行業主要上市公司：德賽西威(002920);芯原股份(688521);寒武紀(688256)等

本文核心數據：市場規模;政策;發展前景;競爭格局;發展歷程

行業概況

1、定義

2018年諾貝爾經濟學獎獲得者William D. Nordhaus在《計算過程》一文中提出：“算力是設備根據內部狀態的改變，每秒可處理的信息數據量”。從狹義上看，算力是設備通過處理數據，實現特定結果輸出的計算能力。從廣義上看，算力是數字經濟時代新生產力，是支撐數字經濟發展的堅實基礎。汽車大算力芯片是指單芯片算力大于100TOPS的汽車芯片。

2、產業鏈剖析

汽車大算力芯片的產業鏈中，上游一般為基礎半導體材料與制造設備;中游一般指汽車大算力芯片制造環節，包括自動駕駛芯片與智能座艙芯片;下游包含了汽車車載系統制造以及整車制造環節。

分廠商來看，上游包括半導體材料、設備商，主要企業包括滬硅產業、迪克股份、有研新材等;中游則包括自動駕駛芯片與智能座艙芯片的設計與制造廠商，比如均勝電子、四維圖新與德賽西威等;下游主要為整車制造廠商，比如大眾、豐田、福特、通用、特斯拉等。

行業發展歷程：行業處在突飛猛進階段

中國汽車工程學會發布的《2022年度中國汽車技術趨勢報告》預測，2022年中國汽車市場的重要趨勢之一是大算力芯片量產裝車。中國汽車工程學會研究表示，2021年我國大算力車規級計算芯片正處于測試試驗階段。2022年后，大算力車規級計算芯片逐步量產裝機。從黑芝麻、芯馳科技等領先汽車芯片預測情況來看，2025年500TOPS的芯片將量產裝車;2030年，超1000TOPS算力的芯片普及。

行業政策背景：“瞄準前沿領域戰略性發展”是主旋律

隨著我國汽車智能化、電動化、聯網化發展，汽車芯片短缺的現象日益彰顯，行業主管部門出臺了一系列涉及車規級芯片產業發展、構建汽車芯片標準體系的相關政策，為汽車大算力芯片產業的發展提供了良好的政策環境。行業主要法律法規及產業政策如下：

行業發展現狀

1、汽車芯片廠商的產量逐步提升

中國汽車芯片主要生產企業包括韋爾股份、盛邦股份、兆易創新、思瑞浦、北方君正等。其中韋爾股份以122.66億顆排名第一，其次是圣邦股份，產量為53.90億顆。其中功率芯片和模擬芯片的產量相對更高。隨著中國汽車向電動化、智能化和網聯化快速發展，各種類型的汽車芯片需求增長，汽車芯片廠商的產量也會隨之提升。

2、韋爾股份汽車芯片銷量第一

在我國主要的汽車芯片銷售企業中，韋爾股份以102.91億顆排名第一，其次是圣邦股份，銷量為47.52億顆。其中功率芯片和模擬芯片的銷量相對更高。隨著中國汽車向電動化、智能化和網聯化快速發展，汽車廠商加大對各種類型的主控芯片的技術研發，未來國內汽車芯片廠商將迎來發展的良機。

3、2021年我國汽車芯片需求量為178億顆

根據中國汽車工業協會介紹，現代化汽車的車載芯片數量越來越多，并且新能源汽車的芯片使用量要普遍高于傳統燃油汽車。以全球水平的汽車芯片搭載量初步測算，2021年我國汽車芯片需求量為178億顆。

4、2021年汽車大算力芯片市場潛在規模為2.01億元

目前中國的政策環境仍未放開L3級別以上的自動駕駛汽車正式商用，但與此同時，小鵬、蔚來、威馬等多家國內智能汽車廠商已經開始通過預置算力的方式進行L3級別以上的自動駕駛汽車布局。參考全球的情況，2021年L3級別自動駕駛汽車滲透率接近1‰，2021年中國大算力芯片市場潛在規模為2.01億元。

行業競爭格局

1、區域競爭：北京分布最集中

從汽車大算力芯片企業分布區域來看，北京分布最集中，由企業四維圖新、中科創達、寒武紀與北京君正等，上海、浙江與福建也有企業分布。

2、企業競爭：地平線、黑芝麻與華為位于第一梯隊

從行業公司的大算力芯片業務發展現狀以及芯片算力大小綜合劃分，目前已發布大算力芯片產品或已擁有智能駕駛算力解決方案的企業主要是地平線、黑芝麻和華為，企業綜合競爭力領先，位處第一梯隊;寒武紀和芯馳科技大算力芯片產品已處于研發階段，預計開發進度相對較快，處于第二梯隊。總體來看，大算力芯片行業屬于高速成長行業，行業格局存在快速變化的可能性。

行業發展前景

1、汽車大算力芯片應用迎來新的發展機遇

從細分領域、技術與市場競爭三個角度來分析中國汽車大算力芯片行業發展趨勢。

2、2027年市場規模將達到60億元

隨著我國汽車智能化、自動化、網聯化程度的不斷提高，汽車搭載的毫米波雷達等傳感器、其他各類型汽車電子設備數量將不斷提高，同時智能汽車、自動駕駛等技術將對汽車芯片算力提出更高的要求，我國汽車大算力芯片市場規模預計將以和全球市場相似的增速快速增長。預計到2027年，中國汽車大算力芯片市場規模將突破60億元。

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