水運行業主要上市公司：長航鳳凰(000520.SZ)、盛航股份(001205.SZ)、海峽股份(002320.SZ)、中遠海能(600026.SH)、安通控股(600179.SH)、中遠海特(600428.SH)、寧波海運(600798.SH)、中遠海發(601866.SH)、招商輪船(601872.SH)、中遠?？?/a>(601919.SH)、渤海輪渡(603167.SH)、興通股份(603209.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心數據：珠江貨運量、珠江港口吞吐量、珠江主要貨種運量

貨運量同比增長5.1%，客運量同比下降10.5%

2021年，珠江水系四省(自治區)累計完成水路客運量2869萬人次、旅客周轉量82182萬人公里，與2020年相比分別下降10.5%、19.2%，與疫情前(2019年)相比，兩年平均分別下降35.2%、40.2%;水路貨運量14.54億噸、貨物周轉量26674億噸公里，比2020年分別增長5.1%、1.2%，兩年平均分別增長1.0%、0.6%，其中珠江水系內河貨運量9.04億噸、貨物周轉量2030億噸公里，比2020年分別增長4.6%、5.5%。

港口貨物吞吐量超18億噸，沿海港口承擔近60%貨運量

2021年，珠江水系港口全港累計完成貨物吞吐量18.79億噸、外貿貨物吞吐量5.27億噸、集裝箱吞吐量6843萬TEU，比2020年分別增長3.3%、9.4%、4.7%，兩年平均分別增長5.2%、6.4%、2.1%。

其中，珠江水系內河港口完成貨物吞吐量7.66億噸、外貿貨物吞吐量8228萬噸、集裝箱吞吐量1358萬TEU，比2020年分別增長5.0%、4.6%、-2.5%。從貨運量占比來看，2021年，珠江水系沿海港口承擔了59%的貨運量，內河港口承擔了41%的貨運量。

礦建材料、煤炭是珠江主要運載的貨物

2021年，珠江港口礦建材料的吞吐量為33102萬噸，占貨物吞吐量總值的比重為39%，是珠江主要運載的貨物。但2021年礦建材料的吞吐量同比下降約7.4%，下降的主要原因一是環保政策趨緊，珠江三角洲地區采砂量減少，二是西江水位偏低、船舶限載航行，長洲樞紐壩下航道因施工單向通航，廣西運往珠江三角洲的石料減少，三是2020年為“十三五”末年，基礎設施加快建設，礦建材料運輸需求旺盛、吞吐量基數較高。

2021年煤炭及制品吞吐量為23863萬噸，占貨物吞吐量總值的比重為28%，排名第二。其中外貿進港煤炭增幅超過60%，受“能耗雙控”影響，外貿進港煤炭占煤炭進港總量之比由2020年的15%增加到2021年的22%。

2021年石油、天然氣及制品的吞吐量為14339萬噸，同比下降0.6%，在貨物吞吐量總值占比17%，排名第三。

三大運價指數在2022年9月后進入上升區間

2016-2022年，珠江水路綜合運價、散貨運價和集裝箱運價指數較為穩定。其中，珠江集裝箱運價指數在2019年達到1063.23的高點后回落，在2022年9月后進入上升區間，2022年12月為1014.73;珠江綜合運價指數基本保持不變，2022年9月后同樣開始上升，2022年12月為930.65;珠江散貨運價指數在2016-2022年先是略有下降后回升，2022年12月為1034.23。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國水運行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。