行業(yè)主要上市公司：歐派家居;索菲家;顧家家居;喜臨門;尚品宅配;好萊客等

本文核心數(shù)據(jù)：家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模;家具產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入;工業(yè)增加值

家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國規(guī)模以上家具行業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，年均復合增長率為1.9%，2022年我國規(guī)模以上家具行業(yè)營業(yè)收入為7624.1億元，同比下降4.75%。家具需求的重要來源之一就是樓房的裝飾，樓房實際入住率上升將帶動家具購買與添置數(shù)量增加。“十四五”調(diào)控房地產(chǎn)的政策預計將會增加國內(nèi)樓盤市場的穩(wěn)定性，帶動家具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國民經(jīng)濟的發(fā)展以及居民生活水平的提高，將增加消費者對家具的需求，消費者對品質(zhì)的偏好刺激家具行業(yè)自身進行改革，預計我國家具產(chǎn)業(yè)未來幾年會不斷向好發(fā)展，維持2%左右的年均復合增長率，2028年，我國家具產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入有望超過8500億元。

——家具產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應環(huán)節(jié)，主要包括木材、皮革、金屬、塑料、玻璃、海綿等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為家具制造業(yè)，主要包括木質(zhì)家具制造、金屬家具制造、軟體家具制造等;產(chǎn)業(yè)鏈下游為家具銷售環(huán)節(jié)，銷售渠道包括超市、百貨商場、家具商場、線上零售、家具專賣店等。在整個價值鏈中，利潤通常集中在價值鏈的某些環(huán)節(jié)，而其他環(huán)節(jié)利潤極小。從中國家具產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的毛利率分析來看，高利潤主要集中在細分市場中的軟體家具，如床、床墊、沙發(fā)等，床墊毛利率可達35%-40%。定制衣柜、床等產(chǎn)品的毛利率水平也相對較高，在30%-40%區(qū)間內(nèi)。木門的毛利率水平相對較低，約為15%-20%。在家具行業(yè)上游原材料產(chǎn)業(yè)整體毛利率較低，其中改性塑料毛利率相對較高，達到15%-25%。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

東莞市家具產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

家具產(chǎn)業(yè)是東莞的優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過多年積累和發(fā)展，“東莞家具”制造品牌享譽國內(nèi)外，成為全國重要的家具生產(chǎn)基地、出口基地和展覽基地之一。東莞市一直高度重視家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育產(chǎn)業(yè)換發(fā)新動能，“十四五”期間，按照“集群化、高端化、數(shù)字化、品牌化、綠色化”的方向，加強頂層設計和資金扶持，出臺了一系列政策措施，包括出臺《東莞市家具產(chǎn)業(yè)集群培育發(fā)展行動計劃》，建立“五個一”工作體系，全方位支持家具產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。并且，早在2013年，東莞便出臺了《東莞市促進家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展和轉型升級實施方案》推動家具產(chǎn)業(yè)的轉型升級。截至2022年，東莞市共有39條相關政策公布。

注：2013-2022年部分年份未有相關政策出臺，因此不納入統(tǒng)計分析

東莞市家具產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

——東莞市家具產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

家具產(chǎn)業(yè)作為東莞市的優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一，已經(jīng)形成了十分完善的產(chǎn)業(yè)鏈，在產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應，中游家具制造以及下游的家具銷售均有布局，且東莞作為“世界工廠”，上游原材料供應企業(yè)數(shù)量眾多。

注：下游企業(yè)眾多，且細分環(huán)節(jié)分店眾多不易統(tǒng)計，故只統(tǒng)計下游環(huán)節(jié)企業(yè)總數(shù)量

——東莞市家具產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前東莞家具產(chǎn)業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)在各片區(qū)均有分布。尤其是濱海片區(qū)的厚街鎮(zhèn)和松山湖片區(qū)的大嶺山鎮(zhèn)，家具產(chǎn)業(yè)鏈十分完備，分布著眾多行業(yè)知名企業(yè)。

——東莞市家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

大嶺山鎮(zhèn)被譽為“中國家具出口第一鎮(zhèn)”。據(jù)統(tǒng)計，2021年，東莞市家具制造業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值416.6億元，同比增長18.9%，形成了“研發(fā)設計、原材料采購、生產(chǎn)加工、批發(fā)零售”全產(chǎn)業(yè)鏈條，集群分工專業(yè)化水平較高，產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢明顯。“十四五”東莞市政府認定了大嶺山、厚街2個市家具產(chǎn)業(yè)集群核心區(qū)，由市財政向各核心區(qū)分別撥付了1000萬元首期資金，市鎮(zhèn)合力加強要素資源配置，專項支持家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

東莞市家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年東莞市家具產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值達123.77億元，創(chuàng)歷史新高

近年來，東莞市人家具發(fā)展穩(wěn)中有增。2017年-2019年，東莞市家具產(chǎn)業(yè)增加值尚未突破百億大關，增速也比較低;2020年家具產(chǎn)業(yè)首次突破百億關口，同比增速超過10%，2021年工業(yè)增加值達123.77億元，同比增速超過20%，創(chuàng)歷史新高。

注：東莞市統(tǒng)計局相關數(shù)據(jù)只更新到2021年

——新增注冊企業(yè)數(shù)量眾多且持續(xù)增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，自2014年開始，東莞市家具產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量便保持在千位數(shù)以上，且增速不斷加快。2017年，新注冊企業(yè)數(shù)量破10000家;2019年新注冊企業(yè)數(shù)量破20000家;2022年創(chuàng)歷史新高，新注冊企業(yè)數(shù)量達到34621家。這些數(shù)據(jù)表明，家具產(chǎn)業(yè)是東莞市的傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)，基礎深厚，發(fā)展勢頭迅猛。

——2022年專利申請數(shù)量達504項，創(chuàng)新能力較強

近年來，東莞市十分重視家具領域技術創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，東莞市家具領域申請數(shù)量持續(xù)增長;自2016年開始，歷年專利申請數(shù)量均超100項。截至2023年5月底，東莞市家具領域累計專利申請數(shù)量已超3000項。2022年專利申請數(shù)量達到歷年最高，為504項。

注：1)截至時間為2023年5月。

東莞市家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——東莞市家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2021年12月東莞市人民政府出臺的《東莞市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，近年來，大嶺山作為東莞家具產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展區(qū)域，緊緊把握全球家具產(chǎn)業(yè)調(diào)整機遇，積極吸引資金、技術、人才和企業(yè)落戶，形成了較為完備的家具產(chǎn)業(yè)鏈條。截至目前，大嶺山鎮(zhèn)擁有家具企業(yè)390余家、家具品牌76個、規(guī)上企業(yè)84家、從業(yè)人員超10萬人，聚集了A家家居、運時通、達藝、森源、福臨門、歐達、佳居樂、元宗等龍頭企業(yè)。計劃培育形成1個10億元、10個億元、100個千萬級優(yōu)勢企業(yè)集群。

——東莞市家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，東莞市將從三個方向發(fā)展家具產(chǎn)業(yè)：

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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