行業(yè)主要上市公司：比亞迪(002594);廣汽集團(601238)、小鵬汽車(09868)、長城汽車(601633)、廣汽集團(601238)、長安汽車(000625)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源汽車供需規(guī)模;福建省新能源汽車產(chǎn)量;福建省新能源汽車銷量;福建省新能源汽車專利數(shù)量;福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，在我國支持純電驅(qū)動的戰(zhàn)略取向下，新能源汽車逐漸形成高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%;2023年第一季度，我國實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)銷量165萬輛和158.6萬輛，同比分別增長27.7%和26.2%，市場占有率達到26.1%。公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國新能源汽車保有量已經(jīng)達到約1310萬輛。根據(jù)國務院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，至2025年，我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。預計到2025年，我國新能源汽車產(chǎn)量將突破1400萬輛。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

從產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)梳理來看，新能源汽車行業(yè)的上游主要為原材料及核心零部件的生產(chǎn)，包括電池材料、元器件、電機電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運營服務;下游包括汽車后市場服務、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面，上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)省級政策解析

作為東部沿海先進制造業(yè)重要基地，福建省從“十二五”時期開始將新能源汽車作為主導產(chǎn)業(yè)并納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);“十三五”期間，福建省陸續(xù)出臺新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，在新能源汽車產(chǎn)能建設、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈建設、新能源汽車應用推廣、新能源汽車領(lǐng)先企業(yè)培育、新能源汽車基礎設施建設等諸多方面出臺相關(guān)政策，其政策發(fā)布速度在2016-2018年達到巔峰。與此同時，新能源汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，新能源客車、動力電池、永磁電機等關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)均處于全國前列。有了“十三五”期間相關(guān)政策基礎的奠定下，“十四五”期間出臺的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策相對較少，但仍持續(xù)不斷地為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦能。截至2023年6月5日，福建省當年已出臺12條相關(guān)政策，發(fā)布速度超過2022年。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2014年-2023年6月5日;②政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

在新能源汽車技術(shù)路線多頭并進之際，福建省前瞻性規(guī)劃布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，在全國率先建立省級新能源汽車實時監(jiān)管平臺。2022年4月，福建省出臺《福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022—2025年》，提出福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的不足與趨勢，力爭到2025年，全省新能源汽車產(chǎn)銷超過20萬輛，市場競爭力明顯增強，全省新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值力爭達到1000億元;2023年3月，福建省在現(xiàn)有的新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策基礎上，對新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)較上一年擴大生產(chǎn)部分出臺相應補貼政策，全力支持新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)做大做強。

——福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，福建省下9個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，為各地區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供支持。從福建省9個地級市2014年至今發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，福州市、寧德市、廈門市發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多。在政策支持引導下，福州市、寧德市、廈門市成為福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈體系基本建立，關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)躋身全國前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2014年-2023年6月5日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)該城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

為加快新能源汽車的推廣應用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，福建省自2020年推出“電動福建”建設計劃。目前，福建省新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈體系基本建立，新能源汽車產(chǎn)品基本涵蓋了所有類別，呈現(xiàn)創(chuàng)新能力不斷增強的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。

政策市場雙輪驅(qū)動，推動福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前，福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋新能源汽車上游三電(電池、電機、電控)及電池原材料等領(lǐng)域、中游新能源汽車整車制造領(lǐng)域、新能源汽車充換電及電池回收等配套服務領(lǐng)域在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)展成以寧德時代為龍頭、技術(shù)領(lǐng)先的新能源動力電池產(chǎn)業(yè)基地。截至2023年6月，福建省存續(xù)、在業(yè)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超2.7萬家，其中新能源汽車電池制造企業(yè)達630家，新能源汽車整車制造企業(yè)達111家，培育出包括寧德時代、廈門金龍、廈門鎢業(yè)、福建巨電等一批新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

——福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，廈門市以新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占比30%位居全省第一。除此之外，省會福州的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量約占全省的20%。二者合計占比占據(jù)福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量一半，成為帶動全省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心力量。泉州市、漳州市、莆田市、三明市、南平市、寧德市、龍巖市基于自身資源稟賦與發(fā)展基礎，同樣在加速新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局，為打造“三基地、兩集群、一中心”的政策目標而奮斗。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，新能源汽車整車制造企業(yè)主要分布在寧德市、廈門市、莆田市;新能源汽車電池企業(yè)主要分布在寧德市、廈門市、福州市;動力電池回收企業(yè)以福州市、泉州市為最多;充換電服務在各個城市地區(qū)開始布局并逐漸實現(xiàn)規(guī)?；瘧谩?/p>

——福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

在新能源汽車實現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，福建省加快推進新能源汽車再上新臺階，產(chǎn)業(yè)聚集效應逐漸凸顯。目前廈門市、福州市、寧德市、莆田市的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分布較為密集，泉州市、漳州市、龍巖市等城市作為后市場服務的關(guān)鍵推手也發(fā)揮著重要作用。差異化產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展使得新能源汽車領(lǐng)域加速滲透全省，由此推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，行業(yè)保持高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢。

福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量增速迅猛

福建省高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近幾年來，福建省完善配套政策，不斷加大新能源汽車的推廣應用，推進產(chǎn)業(yè)園的建設，吸引大批企業(yè)落地發(fā)展。據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)歷年注冊數(shù)量快速增長，2021年福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增注冊企業(yè)數(shù)量達189家，較上一年同比增長71.82%;2022年全年福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)達318家，較上一年增長68.25%。截至2023年6月5日，福建省當年新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增注冊企業(yè)數(shù)量已達256家，福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上正加速孕育新鮮血液加速產(chǎn)業(yè)成熟發(fā)展。

注：上述新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)新注冊企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2013年-2023年6月5日

——專利申請量漲勢較強

福建省聚焦新能源汽車等前沿技術(shù)，落實科技金融支持，鼓勵科技研發(fā)持續(xù)投入。2016年福建省新能源汽車領(lǐng)域?qū)＠暾埩客黄?000件并開始增長迅速，2018年福建省新能源汽車領(lǐng)域?qū)＠暾埩客黄?000件。2022年福建省新能源汽車領(lǐng)域?qū)＠暾埩客黄?500件。截至2022年福建省新能源汽車領(lǐng)域累計專利申請了突破2.5萬件，從全國排名來看較廣東、浙江、江蘇等省份稍有差距。

——新能源汽車產(chǎn)量增速再創(chuàng)新高

福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，新能源汽車產(chǎn)量快速攀升。根據(jù)福建省統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，福建省全年共生產(chǎn)新能源汽車9.79萬輛，同比增長43.70%，為2015年福建省新能源汽車產(chǎn)量的8倍以上，占全國新能源汽車產(chǎn)量比重達1.39%。

——新能源汽車銷量占新車銷量突破10萬

在福建省多項政策的持續(xù)發(fā)力下，消費者消費潛力激發(fā)效果顯著。汽車之家數(shù)據(jù)顯示，2020年，福建省新能源汽車銷量約為2.5萬;從2021年開始，福建省新能源汽車銷量突破6萬，同比上年增長1.65倍;2022年福建省新能源汽車銷量再創(chuàng)新高突破11萬，同比上年增長73.35個百分點。

福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》，到2025年，福建省力爭全省新能源汽車產(chǎn)銷超過20萬輛，市場競爭力明顯增強，全省新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值力爭達到1000億元。全省新能源動力和儲能電池產(chǎn)能超過400GWh，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值超過6000億元。

“十四五”期間，福建省將以打造“三基地、兩集群、一中心”為目標發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)：

——福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》，“十四五”期間，福建省將壯大寧德、廈門、漳州、南平、福州、龍巖等新能源電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模，夯實福州、廈門、寧德、泉州、莆田、龍巖、南平等零部件配套產(chǎn)業(yè)，加快引進和培育龍頭企業(yè);2022-2025年期間福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

——福建省各市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來看，目前福建省9個城市均出臺相關(guān)政策文件對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應規(guī)劃。其中，福州市提出爭取到2025年城市公共交通工具新能源化達95%;寧德市爭取到2025年工業(yè)總產(chǎn)值突破4000億元，培育形成鋰電新能源、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料四個具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群，打造全球最大的鋰電池生產(chǎn)基地;廈門市、龍巖市、泉州市均提出到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%以上。福建省主要城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

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