行業主要上市公司：上海醫藥(601607);同仁堂(600085);云南白藥(000538);太極藥業(600129);江中藥業(600750)等

本文核心數據：全國生物與新醫藥供需規模;福建省生物與新醫藥產量;福建省生物與新醫藥營業收入;福建省生物與新醫藥專利數量;福建省生物與新醫藥產業鏈企業數量;福建省生物與新醫藥利潤總額

生物與新醫藥產業發展現狀及價值鏈分布

——全國生物與新醫藥產業發展規模

我國相較于國外生物醫藥行業起步較晚但發展迅速，國內生物醫藥產業從20世紀80年代開始起步發展，經歷2005-2017年的快速發展階段后，從2017年開始進入爆發增長階段。“十一五”期間，我國逐步形成長江三角洲、珠江三角洲和京津冀地區3個合性生物產業基地，2017年以來，中國正式加入國際人用藥品技術注冊協調委員會;“十四五”期間，我國致力于聚焦生物醫藥等領域加快構建以國家實驗室為引領的戰略科技力量。

國家統計局數據顯示，2019年，我國生物醫藥規模達3.29萬億元，2020年我國生物醫藥規模達3.57萬億元，同比增長8.51%;2021年增速再次提振，我國生物醫藥市場規模達3.97億元;隨著我國生物醫藥領域的科研投入力度持續加碼，產業結構不斷優化調整，疊加國內疫情常態化、需求反復等因素影響，預測到2023年我國生物醫藥規模將達4.3萬億元。

——生物與新醫藥產業價值鏈分布

從產業鏈上下游結構梳理來看，生物與新醫藥行業的上游主要為中藥材、藥用輔料、醫藥中間體、微生物原料、培養基、細胞原料、動物原料等原材料與裝備的供給，中游是生物醫藥生產領域，按按產品類型細分為中藥、化學藥、生物藥;下游生物醫藥流通領域，包括專業醫療機構、醫院、醫療電商等等。根據生物與新醫藥各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，上游中藥材、細胞原料、培養基等利潤水平較高，可達50-80%;而中游的生物醫藥生產環節毛利率相當，均分布在40-80%的水平。下游生物醫藥流通領域各企業毛利率差距較為懸殊，普遍分布在40%以內。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2022年毛利率填列

福建省生物與新醫藥產業政策環境

——福建省生物與新醫藥產業省級政策解析

“十四五期間”，福建省力求在新一代生物醫藥等領域培育、創建一批具備領先實力的國家重點實驗室、工程研究中心、制造業創新中心、企業技術中心，爭創3～5家國家級創新平臺。爭取到2025年，戰略性新興產業增加值達9000億元。為助力生物醫藥產業快速發展，加快打造一批百億級、千億級戰略性新興產業集群，福建省陸續出臺相關政策為產業打造保駕護航。生物醫藥相關政策出臺的高峰期為2015-2018年，2020年之后出臺相關政策速度稍有下降，2022年全年出臺生物與新醫藥相關政策共5條。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2014年-2023年6月8日;②政策數量為統計時間范圍內福建省生物與新醫藥產業相關政策總數

福建省堅持創新和特色發展，著力發展生物藥、化學藥、中藥、醫療器械和生物制造等生物醫藥產業。2021年7月，福建省工信廳發布《福建省“十四五”制造業高質量發展專項規劃》，提出推動生物與新醫藥等高端制造業擴大開放合作，著力引進國際先進企業的研發中心和高端制造環節技術。2023年4月，福建省出臺《福建省質量強省建設綱要》，提出要提升藥品質量安全水平，加強藥品和疫苗全生命周期管理，力爭2025年省級藥品檢驗檢測機構能力全面達到國家B級標準。

——福建省生物與新醫藥產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，福建省下9個地級市也通過出臺相關產業發展政策，為各地區生物與新醫藥產業提供支持。從福建省9個地級市2014年至今發布的生物與新醫藥產業相關政策數量來看，福州市、廈門市對生物與新醫藥產業產業相關政策的發布速度最快。在政策支持引導下，廈門市成為福建省生物醫藥創新核心區，已經形成了基本涵蓋藥品研發、生產、臨床轉化研究、醫藥流通等各環節的生物與新醫藥產業鏈并聚集了一批以艾德生物、特寶、金達威等上市公司為代表的龍頭企業。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2014年-2023年6月8日;②城市政策數量為統計時間范圍內該城市生物與新醫藥產業相關政策總數

福建省生物與新醫藥產業鏈發展現狀圖譜

——福建省生物與新醫藥產業鏈圖譜

“十四五”期間，福建省生物醫藥產業創新體系進一步完善，生物與新醫藥產業企業規模逐步擴大。隨著政策市場的雙輪驅動，福建省圍繞生物制藥、中藥、化學藥研發的生物與新醫藥產業鏈布局不斷完善。企查貓查詢數據顯示，截至2023年5月，福建省處于正常經營的中藥材生產企業數量超1萬家，醫藥中間體、培養基企業數量相對較少，均不到150家;中端的藥品研發企業較為密集，生物藥、化學藥研發企業數量接近6000家，中藥研發企業多達2萬余家。

——福建省生物與新醫藥產業鏈企業地圖

分各市來看，福州市和廈門市生物與新醫藥產業鏈企業數量為最多，二者為福建省生物醫藥產業創新核心區。福建省圍繞生物與新醫藥產業打造“兩核多區”的特色布局，且每個城市均有不同側重點的責任分工。廈門市發揮主導的龍頭作用，圍繞前沿醫療技術開展先行先試;福州市重點布局藥物研發、高端醫療設備等產業鏈條;漳州市側重于片仔癀等傳統名優中成藥品種;莆田市重點發展核醫學產業;龍巖市重點發展醫療器械領域，寧德市因極大的地理優勢成為中藥材的重點輸出地。

——福建省生物與新醫藥產業發展載體圖譜

福建省生物與新醫藥產業快速發展，產業集聚效應凸顯。目前，福建已形成以廈門和福州為創新核心區，漳州、三明、寧德、莆田、龍巖、南平、泉州等為產業集聚區的“兩核多區”產業發展格局。福州市依托倉山生物醫藥產業園、高新區生物醫藥產業園，打造集海洋生物制藥、基因檢測等為一體的海洋生物工程基地;廈門市以廈門生物醫藥港為模范，打造具有國際影響的生物醫藥技術創新和轉化平臺;寧德市依托柘榮生物醫藥循環經濟產業園、古田醫藥產業園，積極創建省級高新技術產業開發區;莆田市以兩岸生物技術產業園、國家大型醫療設備和原研藥國產化研制創新示范園為未來產業重大工程項目。

福建省生物與新醫藥產業發展現狀

——新增注冊企業數量回落較大

福建省生物與新醫藥企業注冊的高峰期為2017-2019年。據企查貓數據顯示，2019年，福建省全年新增生物與新醫藥產業注冊企業數量813家達到高峰，較2021年上升8.40%;2022年，福建省全年新增生物與新醫藥產業注冊企業數量僅44家;截至2023年6月8日，福建省全年新增生物與新醫藥產業注冊企業僅16家。隨著福建省生物與新醫藥產業質量效益的不斷突破，行業進入壁壘逐漸形成，生物與新醫藥產業注冊企業數量呈現暴跌式下降。

注：上述生物與新醫藥產業相關新注冊企業數量統計時間范圍為2013年-2023年6月8日

——專利申請量萎縮

福建省生物與新醫藥產業專利申請量自2018年以來有較大的萎縮。智慧芽數據顯示，2016年福建省生物與新醫藥領域專利申請量突破1400件并開始增長迅速，2018年福建省生物與新醫藥領域專利申請量達到巔峰，突破1800件。2019-2022年福建省生物與新醫藥領域專利申請量逐年回落，到2022年全年申請數量為1212件。截至2023年6月8日，福建省生物與新醫藥領域累計專利申請突破15000件，累計相關專利數量全國排名十二，尚處于全國中游水平，與江蘇、北京、上海、廣東等地區仍有較大差距。

注：上述生物與新醫藥產業相關專利申請數量統計時間范圍為2013年-2023年6月8日

注：上述生物與新醫藥產業相關專利申請數量統計時間截至2023年6月8日

——生物與新醫藥產業營業收入增速趨于平緩

2020年以前，福建省生物與新醫藥相關企業營業收入呈現穩步攀升的態勢;受疫情常態化影響，2021年福建省新醫藥相關企業實現了營業收入增速的大幅跨越后繼而小幅上漲。2021年實現營業收入744.56億元，同比增長46.6%;2022年營收規模稍有漲幅，達到752.82億元，同比增長1.11%。福建省生物與新醫藥行業營收規模增速趨于平緩但逐年均有小幅攀升。

——生物與新醫藥利潤總額震蕩上行

生物與新醫藥作為福建省的戰略新興產業，產業鏈上下游致力于加快形成布局合理、特色鮮明、競爭力強的產業集群。近幾年來，福建省生物與新醫藥行業利潤總額在2021年實現高增速后小幅下滑;2020年福建省生物與新醫藥行業利潤總額為71.06億元;2121年開始，福建省生物與新醫藥行業利潤總額飛速攀升至225.7億元;2022年利潤總額小幅下降，達到180.31億元的水平。

福建省生物與新醫藥產業發展前景及規劃

——福建省生物與新醫藥產業發展前景及規劃

根據福建省人民政府2022年出臺的《福建省加快生物醫藥產業高質量發展的實施方案》，“十四五”期間，福建全省生物醫藥產業創新體系將進一步完善，產業創新能力和核心競爭力大幅提升，到2025年，全省醫藥工業營業收入力爭達到1200億元。

“十四五”期間，福建省將通過實施六大重點任務助力發展生物與新醫藥產業：

——福建省生物與新醫藥產業空間布局規劃

根據《福建省加快生物醫藥產業高質量發展的實施方案》，“十四五”期間，福建省將打造以廈門和福州為創新核心區，漳州、三明、寧德、莆田、龍巖、南平、泉州等為產業集聚區的“兩核多區”產業發展格局，發揮各城市的地理優勢與產業結構優勢，具體產業發展空間布局規劃如下：

——福建省各市生物與新醫藥產業發展規劃

從各省市來看，目前福建省9個城市均出臺相關政策文件對生物與新醫藥產業發展提出相應規劃。其中，福州市提出打造集生物制藥、醫療器械、健康醫療大數據等為一體的生命健康產業鏈;廈門市提出孵化生物醫藥類創新型企業，爭創國內領先、具有國際影響的生物醫藥技術創新和轉化平臺;三明市提出布局生物醫藥產業技術公共研發服務平臺，到2025年實現產值220億元以上。福建省主要城市生物與新醫藥產業發展規劃匯總如下：

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