行業主要代表性公司：小米集團(01810);美的集團(000333);華為;OPPO;vivo等

本文核心數據：全國智能終端出貨量規模;全國及東莞手機產量規模;東莞電子信息制造業增加值增速

智能終端產業發展現狀及價值鏈分布

——全國智能終端產業發展規模

智能終端是指能提供音視頻、數據、辦公等服務，具備高速中央處理器和操作系統，采用多種智能化技術的設備，可實現智能感知、交互、大數據服務等功能的新興互聯網產品。在萬物互聯的時代背景下，信息技術改造的步伐日益加快。智能終端作為支撐物聯網數據分析落地的關鍵組成要素，是物聯網和人工智能的重要載體。在政策和市場需求的推動下，我國智能終端出貨量持續增長，2021年，全國智能終端實現出貨量11.05億臺，同比增長15%左右。根據國務院印發的《新一代人工智能發展規劃》，2017-2030年期間，加快智能終端核心技術和產品研發，發展新一代智能手機、車載智能終端等移動智能終端產品和設備，鼓勵開發智能手表、智能耳機、智能眼鏡等可穿戴終端產品，拓展產品形態和應用服務。

——智能終端產業價值鏈分布

智能終端產業鏈上游為元器件及軟件系統，包括傳感器、屏幕、芯片、電池模塊、操作系統等等;中游是智能終端產品制造;配套產業包括通信服務、大數據服務、云平臺等;下游包括智能終端產品經銷等。根據智能終端各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，上游芯片、操作系統及下游終端銷售環節的利潤水平相對較高，其中芯片的代表性上市公司毛利率高達45%-60%、操作系統代表性上市公司毛利率高達50%-65%;另一方面，上游常規部件等環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

東莞市智能終端產業政策環境

東莞市政府發布的《“東莞制造2025”規劃》提出，到2025年，東莞將打造成全球有影響力的以新一代信息技術產業和智能制造裝備產業為特色的先進制造業基地，工業總產值實現由1萬億向2萬億跨越，穩居全國制造業城市第一梯隊。2013-2022年，東莞每年均制定了智能終端推廣應用財政支持政策，鼓勵和支持智能終端在制造領域的應用;2022年9月，東莞市工信局發布的《東莞市發展新一代電子信息戰略性支柱產業集群行動計劃》提出，到2025年，新一代電子信息產業完成規上總產值1.2萬億元，其中智能終端產業規上總產值突破1萬億元，年均增長6%;2022年，截至11月末，東莞市共有12條相關政策公布。

東莞市智能終端產業鏈現狀圖譜

——東莞市智能終端產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，東莞市智能終端產業鏈配套較為完善，其中，在傳感器、屏幕、芯片、電池、操作系統、配套服務、智能終端制造、經銷等環節均有企業布局，主要以中游智能終端制造為核心形成產業聚集：

——東莞市智能終端產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前東莞市多個鎮街有元器件、智能終端產品制造、銷售環節的企業分布，而智能終端產業代表企業主要分布在松山湖園區、長安虎門區域、以塘廈為核心的臨深區域。松山湖區域代表性企業有華為、精一機器人等，長安虎門區域以步步高系列企業為代表，塘廈等臨深鎮街的智能終端產業鏈布局也相對較好。

——東莞市智能終端產業發展載體圖譜

2021年，東莞市智能移動終端集群成功入選第一批國家先進產業集群，莞深佛廣聯合的智能裝備集群被納入第二批國家先進產業集群。發展智能終端產業是高質量發展制造業的重要路徑之一，東莞市在《東莞市制造業高質量發展“十四五”規劃》、《東莞市發展新一代電子信息戰略性支柱產業集群行動計劃》政策中鼓勵推動智能終端推廣應用，當前已形成了3大主要的智能終端產業聚集區：松山湖高新區、長安鎮步步高系區域、塘廈鎮臨深新一代電子信息產業基地。

東莞市智能終端產業發展現狀

——2021年東莞手機產量規模達到2.45億臺

東莞擁有華為、OPPO、vivo等全球智能終端龍頭企業，均屬于全國乃至全球智能終端的頭部企業。圍繞華為終端、步步高電子等龍頭企業的發展布局，一大批電子信息產業鏈上下游企業遷移至東莞，在松山湖國家高新技術區和濱海灣新區，及東部和臨深片區集聚。知名的企業有新能源科技有限公司、富加宜連接器、立訊精密、華貝電子等。2021年，東莞電子信息制造業完成規上工業增加值1592.0億元，同比增長6.4%。值得一提的是，2021年東莞智能手機產量達到了2.45億臺，占全國總產量14.74%。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來智能終端歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2022年12月5日，東莞智能終端產業相關的注冊企業超9000家，新增企業數量整體呈現波動變化;2022年1-11月，東莞智能終端產業注冊企業數量為2291家，達到歷史最高峰，表明東莞智能終端產業的發展正十分火熱。

——電子信息制造業增加值觸底反彈

電子信息制造業是東莞當之無愧的優勢產業。2021年，東莞市電子信息制造業完成規上工業增加值1592.0億元，同比增長6.4%。得益于多年發展積累，目前東莞電子信息制造業產業鏈配套已較為完善，整體產業配套率達90%以上，形成從產品設計到產品制造和檢測，從基礎零部件到終端產品制造，從消費類產品到投資類產品的完整產業體系，具備將科研成果迅速產業化的能力，夯實了發展下一代信息產業的堅實基礎。

2017-2021年，東莞市電子信息制造業增加值增速呈現先上升后下降的趨勢。2019年，東莞市高端電子信息制造業增長21.3%，增速達到歷史高點。2020年，受到新冠肺炎疫情影響，東莞市電子信息制造業增加值在2019年高位的基礎上有所下滑，同比減少9%。2021年，該值同比進一步減少9%。2022年前三季度，東莞市電子信息制造業增加值規模有所反彈，同比增長0.7%。

東莞市智能終端產業發展前景及規劃

——東莞市智能終端產業發展前景

根據2022年9月東莞市工業和信息化局出臺的《東莞市發展新一代電子信息戰略性支柱產業集群行動計劃》，到2025年，東莞新一代電子信息產業完成規上總產值1.2萬億元，其中智能終端產業規上總產值突破1萬億元，年均增長6%。在產業布局方面、創新能力方面、國際化建設方面均提出了具體目標。

——東莞市智能終端產業發展規劃

2021-2025年，東莞市將通過落實重點任務的形式，發展智能終端產業：構建產業發展新格局側重加快推進智能終端與汽車產業融合發展;發展核心技術和重點產品著重解決“缺芯少核”問題;培育具有核心競爭力的產業集群形成以大企業集團為核心的產業組織形態;推動建設科技創新平臺重點突破產業鏈關鍵共性核心技術;提升產業促進機構水平提高對行業發展方向和趨勢的研判能力。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《東莞市智能終端產業大數據招商指南 （兩鏈兩圖兩池兩庫兩平臺兩清單兩報告）》。

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