行業(yè)主要上市公司：金健米業(yè)(600127)、北大荒(600598)、蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)、東方集團(tuán)(600811)等等

本文核心數(shù)據(jù)：中國大米產(chǎn)銷規(guī)模;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局;重點(diǎn)政策;產(chǎn)業(yè)鏈

行業(yè)概況

1、定義

大米(Rice)，是稻谷經(jīng)清理、礱谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品。大米含有稻米中近64%的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和90%以上的人體所需的營(yíng)養(yǎng)元素，同時(shí)是中國大部分地區(qū)人民的主要食品。水稻所結(jié)子實(shí)即稻谷，稻谷脫去穎殼后稱糙米，糙米碾去米糠層即可得到大米。

根據(jù)2019年5月1日正式實(shí)施的中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《大米》(GB/T1354-2018)，按照食用品質(zhì)可以分為大米和優(yōu)質(zhì)大米兩類;而按照原料稻谷類型，大米可以分為秈米、粳米、糯米三類。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)，涉及行業(yè)眾多

就產(chǎn)業(yè)鏈而言，大米行業(yè)隸屬于稻米產(chǎn)業(yè)，后者包括從種子種植到消費(fèi)者消費(fèi)的一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，大米加工業(yè)是核心環(huán)節(jié)，但其上下游狀況對(duì)大米加工企業(yè)的生存發(fā)展、盈利及經(jīng)營(yíng)方式也有非常大的影響。

大米行業(yè)的上游行業(yè)主要是水稻種植業(yè)，具體又包括具體的水稻種植業(yè)、化肥農(nóng)藥制造業(yè)、大米加工設(shè)備制造業(yè)等;中游行業(yè)主要是大米加工行業(yè);下游行業(yè)包括工業(yè)用糧類食品制造業(yè)、口糧消費(fèi)、飼料用糧及其他用糧。其中，工業(yè)用糧食品制造業(yè)主要包括糕點(diǎn)制造、餅干及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速凍食品制造、黃酒制造等;口糧消費(fèi)主要包括大米、糧油等。除此之外，近年來在大米行業(yè)的下游行業(yè)陸續(xù)興起對(duì)大米的綜合利用的研究，包括米糠的利用、米胚芽的利用和稻殼的利用等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)發(fā)展成熟，產(chǎn)銷規(guī)模小幅緩慢上漲

早在7000年前，中國長(zhǎng)江下游的原始居民已經(jīng)完全掌握水稻的種植技術(shù)，并把稻米作為主要食糧。十九世紀(jì)未輥式米機(jī)被發(fā)明，碾米效率得以大幅度提高。二十世紀(jì)中期噴風(fēng)米機(jī)問世，碾米效果得以較大的改善。二十世紀(jì)后期制米技術(shù)快速發(fā)展，光電色選自動(dòng)清理水平不斷提高。

新中國成立后，大米行業(yè)的大致可以劃分為四個(gè)階段。1949-1961年，進(jìn)行了單季改雙季稻、秈稻、改粳稻等耕作制度的改革。1962-1979年，繼續(xù)選育普及矮稈優(yōu)良品種，并采用了與之相配套的優(yōu)化栽培技術(shù)。1980年后，雜交水稻“三系”配套，并配制了一系列高產(chǎn)組合，大面積應(yīng)用于生產(chǎn)。2001年后，總體上我國水稻面積和產(chǎn)量都呈增加狀態(tài)。

行業(yè)政策背景：重在保障糧食供應(yīng)安全

2022年是黨的二十大召開之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，做好糧食工作、保障糧食安全意義重大。國務(wù)院、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委、中共中央積極出臺(tái)一系列政策，支持鼓勵(lì)大米產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重在保障國家糧食安全。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國大米產(chǎn)量位居全球第一

全球水稻產(chǎn)區(qū)主要分布在亞洲，播種面積占全球約90%，產(chǎn)量約占全球的91%，其中主要集中分布在中國和印度。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2021/22年度，中國以1.49億噸的大米產(chǎn)量排名全球各國產(chǎn)量第一名;緊隨其后的是印度，2021/22年度大米產(chǎn)量為1.30億噸。兩個(gè)國家合計(jì)大米產(chǎn)量占到全球的54%左右。

2、中國大米消費(fèi)量占全球30%

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2022年9月的供需報(bào)告預(yù)測(cè)，2021/22年度中國大米消費(fèi)量占全球消費(fèi)量的31.82%，印度占22.27%。中國和印度都是人口大國，糧食需求較大。此外，大米消費(fèi)量排名靠前的還有印尼、越南、菲律賓、泰國、緬甸等國家，均集中在亞洲。

3、近年大米行業(yè)產(chǎn)量呈小幅波動(dòng)

從大米的產(chǎn)量來看，2017/18-2022/23年度，中國大米年產(chǎn)量總體呈波動(dòng)趨勢(shì)。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2021/22年度，中國大米產(chǎn)量為1.49億噸，同比增加0.47%。2022年9月，美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布世界糧食供需報(bào)告，報(bào)告中預(yù)測(cè)2022/23年度中國大米產(chǎn)量達(dá)到1.47億噸，在全球各國產(chǎn)量排名第一。

4、中國大米行業(yè)消費(fèi)量略高于供給量

近年來我國大米的消費(fèi)量總體呈上升趨勢(shì)。2021/22年度，中國大米總消費(fèi)量為1.5634億噸，較上年度增加約600萬噸，增幅4%。2022/23年度，預(yù)計(jì)中國大米消費(fèi)量同比下滑0.2%，達(dá)到1.5610億噸。自2020/21年度后，中國大米行業(yè)需求量略高于供給量，持續(xù)有所短缺。

5、2022年大米價(jià)格整體小幅波動(dòng)

從秈米、粳米、糯米的批發(fā)價(jià)格來看，2020-2022年，中國秈米的價(jià)格呈現(xiàn)整體上抬的趨勢(shì)。2022年10月，達(dá)到近期高位5.54元/公斤，而后有所下降。2022年12月，中國秈米批發(fā)價(jià)格為5元/公斤。

2020-2022年，中國粳米的價(jià)格呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì)。2022年9月，達(dá)到近期高位5.33元/公斤，而后波動(dòng)變化。2022年12月，中國粳米批發(fā)價(jià)格為5.25元/公斤。

2020-2022年，中國糯米的價(jià)格波動(dòng)變化。2021年糯稻大范圍擴(kuò)種，糯米價(jià)格小幅上升至7.76元公斤左右，隨后下半年有波動(dòng)走低趨勢(shì)。2022年以來，糯米價(jià)格波動(dòng)上抬。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：黑龍江大米加工“50強(qiáng)”企業(yè)數(shù)量最多

在企業(yè)區(qū)域分布上，結(jié)合中國大米產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市企業(yè)分布情況，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)較好的省份是安徽省、江蘇省、山東省、湖北省等。而根據(jù)中國糧食行業(yè)協(xié)會(huì)公布的2021年度大米加工企業(yè)“50強(qiáng)”數(shù)據(jù)，企業(yè)主要分布在黑龍江、湖北、廣東、安徽、湖南，這五個(gè)省份占到全國70%的份額，其中黑龍江占據(jù)10個(gè)名額，數(shù)量最多。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：大米加工以中小企業(yè)居多，同質(zhì)化較為普遍

目前，中國大米行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較多，但是大米加工企業(yè)以中小型企業(yè)為主，大型企業(yè)數(shù)量屈指可數(shù)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。結(jié)合中國大米加工企業(yè)50強(qiáng)企業(yè)名單及企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，目前中國大米行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可以分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是以金龍魚、北大荒、福臨門等品牌為主，相關(guān)企業(yè)綜合實(shí)力較為強(qiáng)勁;第二梯隊(duì)主要由香滿園、海豐、響水牌，主要以區(qū)域市場(chǎng)為主;第三梯隊(duì)如五常、金潤(rùn)等，目前整體市場(chǎng)份額較小。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)市場(chǎng)集中度有望提高

中國大米行業(yè)目前以民營(yíng)企業(yè)居多，而且多數(shù)企業(yè)規(guī)模不大，銷售渠道并不完善，近年來行業(yè)新進(jìn)入者有所減少，頭部品牌正在加快品牌運(yùn)作，未來市場(chǎng)集中度有望提高。此外，高端大米、小包裝大米由于順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)前景較為良好。

2、中國大米消費(fèi)需求未來將小幅提高

中國是人口大國，也是糧食消費(fèi)大國，我國以大米為口糧的居民達(dá)60%以上，為大米產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。隨著人民生活水平的提高，特別是城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，對(duì)大米的需求呈現(xiàn)剛性增長(zhǎng)，而總供給卻增長(zhǎng)緩慢。這利于大米加工業(yè)的發(fā)展，為稻米加工企業(yè)提供了商機(jī)。

從需求端來看，未來幾年中國大米的消費(fèi)將繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)，美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2021/22年度中國大米消費(fèi)量為1.5634億噸，2022/23年度預(yù)計(jì)為1.5610億噸。根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告(2022—2031)》的展望分析，到2031年，隨著居民食物消費(fèi)不斷升級(jí)，稻谷消費(fèi)呈穩(wěn)中略降趨勢(shì)，消費(fèi)量總體仍將保持在約2.1億噸。其中口糧消費(fèi)繼續(xù)下降，飼用消費(fèi)將隨著畜牧業(yè)發(fā)展及飼料成本價(jià)格變化呈先減后增趨勢(shì)。前瞻根據(jù)近幾年的消費(fèi)量增速，預(yù)計(jì)到2026/27年度中國大米消費(fèi)量將先下降后增長(zhǎng)，小幅抬高至1.57億噸。

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