行業主要上市公司：主要有新疆天業(600075.SH);氯堿化工(600618.SH);華塑股份(600935.SH);君正集團(601216.SH);北元集團(601568.SH);鎮洋發展(603213.SH);中泰化學(002092.SZ);鄂爾多斯(600295.SH)等

本文核心數據：市場份額、市場集中度、核心業務占比

1、中國氯堿行業競爭梯隊

氯堿產業原材料、中游產品生產以及下游應用領域的上市企業數量眾多，中游企業包括新疆天業(600075.SH)、氯堿化工(600618.SH)、華塑股份(600935.SH)等。具體上市公司信息如下：

依據2022年前三季度的營業總收入情況，我國氯堿行業企業可分為三大梯隊。第一梯隊為中泰化學(002092.SZ)和鄂爾多斯(600295.SH)，營業總收入入均超過200億元;第二梯隊以君正集團(601216.SH)、天原股份(002386.SZ)等企業為主，總營收在50-200億元;第三梯隊以氯堿化工(600618.SH)、沈陽化工(000698.SZ)等企業為主，總營收在50億元以下。

注：數據統計范圍為2022年前三季度。

2、中國氯堿行業市場競爭情況

從區域競爭來看，根據中國氯堿工業協會的數據顯示，受運輸成本影響，燒堿產能區域性分布特點顯著。從生產區域分布來看，華東、華北、西北地區為我國燒堿主要生產區域，2021年，三地區燒堿產能分別占比47.39%、18.44%、15.72%，共計81.55%。

在聚氯乙烯方面，西北是我國最大產能聚集地，2021年西北地區的PVC產能達到了1387萬噸，占比高達51.12%;其次是華北地區，產能占比24.99%。

注：左邊是燒堿，右邊是聚氯乙烯。

從企業競爭來看，2021年，依據各上市企業的公報數據，我國氯堿行業以中泰化學相關業務的市占率最高，為6.3%;其次為北元集團，市占率為3.9%。

注：因數據披露原因，數據僅包含上市企業。

3、中國氯堿行業市場集中度

氯堿行業的市場參與主體的競爭較為激烈，龍頭企業的市占率最高不超過8%。2021年，我國氯堿行業的市場集中度較低，CR5僅為18.66%。

注：細分產品集中度按產量，整體集中度按營業收入。

4、中國氯堿行業企業布局

從業務布局來看，核心業務占比方面，鎮洋發展(603213.SH)、鄂爾多斯(600295.SH)、北元集團(601568.SH)、華塑股份(600935.SH)均在90%以上，表明上述企業的業務較為集中;重點布局區域方面，各大上市企業多以境內業務為主;核心業務概況方面，中泰化學(002092.SZ)PVC產能205萬噸/年，離子膜燒堿產能146萬噸/年。

注：核心業務占比統計時間范圍為2022年上半年;重點布局區域統計時間范圍為2021年。

5、中國氯堿行業競爭狀態總結

運用波特的“五力”模型，對氯堿行業的競爭環境分析中，可以看到氯堿制造行業競爭較為穩定。根據以上分析，前瞻對氯堿行業各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國氯堿行業的競爭情況如下圖所示。我國氯堿制造行業“五力”中：現有企業間的競爭較為激烈;氯堿企業對產業鏈上游的議價能力較強;對產業鏈下游的議價能力一般;行業潛在進入者威脅一般;替代品的威脅程度較弱。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國氯堿工業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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