行業(yè)主要上市公司：上海醫(yī)藥(601607);同仁堂(600085);云南白藥(000538);太極藥業(yè)(600129);江中藥業(yè)(600750)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國生物與新醫(yī)藥供需規(guī)模;福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)量;福建省生物與新醫(yī)藥營業(yè)收入;福建省生物與新醫(yī)藥專利數(shù)量;福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;福建省生物與新醫(yī)藥利潤總額

生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

我國相較于國外生物醫(yī)藥行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速，國內(nèi)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)80年代開始起步發(fā)展，經(jīng)歷2005-2017年的快速發(fā)展階段后，從2017年開始進入爆發(fā)增長階段。“十一五”期間，我國逐步形成長江三角洲、珠江三角洲和京津冀地區(qū)3個合性生物產(chǎn)業(yè)基地，2017年以來，中國正式加入國際人用藥品技術(shù)注冊協(xié)調(diào)委員會;“十四五”期間，我國致力于聚焦生物醫(yī)藥等領(lǐng)域加快構(gòu)建以國家實驗室為引領(lǐng)的戰(zhàn)略科技力量。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年，我國生物醫(yī)藥規(guī)模達3.29萬億元，2020年我國生物醫(yī)藥規(guī)模達3.57萬億元，同比增長8.51%;2021年增速再次提振，我國生物醫(yī)藥市場規(guī)模達3.97億元;隨著我國生物醫(yī)藥領(lǐng)域的科研投入力度持續(xù)加碼，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，疊加國內(nèi)疫情常態(tài)化、需求反復(fù)等因素影響，預(yù)測到2023年我國生物醫(yī)藥規(guī)模將達4.3萬億元。

——生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

從產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)梳理來看，生物與新醫(yī)藥行業(yè)的上游主要為中藥材、藥用輔料、醫(yī)藥中間體、微生物原料、培養(yǎng)基、細(xì)胞原料、動物原料等原材料與裝備的供給，中游是生物醫(yī)藥生產(chǎn)領(lǐng)域，按按產(chǎn)品類型細(xì)分為中藥、化學(xué)藥、生物藥;下游生物醫(yī)藥流通領(lǐng)域，包括專業(yè)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)院、醫(yī)療電商等等。根據(jù)生物與新醫(yī)藥各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游中藥材、細(xì)胞原料、培養(yǎng)基等利潤水平較高，可達50-80%;而中游的生物醫(yī)藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)毛利率相當(dāng)，均分布在40-80%的水平。下游生物醫(yī)藥流通領(lǐng)域各企業(yè)毛利率差距較為懸殊，普遍分布在40%以內(nèi)。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)省級政策解析

“十四五期間”，福建省力求在新一代生物醫(yī)藥等領(lǐng)域培育、創(chuàng)建一批具備領(lǐng)先實力的國家重點實驗室、工程研究中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心、企業(yè)技術(shù)中心，爭創(chuàng)3～5家國家級創(chuàng)新平臺。爭取到2025年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值達9000億元。為助力生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，加快打造一批百億級、千億級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，福建省陸續(xù)出臺相關(guān)政策為產(chǎn)業(yè)打造保駕護航。生物醫(yī)藥相關(guān)政策出臺的高峰期為2015-2018年，2020年之后出臺相關(guān)政策速度稍有下降，2022年全年出臺生物與新醫(yī)藥相關(guān)政策共5條。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2014年-2023年6月8日;②政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

福建省堅持創(chuàng)新和特色發(fā)展，著力發(fā)展生物藥、化學(xué)藥、中藥、醫(yī)療器械和生物制造等生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。2021年7月，福建省工信廳發(fā)布《福建省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項規(guī)劃》，提出推動生物與新醫(yī)藥等高端制造業(yè)擴大開放合作，著力引進國際先進企業(yè)的研發(fā)中心和高端制造環(huán)節(jié)技術(shù)。2023年4月，福建省出臺《福建省質(zhì)量強省建設(shè)綱要》，提出要提升藥品質(zhì)量安全水平，加強藥品和疫苗全生命周期管理，力爭2025年省級藥品檢驗檢測機構(gòu)能力全面達到國家B級標(biāo)準(zhǔn)。

——福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，福建省下9個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，為各地區(qū)生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)提供支持。從福建省9個地級市2014年至今發(fā)布的生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，福州市、廈門市對生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的發(fā)布速度最快。在政策支持引導(dǎo)下，廈門市成為福建省生物醫(yī)藥創(chuàng)新核心區(qū)，已經(jīng)形成了基本涵蓋藥品研發(fā)、生產(chǎn)、臨床轉(zhuǎn)化研究、醫(yī)藥流通等各環(huán)節(jié)的生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈并聚集了一批以艾德生物、特寶、金達威等上市公司為代表的龍頭企業(yè)。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2014年-2023年6月8日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)該城市生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

“十四五”期間，福建省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系進一步完善，生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)企業(yè)規(guī)模逐步擴大。隨著政策市場的雙輪驅(qū)動，福建省圍繞生物制藥、中藥、化學(xué)藥研發(fā)的生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈布局不斷完善。企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月，福建省處于正常經(jīng)營的中藥材生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超1萬家，醫(yī)藥中間體、培養(yǎng)基企業(yè)數(shù)量相對較少，均不到150家;中端的藥品研發(fā)企業(yè)較為密集，生物藥、化學(xué)藥研發(fā)企業(yè)數(shù)量接近6000家，中藥研發(fā)企業(yè)多達2萬余家。

——福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，福州市和廈門市生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量為最多，二者為福建省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新核心區(qū)。福建省圍繞生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)打造“兩核多區(qū)”的特色布局，且每個城市均有不同側(cè)重點的責(zé)任分工。廈門市發(fā)揮主導(dǎo)的龍頭作用，圍繞前沿醫(yī)療技術(shù)開展先行先試;福州市重點布局藥物研發(fā)、高端醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈條;漳州市側(cè)重于片仔癀等傳統(tǒng)名優(yōu)中成藥品種;莆田市重點發(fā)展核醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè);龍巖市重點發(fā)展醫(yī)療器械領(lǐng)域，寧德市因極大的地理優(yōu)勢成為中藥材的重點輸出地。

——福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯。目前，福建已形成以廈門和福州為創(chuàng)新核心區(qū)，漳州、三明、寧德、莆田、龍巖、南平、泉州等為產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的“兩核多區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。福州市依托倉山生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園，打造集海洋生物制藥、基因檢測等為一體的海洋生物工程基地;廈門市以廈門生物醫(yī)藥港為模范，打造具有國際影響的生物醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化平臺;寧德市依托柘榮生物醫(yī)藥循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園、古田醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園，積極創(chuàng)建省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū);莆田市以兩岸生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、國家大型醫(yī)療設(shè)備和原研藥國產(chǎn)化研制創(chuàng)新示范園為未來產(chǎn)業(yè)重大工程項目。

福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量回落較大

福建省生物與新醫(yī)藥企業(yè)注冊的高峰期為2017-2019年。據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，2019年，福建省全年新增生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量813家達到高峰，較2021年上升8.40%;2022年，福建省全年新增生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量僅44家;截至2023年6月8日，福建省全年新增生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)僅16家。隨著福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益的不斷突破，行業(yè)進入壁壘逐漸形成，生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)暴跌式下降。

注：上述生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)新注冊企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2013年-2023年6月8日

——專利申請量萎縮

福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專利申請量自2018年以來有較大的萎縮。智慧芽數(shù)據(jù)顯示，2016年福建省生物與新醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)＠暾埩客黄?400件并開始增長迅速，2018年福建省生物與新醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)＠暾埩窟_到巔峰，突破1800件。2019-2022年福建省生物與新醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)＠暾埩恐鹉昊芈洌?022年全年申請數(shù)量為1212件。截至2023年6月8日，福建省生物與新醫(yī)藥領(lǐng)域累計專利申請突破15000件，累計相關(guān)專利數(shù)量全國排名十二，尚處于全國中游水平，與江蘇、北京、上海、廣東等地區(qū)仍有較大差距。

注：上述生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2013年-2023年6月8日

注：上述生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量統(tǒng)計時間截至2023年6月8日

——生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入增速趨于平緩

2020年以前，福建省生物與新醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升的態(tài)勢;受疫情常態(tài)化影響，2021年福建省新醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)實現(xiàn)了營業(yè)收入增速的大幅跨越后繼而小幅上漲。2021年實現(xiàn)營業(yè)收入744.56億元，同比增長46.6%;2022年營收規(guī)模稍有漲幅，達到752.82億元，同比增長1.11%。福建省生物與新醫(yī)藥行業(yè)營收規(guī)模增速趨于平緩但逐年均有小幅攀升。

——生物與新醫(yī)藥利潤總額震蕩上行

生物與新醫(yī)藥作為福建省的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游致力于加快形成布局合理、特色鮮明、競爭力強的產(chǎn)業(yè)集群。近幾年來，福建省生物與新醫(yī)藥行業(yè)利潤總額在2021年實現(xiàn)高增速后小幅下滑;2020年福建省生物與新醫(yī)藥行業(yè)利潤總額為71.06億元;2121年開始，福建省生物與新醫(yī)藥行業(yè)利潤總額飛速攀升至225.7億元;2022年利潤總額小幅下降，達到180.31億元的水平。

福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)福建省人民政府2022年出臺的《福建省加快生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，“十四五”期間，福建全省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系將進一步完善，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和核心競爭力大幅提升，到2025年，全省醫(yī)藥工業(yè)營業(yè)收入力爭達到1200億元。

“十四五”期間，福建省將通過實施六大重點任務(wù)助力發(fā)展生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)：

——福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《福建省加快生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，“十四五”期間，福建省將打造以廈門和福州為創(chuàng)新核心區(qū)，漳州、三明、寧德、莆田、龍巖、南平、泉州等為產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的“兩核多區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，發(fā)揮各城市的地理優(yōu)勢與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，具體產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

——福建省各市生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來看，目前福建省9個城市均出臺相關(guān)政策文件對生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)規(guī)劃。其中，福州市提出打造集生物制藥、醫(yī)療器械、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)等為一體的生命健康產(chǎn)業(yè)鏈;廈門市提出孵化生物醫(yī)藥類創(chuàng)新型企業(yè)，爭創(chuàng)國內(nèi)領(lǐng)先、具有國際影響的生物醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化平臺;三明市提出布局生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)公共研發(fā)服務(wù)平臺，到2025年實現(xiàn)產(chǎn)值220億元以上。福建省主要城市生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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