行業主要上市公司：中國船舶(600150);渤海輪渡(603167);廈門港務(000905);招商蛇口(001979);北部灣港(000582);上港集團(600018)等

本文核心數據：全球郵輪運力數;全球郵輪游客人數;全球郵輪市場規模;全球郵輪集團市場占有率

產業概況

現代郵輪的雛形出現于19世紀30年代，于20世紀20-60年代率先在北美地區實現現代化轉型。現代郵輪業主要以大型游船為依托，跨國旅游為核心業務，屬旅游市場高端產品。

郵輪產業鏈是以郵輪為主要載體，休閑、觀光、游玩等為具體內容，圍繞船舶制造、港口服務、后勤保障、交通運輸、游覽觀光、餐飲購物和銀行保險等行業形成的產業鏈條。郵輪產業鏈上游主要包括郵輪的設計、研發、制造和裝配，以及港口碼頭的建設;中游郵輪公司負責郵輪旅游及運輸的經營管理;下游是在港口碼頭衍生的郵輪旅游相關服務。

郵輪產業鏈上游郵輪設計制造的代表性企業有意大利的芬坎蒂尼、德國邁爾船廠、法國大西洋公司等;中游郵輪運營公司代表性企業有嘉年華集團、皇家加勒比集團、諾唯真集團、星夢郵輪、迪士尼郵輪等;下游港口服務主要為各大國際性港口包括巴塞羅那港口、邁阿密港口、中國香港海運大廈等。

產業發展現狀

1、全球郵輪市場強勁復蘇

(1)全球郵輪運力穩步增長

2016-2022年，全球郵輪郵輪運力供給穩步增長。2022年全球郵輪運力達62.5萬個標準床位，同比增長3%。

(2)全球郵輪旅客量明顯回升

隨著人們對物質與精神的追求提升，以及對郵輪旅游休閑文化的理解加深，郵輪產業曾是全球旅游業中增長最為迅猛的行業。2016-2019年全球郵輪旅游人數持續增長，根據國際郵輪協會(CLIA)數據統計，2019年全球郵輪市場游客量再創新高，達到29.7百萬人次，同比增長4.2%。2020-2021年，受新冠疫情影響全球郵輪產業基本基本停擺，2020-2021年全球郵輪旅客量持續下降。

2022年，得益于各國陸續放松旅行限制，全球郵輪市場強勁復蘇，全球主要郵輪公司所屬郵輪船隊全面復航。2022年全年全球郵輪旅客量明顯回升，達20.4百萬人次，同比增長325%。

2018-2022年，全球郵輪游客平均年齡為46.5歲，年齡結構中占比最大的為60歲以上的人群，占比為33%。

(3)郵輪市場收入受疫情影響明顯減少

從全球郵輪市場收入來看，隨著全球居民收入水平、消費能力及對高端郵輪旅游認知度的提升，2016-2019年全球郵輪市場規模逐年擴大，2019年達1545億美元。2020-2021年，受新冠疫情影響，全球郵輪市場基本停擺，郵輪市場收入明顯減少。根據國際郵輪協會(CLIA)統計，2020和2021年全球郵輪產業為全球經濟分別做出了634和750億美元的貢獻。

2、亞洲地區郵輪行業發展放緩

2019年以來，受到新冠疫情及防控政策的影響，亞太地區郵輪市場發展因落后于全球其他地區運力的需求和中國大陸短航線選擇的減少而有所放緩。2019-2022年，來自亞洲的郵輪乘客數量從373.8萬人減少至79.1萬人;前往亞洲的郵輪乘客數從397.7萬人減少至94.6萬人。

3、中國郵輪產業持續推進全產業鏈發展

自2018年中國正式進入郵輪建造領域起，中國郵輪產業持續推動實現從“郵輪建造到郵輪運營再到郵輪港口和郵輪旅游配套服務”的上、中、下游全鏈條、一體化發展。目前，我國國產大型郵輪實現兩艘同建，至2023年底實現第一艘國產大型郵輪正式交付，中國郵輪產業將真正進入到郵輪全產業鏈發展階段。

產業競爭格局

1、區域競爭

(1)北美地區是全球郵輪產業最大客源市場

CLIA數據顯示，2022年，北美地區是全球郵輪產業最大客源市場，占比高達62.1%;其次是西歐，占比為26.8%。

(2)加勒比海和地中海為最主要旅游目的地

2022年，加勒比海地區和地中海地區以其獨特優勢成為全球郵輪游客最主要的郵輪旅游目的地，北歐是第三大郵輪目的地。

2、企業競爭：郵輪運營企業市場集中度高

目前全球郵輪旅游市場主要為三大集團所占領，分別為嘉年華集團、皇家加勒比集團及諾唯真郵輪公司。

根據全球郵輪公司年報公布數據及郵輪行業收入對2021年市場占有率進行計算得到嘉年華郵輪集團是全球郵輪行業當之無愧的領軍企業，營收份額占比37.1%，嘉年華郵輪集團、皇家加勒比郵輪集團、諾唯真三大郵輪集團占比71.8%，全球郵輪行業市場集中度較高。

按乘客人數來看，2021年嘉年華集團占比最高，市場份額占比為42%，皇家加勒比郵輪集團和諾唯真占比分別為23.6%和9.5%。

產業發展前景及趨勢預測

1、全球郵輪運力將繼續增長

據國際郵輪協會(CLIA)預測，2023-2028年，全球郵輪運力將繼續增長。到2028年，全球郵輪運力有望達到74.6萬個標準床位。

2、郵輪客運量預計將持續攀升

據國際郵輪協會(CLIA)預測，全球郵輪客運量預計將持續攀升，2023年全球郵輪旅游市場游客數將達3150萬人次，達到2019年水平的106%;到2027年，全球游客數量預計將達3950萬人次。據前瞻測算到2028年，全球郵輪游客人數將超4000萬人次。

3、郵輪市場未來會越來越年輕化

據CLIA2022年對全球不同年齡階段郵輪旅客再次郵輪出行計劃的意愿調查，1981-1996年出生的旅客意愿最高，88%的旅客表示愿意再次安排郵輪出行。可見，郵輪市場未來會越來越年輕化。

4、郵輪建造綠色化、低碳化、智能化

順應國內外船舶產業電氣化發展動向、綠色船舶與自動化、智能化融合發展的趨勢，未來郵輪建造也將朝著綠色化、低碳化、智能化方向發展。

例如，2023年3月，美國綠色能源公司Bloom Energy研發的150千瓦固體氧化物燃料電池(SOFC)成功安裝在了全球最大綠色豪華郵輪“MSC World Europa”號郵輪上，為該船在港內使用LNG期間提供了輔助電力，是。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國郵輪旅游行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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