行業主要上市公司：金健米業(600127)、北大荒(600598)、蘇墾農發(601952)、東方集團(600811)等等

本文核心數據：中國大米產銷規模;市場競爭格局;重點政策;產業鏈

行業概況

1、定義

大米(Rice)，是稻谷經清理、礱谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品。大米含有稻米中近64%的營養物質和90%以上的人體所需的營養元素，同時是中國大部分地區人民的主要食品。水稻所結子實即稻谷，稻谷脫去穎殼后稱糙米，糙米碾去米糠層即可得到大米。

根據2019年5月1日正式實施的中華人民共和國國家標準《大米》(GB/T1354-2018)，按照食用品質可以分為大米和優質大米兩類;而按照原料稻谷類型，大米可以分為秈米、粳米、糯米三類。

2、產業鏈剖析：產業鏈條較長，涉及行業眾多

就產業鏈而言，大米行業隸屬于稻米產業，后者包括從種子種植到消費者消費的一個完整的產業鏈。在整個產業鏈中，大米加工業是核心環節，但其上下游狀況對大米加工企業的生存發展、盈利及經營方式也有非常大的影響。

大米行業的上游行業主要是水稻種植業，具體又包括具體的水稻種植業、化肥農藥制造業、大米加工設備制造業等;中游行業主要是大米加工行業;下游行業包括工業用糧類食品制造業、口糧消費、飼料用糧及其他用糧。其中，工業用糧食品制造業主要包括糕點制造、餅干及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速凍食品制造、黃酒制造等;口糧消費主要包括大米、糧油等。除此之外，近年來在大米行業的下游行業陸續興起對大米的綜合利用的研究，包括米糠的利用、米胚芽的利用和稻殼的利用等。

行業發展歷程：行業發展成熟，產銷規模小幅緩慢上漲

早在7000年前，中國長江下游的原始居民已經完全掌握水稻的種植技術，并把稻米作為主要食糧。十九世紀未輥式米機被發明，碾米效率得以大幅度提高。二十世紀中期噴風米機問世，碾米效果得以較大的改善。二十世紀后期制米技術快速發展，光電色選自動清理水平不斷提高。

新中國成立后，大米行業的大致可以劃分為四個階段。1949-1961年，進行了單季改雙季稻、秈稻、改粳稻等耕作制度的改革。1962-1979年，繼續選育普及矮稈優良品種，并采用了與之相配套的優化栽培技術。1980年后，雜交水稻“三系”配套，并配制了一系列高產組合，大面積應用于生產。2001年后，總體上我國水稻面積和產量都呈增加狀態。

行業政策背景：重在保障糧食供應安全

2022年是黨的二十大召開之年，是實施“十四五”規劃承上啟下的重要一年，做好糧食工作、保障糧食安全意義重大。國務院、農村農業部、發改委、中共中央積極出臺一系列政策，支持鼓勵大米產業發展，重在保障國家糧食安全。

行業發展現狀

1、中國大米產量位居全球第一

全球水稻產區主要分布在亞洲，播種面積占全球約90%，產量約占全球的91%，其中主要集中分布在中國和印度。根據美國農業部數據，2021/22年度，中國以1.49億噸的大米產量排名全球各國產量第一名;緊隨其后的是印度，2021/22年度大米產量為1.30億噸。兩個國家合計大米產量占到全球的54%左右。

2、中國大米消費量占全球30%

根據美國農業部2022年9月的供需報告預測，2021/22年度中國大米消費量占全球消費量的31.82%，印度占22.27%。中國和印度都是人口大國，糧食需求較大。此外，大米消費量排名靠前的還有印尼、越南、菲律賓、泰國、緬甸等國家，均集中在亞洲。

3、近年大米行業產量呈小幅波動

從大米的產量來看，2017/18-2022/23年度，中國大米年產量總體呈波動趨勢。根據美國農業部數據顯示，2021/22年度，中國大米產量為1.49億噸，同比增加0.47%。2022年9月，美國農業部發布世界糧食供需報告，報告中預測2022/23年度中國大米產量達到1.47億噸，在全球各國產量排名第一。

4、中國大米行業消費量略高于供給量

近年來我國大米的消費量總體呈上升趨勢。2021/22年度，中國大米總消費量為1.5634億噸，較上年度增加約600萬噸，增幅4%。2022/23年度，預計中國大米消費量同比下滑0.2%，達到1.5610億噸。自2020/21年度后，中國大米行業需求量略高于供給量，持續有所短缺。

5、2022年大米價格整體小幅波動

從秈米、粳米、糯米的批發價格來看，2020-2022年，中國秈米的價格呈現整體上抬的趨勢。2022年10月，達到近期高位5.54元/公斤，而后有所下降。2022年12月，中國秈米批發價格為5元/公斤。

2020-2022年，中國粳米的價格呈現先下降后上升的趨勢。2022年9月，達到近期高位5.33元/公斤，而后波動變化。2022年12月，中國粳米批發價格為5.25元/公斤。

2020-2022年，中國糯米的價格波動變化。2021年糯稻大范圍擴種，糯米價格小幅上升至7.76元公斤左右，隨后下半年有波動走低趨勢。2022年以來，糯米價格波動上抬。

行業競爭格局

1、區域競爭：黑龍江大米加工“50強”企業數量最多

在企業區域分布上，結合中國大米產業相關上市企業分布情況，產業聚集效應較好的省份是安徽省、江蘇省、山東省、湖北省等。而根據中國糧食行業協會公布的2021年度大米加工企業“50強”數據，企業主要分布在黑龍江、湖北、廣東、安徽、湖南，這五個省份占到全國70%的份額，其中黑龍江占據10個名額，數量最多。

2、企業競爭：大米加工以中小企業居多，同質化較為普遍

目前，中國大米行業內競爭企業較多，但是大米加工企業以中小型企業為主，大型企業數量屈指可數，同質化競爭較為激烈。結合中國大米加工企業50強企業名單及企業經營情況，目前中國大米行業競爭格局可以分為三個梯隊，第一梯隊是以金龍魚、北大荒、福臨門等品牌為主，相關企業綜合實力較為強勁;第二梯隊主要由香滿園、海豐、響水牌，主要以區域市場為主;第三梯隊如五常、金潤等，目前整體市場份額較小。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業市場集中度有望提高

中國大米行業目前以民營企業居多，而且多數企業規模不大，銷售渠道并不完善，近年來行業新進入者有所減少，頭部品牌正在加快品牌運作，未來市場集中度有望提高。此外，高端大米、小包裝大米由于順應行業發展趨勢，市場前景較為良好。

2、中國大米消費需求未來將小幅提高

中國是人口大國，也是糧食消費大國，我國以大米為口糧的居民達60%以上，為大米產業提供了廣闊的發展空間。隨著人民生活水平的提高，特別是城鎮化的快速發展，對大米的需求呈現剛性增長，而總供給卻增長緩慢。這利于大米加工業的發展，為稻米加工企業提供了商機。

從需求端來看，未來幾年中國大米的消費將繼續保持小幅增長的趨勢，美國農業部預計2021/22年度中國大米消費量為1.5634億噸，2022/23年度預計為1.5610億噸。根據《中國農業展望報告(2022—2031)》的展望分析，到2031年，隨著居民食物消費不斷升級，稻谷消費呈穩中略降趨勢，消費量總體仍將保持在約2.1億噸。其中口糧消費繼續下降，飼用消費將隨著畜牧業發展及飼料成本價格變化呈先減后增趨勢。前瞻根據近幾年的消費量增速，預計到2026/27年度中國大米消費量將先下降后增長，小幅抬高至1.57億噸。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國大米行業產銷需求與投資預測分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。