軟飲料行業主要上市公司：承德露露(000848.SZ);泉陽泉(600189.SH);維維股份(600300.SH);香飄飄(603711.SH);養元飲品(603156.SH);均瑤健康(605388.SH);李子園(605337.SH);歡樂家(300997.SZ);東鵬飲料(605499.SH);康師傅控股(00322.HK);農夫山泉(09633.HK);統一企業中國(00220.HK);中國食品(00506.HK);西藏水資源(01115.HK)等

本文核心數據：中國能量飲料銷量、中國能量飲料市場規模、中國能量飲料競爭格局

中國能量飲料銷量超26億升

中國能量飲料市場起步晚，但發展迅速。2011-2021年，能量飲料銷量逐年快速增長，2015年之前增速超過30%。2021年受疫情反復影響，全國性體育賽事的取消降低了消費者對能量飲料的需求，居家隔離則導致能量飲料的消費場合減少，增速趨緩，2021年能量飲料銷量為26.44億升，同比增長10.71%。

注：銷售統計包含零售服務和餐飲服務。

中國能量飲料市場規模超530億元

能量飲料在中國市場雖然起步較晚，但增長速度較快。2011-2021年，我國能量飲料市場規模不斷擴大，在軟飲料中的占比從3.11%上升至9.22%，翻了近三倍。近兩年受疫情影響，居家時間增多，許多業內人士取消或推遲了線下營銷活動，外出活動的頻率降低導致適合能量飲料的場景減少，增速放緩。2021年我國能量飲料零售市場規模為537.34億元，市占率為9.22%。

注：以零售價格(Retail Selling Price)統計。

紅牛市場份額超35%

從企業競爭格局看，能量飲料市場競爭高度集中，2013年之前紅牛幾乎一家獨大。但伴隨東鵬特飲、中沃等企業入局能量飲料，紅牛市場份額逐步下降，目前呈現“一超三強”的格局現狀。2021年，紅牛占據35.4%的市場份額;其次是東鵬特飲、中沃、達利食品、戰馬等企業，市場份額分別為18.7%、13.6%和11.3%和3.6%。

注：企業統計以母公司為主。

紅牛、東鵬特飲、中沃位列市場份額TOP3

近幾年，紅牛商標糾紛以及銷量下滑，為本土能量飲料制造商創造了獲得市場份額的機會。其中，東鵬特飲重金投入廣告，同時贊助體育賽事以增加曝光率，2021年市場份額增長較快，達到18.7%，較2020年提升3.6個百分點。中沃、樂虎和戰馬則表現不佳，市場份額出現不同程度下滑。

注：企業統計以母公司為主。

預計2027年中國能量飲料市場規模突破800億元

隨著游戲電競、音樂節等活動興起，新的消費場景更加符合消費年輕化的趨勢，能量飲料的口味和面向群體、場景的轉變也將帶來更多的市場機會，未來能量飲料市場將進一步擴大。前瞻預計，到2027年，我國能量飲料市場規模將達到815億元。

注：以零售價格(Retail Selling Price)統計。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國軟飲料行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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