軟飲料行業(yè)主要上市公司：承德露露(000848.SZ);泉陽泉(600189.SH);維維股份(600300.SH);香飄飄(603711.SH);養(yǎng)元飲品(603156.SH);均瑤健康(605388.SH);李子園(605337.SH);歡樂家(300997.SZ);東鵬飲料(605499.SH);康師傅控股(00322.HK);農(nóng)夫山泉(09633.HK);統(tǒng)一企業(yè)中國(00220.HK);中國食品(00506.HK);西藏水資源(01115.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國能量飲料銷量、中國能量飲料市場規(guī)模、中國能量飲料競爭格局

中國能量飲料銷量超26億升

中國能量飲料市場起步晚，但發(fā)展迅速。2011-2021年，能量飲料銷量逐年快速增長，2015年之前增速超過30%。2021年受疫情反復(fù)影響，全國性體育賽事的取消降低了消費者對能量飲料的需求，居家隔離則導(dǎo)致能量飲料的消費場合減少，增速趨緩，2021年能量飲料銷量為26.44億升，同比增長10.71%。

注：銷售統(tǒng)計包含零售服務(wù)和餐飲服務(wù)。

中國能量飲料市場規(guī)模超530億元

能量飲料在中國市場雖然起步較晚，但增長速度較快。2011-2021年，我國能量飲料市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，在軟飲料中的占比從3.11%上升至9.22%，翻了近三倍。近兩年受疫情影響，居家時間增多，許多業(yè)內(nèi)人士取消或推遲了線下營銷活動，外出活動的頻率降低導(dǎo)致適合能量飲料的場景減少，增速放緩。2021年我國能量飲料零售市場規(guī)模為537.34億元，市占率為9.22%。

注：以零售價格(Retail Selling Price)統(tǒng)計。

紅牛市場份額超35%

從企業(yè)競爭格局看，能量飲料市場競爭高度集中，2013年之前紅牛幾乎一家獨大。但伴隨東鵬特飲、中沃等企業(yè)入局能量飲料，紅牛市場份額逐步下降，目前呈現(xiàn)“一超三強(qiáng)”的格局現(xiàn)狀。2021年，紅牛占據(jù)35.4%的市場份額;其次是東鵬特飲、中沃、達(dá)利食品、戰(zhàn)馬等企業(yè)，市場份額分別為18.7%、13.6%和11.3%和3.6%。

注：企業(yè)統(tǒng)計以母公司為主。

紅牛、東鵬特飲、中沃位列市場份額TOP3

近幾年，紅牛商標(biāo)糾紛以及銷量下滑，為本土能量飲料制造商創(chuàng)造了獲得市場份額的機(jī)會。其中，東鵬特飲重金投入廣告，同時贊助體育賽事以增加曝光率，2021年市場份額增長較快，達(dá)到18.7%，較2020年提升3.6個百分點。中沃、樂虎和戰(zhàn)馬則表現(xiàn)不佳，市場份額出現(xiàn)不同程度下滑。

注：企業(yè)統(tǒng)計以母公司為主。

預(yù)計2027年中國能量飲料市場規(guī)模突破800億元

隨著游戲電競、音樂節(jié)等活動興起，新的消費場景更加符合消費年輕化的趨勢，能量飲料的口味和面向群體、場景的轉(zhuǎn)變也將帶來更多的市場機(jī)會，未來能量飲料市場將進(jìn)一步擴(kuò)大。前瞻預(yù)計，到2027年，我國能量飲料市場規(guī)模將達(dá)到815億元。

注：以零售價格(Retail Selling Price)統(tǒng)計。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國軟飲料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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