行業(yè)主要上市公司：寶信軟件(600845)、中控技術(688777)、鼎捷軟件(300378)、賽意信息(300687)、能科科技(603859)等

本文核心數據：MES行業(yè)競爭派系;MES市場集中度

1、中國MES行業(yè)競爭派系

從競爭格局來看，MES競爭格局較為分散，競爭激烈，但流程工業(yè)領域MES廠商數量較少。MES市場共有三類參與者，一類為自動化設備供應商，對于生產、管理十分了解，例如西門子、中控技術;一類為專業(yè)MES供應商，專注于某一行業(yè)，如寶信軟件專長于鋼鐵、石化盈科專長于石化領域;另一類為專門的軟件廠商，如SAP、鼎捷軟件等。

2、中國MES行業(yè)市場份額

2021年，中國MES供應商市場格局來看，目前外資企業(yè)占據了頭部領先位置，國內企業(yè)積極參與競爭，力爭搶占份額。目前市場份額最大為西門子，占據10.9%;SAP占據7.7%市場份額，排名第二;上海寶信以7.2%份額排名第三。

3、中國MES行業(yè)市場集中度

2021年，中國MES行業(yè)市場集中度整體較低，CR3僅為25.8%，CR5僅為33.20%，表明市場競爭較為激烈，國內企業(yè)與外資企業(yè)正積極搶占市場。

4、中國MES行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從中國MES供應商MES業(yè)務占比來看，行業(yè)內多數企業(yè)比重在60%以上，表明市場參與者多數專注于工業(yè)軟件行業(yè);從區(qū)域占比來看，絕大多數企業(yè)業(yè)務主要布局在中國境內，結合企業(yè)的業(yè)務規(guī)劃來看，行業(yè)目前仍在深耕國內市場。從不同企業(yè)MES業(yè)務布局來看，不同企業(yè)之間布局的領域重點有所側重，如寶信軟件脫胎于鋼鐵行業(yè)，目前側重鋼鐵領域;賽意信息、鼎捷軟件側重于高科技電子及計算機通信制造領域;中控技術、和利時在石化領域表現(xiàn)較為突出。

注1：受各公司披露口徑影響，此處MES業(yè)務占比以“公司工業(yè)軟件及服務”表示，相對有所擴大。

注2：統(tǒng)計數據來源于公司2022年半年度報告。

注1：受各公司披露口徑影響，此處MES業(yè)務占比以“公司工業(yè)軟件及服務”表示，相對有所擴大。

注2：統(tǒng)計數據來源于公司2022年半年度報告。

5、中國MES行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國MES行業(yè)上游主要是軟件開發(fā)工具、計算機、通信網絡、硬件行業(yè)，上游議價能力一般;下游主要需求制造業(yè)領域，目前客戶逐漸轉型至中小型企業(yè)，迫使MES行業(yè)競爭加劇，因此下游議價能力較強。行業(yè)吸引力較強，但進入壁壘較高，因此新進入者威脅較小;MES具有較小的應用范圍和不可替代性，產品替代風險較低;MES市場集中度較低，參與主體派系較多，市場競爭較為激烈。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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