局并逐漸實現規模化應用。

——福建省新能源汽車產業發展載體圖譜

在新能源汽車實現高質量可持續發展的戰略機遇期，福建省加快推進新能源汽車再上新臺階，產業聚集效應逐漸凸顯。目前廈門市、福州市、寧德市、莆田市的新能源汽車產業鏈環節分布較為密集，泉州市、漳州市、龍巖市等城市作為后市場服務的關鍵推手也發揮著重要作用。差異化產業集群的發展使得新能源汽車領域加速滲透全省，由此推動新能源汽車產業鏈不斷完善，行業保持高質量發展的態勢。

福建省新能源汽車產業發展現狀

——新增注冊企業數量增速迅猛

福建省高度重視新能源汽車產業的發展。近幾年來，福建省完善配套政策，不斷加大新能源汽車的推廣應用，推進產業園的建設，吸引大批企業落地發展。據企查貓數據顯示，福建省新能源汽車產業相關企業歷年注冊數量快速增長，2021年福建省新能源汽車產業相關新增注冊企業數量達189家，較上一年同比增長71.82%;2022年全年福建省新能源汽車產業新注冊企業達318家，較上一年增長68.25%。截至2023年6月5日，福建省當年新能源汽車產業相關新增注冊企業數量已達256家，福建省新能源汽車產業鏈上正加速孕育新鮮血液加速產業成熟發展。

注：上述新能源汽車產業相關新注冊企業數量統計時間范圍為2013年-2023年6月5日

——專利申請量漲勢較強

福建省聚焦新能源汽車等前沿技術，落實科技金融支持，鼓勵科技研發持續投入。2016年福建省新能源汽車領域專利申請量突破2000件并開始增長迅速，2018年福建省新能源汽車領域專利申請量突破3000件。2022年福建省新能源汽車領域專利申請量突破3500件。截至2022年福建省新能源汽車領域累計專利申請了突破2.5萬件，從全國排名來看較廣東、浙江、江蘇等省份稍有差距。

——新能源汽車產量增速再創新高

福建省新能源汽車產業發展迅猛，新能源汽車產量快速攀升。根據福建省統計局公布的數據顯示，2022年，福建省全年共生產新能源汽車9.79萬輛，同比增長43.70%，為2015年福建省新能源汽車產量的8倍以上，占全國新能源汽車產量比重達1.39%。

——新能源汽車銷量占新車銷量突破10萬

在福建省多項政策的持續發力下，消費者消費潛力激發效果顯著。汽車之家數據顯示，2020年，福建省新能源汽車銷量約為2.5萬;從2021年開始，福建省新能源汽車銷量突破6萬，同比上年增長1.65倍;2022年福建省新能源汽車銷量再創新高突破11萬，同比上年增長73.35個百分點。

福建省新能源汽車產業發展前景及規劃

——福建省新能源汽車產業發展前景及規劃

根據《福建省新能源汽車產業發展規劃(2022-2025年)》，到2025年，福建省力爭全省新能源汽車產銷超過20萬輛，市場競爭力明顯增強，全省新能源汽車生產企業產值力爭達到1000億元。全省新能源動力和儲能電池產能超過400GWh，全產業鏈產值超過6000億元。

“十四五”期間，福建省將以打造“三基地、兩集群、一中心”為目標發展新能源汽車產業：

——福建省新能源汽車產業空間布局規劃

根據《福建省新能源汽車產業發展規劃(2022-2025年)》，“十四五”期間，福建省將壯大寧德、廈門、漳州、南平、福州、龍巖等新能源電池產業規模，夯實福州、廈門、寧德、泉州、莆田、龍巖、南平等零部件配套產業，加快引進和培育龍頭企業;2022-2025年期間福建省新能源汽車產業發展空間布局規劃如下：

——福建省各市新能源汽車產業發展規劃

從各省市來看，目前福建省9個城市均出臺相關政策文件對新能源汽車產業發展提出相應規劃。其中，福州市提出爭取到2025年城市公共交通工具新能源化達95%;寧德市爭取到2025年工業總產值突破4000億元，培育形成鋰電新能源、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料四個具有國際競爭力的產業集群，打造全球最大的鋰電池生產基地;廈門市、龍巖市、泉州市均提出到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%以上。福建省主要城市新能源汽車產業發展規劃匯總如下：

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